002957历史交易
李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。
中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析当前经济运行情况，听取对做好下一步经济工作的意见和建议。
李克强指出，上半年，实施了更大规模的减税降费、定向下调存款准备金率等措施，为应对外部挑战、稳定经济运行发挥了关键作用。要坚持积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，适时预调微调，用好逆周期调节工具。要切实兑现全年减税降费近2万亿元的承诺，稳定企业预期。疏通货币政策传导渠道，降低中小企业融资成本。做好就业服务、高职院校扩招、适应灵活就业、完善相关社会保障等工作，采取多种措施稳定和扩大就业。
国资委(SASAC):已受理一批14可申报科创板的央企。
国务院国资委新闻发言人彭7月16日在国新办新闻发布会上表示，中国郝彤将成为科技创新板首批上市公司之一。目前，国资委(SASAC)已梳理出一批科技创新实力强、市场认可度高的企业申请在科技创新板上市。已受理包括中国在内的14家企业的申请材料，未来还将推进1家。希望有更多的央企活跃在科技创新板。
国资委:下一步推进装备制造、船舶、化工等领域的战略重组。
国资委新闻发言人彭6月16日表示，下一步要稳步推进中央企业集团战略整合，重点推进装备制造、船舶制造、化工等领域的战略重组。此外，要加快央企同质化业务的整合，正在研究电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业整合。
发改委:中国经济长期向好。
国家发改委新闻发言人孟玮在7月16日的新闻发布会上表示，今年以来，我国经济“稳中有进”。尽管国内外环境错综复杂，但中国经济长期向好的基本面和大趋势没有变，也不会变。所谓“稳”，就是主要经济指标保持在合理区间。所谓“进”，是指经济结构不断优化，推动高质量发展的积极因素增多。
上半年财政收入同比增长3.4%，证券交易印花税增长17.1%。
财政部数据显示，2065438+2009年上半年，全国一般公共预算收入107846亿元，同比增长3.4%，其中证券交易印花税收入769亿元，同比增长17.1%。全国一般公共预算支出1235.38亿元，同比增长10.7%。
潘:继续推进国内金融市场开放，便利境外投资者使用人民币投资国内债券和股票。
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘近日在《中国金融》撰文指出，2019是跨境贸易人民币结算试点十周年，也是人民币国际化的开始。
一方面，积极稳妥推进人民币国际化，增强境外主体持有和使用人民币的信心；另一方面，要在开放中防范风险，确保人民币国际化行稳致远。坚持市场驱动，扩大人民币跨境支付结算，探索实施更高水平的贸易投资便利化试点，重点推进人民币在贸易投资中的跨境使用。拓展人民币的国际货币功能，逐步扩大人民币在跨境投资、金融市场交易和储备中的使用。继续推进境内金融市场开放，进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票。
4家科创板公司披露发行结果:新麦医疗在线投资者放弃申购36.89万元。
科技创新板上市公司新麦医疗、南威医疗、弘软科技、西部超导6月16日晚间披露科技创新板IPO结果:新麦医疗在线投资者放弃认购7979股，放弃金额36.89万元；南威医疗网上投资者放弃认购654.38+0.73万股，放弃金额为90.99万元；虹软科技网上投资人放弃认购10078股，放弃金额29110000元；西部超导在线投资者放弃认购11077股，放弃金额为166200元。
上半年最大混合型基金二季报出炉，股票仓位29%
上半年最大的混合型基金前海开源优质成长混合型基金成立，发布二季报。二季报显示，截至6月底，股票仓位占比29.46%。自4月9日成立以来，山东黄金、广发证券、格力电器均有布局。二季报显示，截至6月底，前海开源优质成长混合型基金股票投资占基金总资产的29.46%。但本基金建仓期为6个月，截至2065438+2009年6月30日，建仓期尚未结束。
公司焦点
诚兴股份:五连板后澄清
公司表示:黄磷涨价属于阶段性，能持续多久存在很大不确定性；公司生产的黄磷主要用作生产磷酸的原料，对外销售占比较小；由于市场因素，公司磷酸产品价格涨幅远低于黄磷。
天目药业:目前长城集团没有转让控制权的计划(四板)
科大讯飞:完成6543.8+0.8亿固定收益类国家级产业基金认购。
泰和健康:控股股东持有的1.01亿股被司法冻结。
AVIC资本:控股股东和其他人共交换4999万股ETF份额。
广西广电:控股股东拟向广西投资集团转让公司18.5438+0%股份。
*ST益达:7月19日起暂停上市。
田波环境:拟收购高履平环境60%股权，今日复牌。
星普医疗:公司证券简称变更为“盈康人寿”，
隆基股份:与越南电池科技、上海亿泽新能源签订硅片销售合同。
美锦能源:65，438+0.8亿元增资。郭虹氢能持股9.09%，进一步完善氢能全产业链布局。
企业绩效
中国平安:上半年原保险合同总保费收入4462.4亿元。
中国太保:太保寿险和太保财险上半年累计原保险业务收入分别为654.38+0384.27亿元和685.98亿元。
中国建筑:上半年新签合同总额6543.8+0.436亿元，同比增长6%。
航科科技:上半年净利润654.38+7900万元，7月22日在科创板上市。
很想你:上半年净利润654.38+0.27亿元，同比增长22.94%。
宝钛股份:预计上半年净利润1.1亿元左右，同比增长223.53%。
九华旅游:上半年净利润8060万元，同比增长33.77%。
金种子白酒:预计上半年亏损3000-3600万元，白酒收入下滑。
*ST梵高:上半年净利润6932.8万元。
