2022年上半年投行IPO成绩单出炉，哪些逆势上涨？

2022年上半年，受疫情反复、地缘政治冲突、美联储加息等一系列因素影响，a股表现相对低迷，a股发行节奏也有所放缓。那么今天，边肖就在这里为大家整理一下股票的相关知识。我们来看看吧！

“三中”项目数量占据前三。

以发行日期计算，今年上半年发行新股200只，参与券商51家。其中承销10以上的券商只有11家，承销的券商只有1家。两极分化还是很明显的。前十大券商合计市场份额69%。

中信证券、中信建投和CICC位列前三。中信证券上半年承销新股25只，市场份额12.5%，居行业第一。中信建投紧随其后，承销了22只新股。中信证券和中信建投是仅有的承销超过20只新股的券商。

CICC今年上半年承销了15股新股。虽然与中信证券、中信建投有一定差距，但仍居行业第一，行业第三。头券商国泰君安、海通证券以14新股承销并列第四。华泰联合以12新股承销排名第六。

与去年同期相比，CICC和申万宏源的排名都有所上升。2021上半年，CICC在IPO承销商数量上仅排名12。今年上半年跃居行业第三。申万宏源从去年同期的21升至第九名。

值得一提的是，头部券商中广发证券的营收和净利润稳定在行业前十，但其今年上半年IPO承销排名仅排在行业第16位。上半年广发证券只承销了3只新股。

广发证券投行业绩不佳的原因在于康美药业造假的后续影响。2020年7月20日，受康美药业造假影响，广发证券收到广东证监局行政监管措施决定书，对公司采取责令改正、暂停公司保荐人资格6个月、暂时拒绝受理公司债券承销业务相关文件65，438+02个月、责令限制高级管理人员权利等行政监管措施。

有投行人士对《财经》表示，处罚对广发证券影响很大，导致部分投行人士和项目亏损。目前广发证券仍处于恢复期。

中小券商投行中，民生证券、安信证券、中泰证券表现较好。今年上半年承销10以上新股的券商有7家，民生证券就是其中之一。虽然与去年相比，排名下降了2位。但民生证券上半年承销的新股数量仍达到11。

2015原证监会创业板部主任冯鹤年加入民生证券，后担任董事长。在冯鹤年的带领下，民生证券投行异军突起，成为行业黑马。2020年和2021年，民生证券IPO承销家数位列行业第五。但随着今年6月冯鹤年因严重违纪违法被调查，民生投行的未来发展也充满了未知。

此外，安信证券承销的新股数量为8只，行业排名第八。中泰证券、招商证券、光大证券分别以4家公司承销新股数量并列第10。

一些小券商也在