回购和增持/减持
方静科技:持股65，438+02.47%的股东EIPAT拟在6个月内减持不超过65，438+00%的股份。
一汽付伟:由亚东国有资本在吉林省投资，持股5%。
首次公开募股
柯睿科技:认购代码002957，发行价格15.1元。
金靖环保:认购代码为732279，发行价格为13.56元。
投资焦点
产业链公司有望受益于MOSFET芯片需求的激增。
据媒体报道，三季度以来，MOSFET市场需求强劲复苏，汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始采购芯片补充库存。早在6月底，英飞凌、ST、安森美等国际IDM厂商就已经与大客户签订了下半年的订单。这些厂商的MOSFET产能早已被预订一空，三季度订单量已经超过实际产能20%-30%。产能过剩的IDM工厂MOSFET的交货时间也再次延长，其中低压和高压MOSFET的交货时间普遍延长至30-40周，绝缘栅双极晶体管(IGBT)的交货时间也是30周。
指出5G基础设施带来的通信设备的更新换代、汽车电子传感器的增加、基站设备的增加，将大大增加MOSFET的使用量。此外，近期比特币的暴涨点燃了矿商的热情，进一步推动了MOSFET需求的增长。然而，上游8英寸硅片市场的持续供不应求在2020年前无法得到改善，MOSFET仍难以提升产能。目前国际IDM厂商的订单早就签下来了。第三季度台湾厂商订单有5-10%的增长，但产能依然巨大，预计价格还会继续上涨。需求回暖下，产业链公司将受益。
文泰科技(600745)收购的安石半导体，在MOSFET等领域居世界领先地位。
华为微电子(600360)以高端二极管、MOS系列产品和第六代IGBT，建立了较为完整的、具有竞争力的功率半导体器件产品体系。
NAND Flash价格有望再涨30%，相关公司有望受益。
据媒体报道，NAND Flash控制芯片及模组工厂集团董事长潘近日表示，自7月份以来，NAND Flash现货价格已上涨10%左右。从理性角度看，未来仍有20%至30%的增长空间；如果市场出现恐慌性需求，甚至会增加50%。
潘说，这一波其实已经酝酿了一两个月了。此前，NAND Flash的价格较低，主要是由于市场高库存水平带来的压力。但第三季度有传统的用货需求，1季度的减产效应在第二、三季度逐渐开始发酵。潘认为，第三季度NAND Flash的市场情况还不错。
该机构认为，自东芝工厂上月因强震停工以来，NAND闪存芯片的产能减少了约3%，近期日韩贸易摩擦可能继续减少7%。预计在库存的快速消化和未来供应量的减少下，NAND闪存芯片价格将结束两年多的跌势。同时，如果日韩贸易谈判再次陷入僵局，DRAM合同价格也将在下一季度止跌反弹，出现n and和DRAM的“双升”效应。
北京郑钧(300223)拟收购的北京硅存储芯片产品在DRAM和SRAM领域保持全球领先地位。
紫光国威(002049)旗下的同芯微电子拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。
热点数据
恒瑞医药连续5天被沪股通卖出。
周二，北向资金交易净额为654.38+0.09亿元。深股通成交活跃个股中，恒瑞医药全天成交3亿元，净卖出0.83亿元，为连续第五天净卖出。在此期间，该股成交654.38+0.870亿元，合计净卖出5.34亿元。
资金风向
大盘窄幅震荡买入中国卫通。
周二沪深两市窄幅震荡。截至收盘，上证综指跌0.16%，报2937.62点，深证成指跌0.28%，报9283.41点，创业板指跌0.1545.27点。两市共成交3525亿元，较前一交易日减少699亿元。
盘面上，氢氟酸、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前；沪伦通概念、CSSC、白酒概念跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三名分别是中国卫通(601698)、华映科技(000536)、新日股份(603787)，金额分别为65438+7700万元、8600万元、3900万元。
研究报告淘金热
投资背景:
1，需求持续改善，房地产保持韧性。
从月度数据来看，6月份商品房销售面积同比下降2.3%，比上月上升2.2个百分点，住宅销售面积同比下降1.8%，比上月上升2.2个百分点。6月份住宅新开工面积和新开工面积同比增长8.9%和7.8%，分别比上月提高5.0和2.5个百分点。
6月粗钢产量8753万吨，同比增长9.9%，日均粗钢产量291.77万吨，环比增长1.52%，连续创历史新高。最新的经济数据显示，供应和需求同向发展，延续了双繁荣的格局。需求向前，房地产投资强劲，基建疲软；供给撤退、环保边际放宽后，低成本产能释放，行业利润在进退之间逐渐回归合理水平。
2.房地产需求旺盛不会改变。
广义住房库存环境处于10年来最好状态，利率环境下降和“因城施策”的调控政策导致运行周期，有利于房地产销售的稳定。2019年房地产销售仍处于放量水平，房地产投资继续保持韧性，结构前端逐渐向后端转移；
3.基础设施在政策的呵护下得以恢复。
今年宏观调控的总体思路是逆周期调节，稳定总需求。基建肯定会比去年有所改善，基建投资增速从去年底开始回升了0.7个百分点。近期专项债可作为重大项目资本金，进一步表明稳增长政策持续升温；
4.供应量大幅增加。
今年供给的增加主要来自环保放松带来的高炉产能释放，全年钢铁产能净增加可达7282万吨。年内供需环境很可能保持稳定，预计一季度利润为低点，下半年利润略好于上半年。
5.利润弹性:先有矿石后有钢铁。
今年铁矿石供应缺口预计达到6543.8+亿吨，需要启动大量国内高成本闲置矿山来满足需求。从传导链来看，高炉供给的释放使得铁矿石占得先机，而随着时间的推移，钢铁需求的扩大会逐渐完全消化环保放松带来的供给侧负面影响。
投资策略:
预期悲观时，超预期的难度降低，当前股价处于有利的博弈位置。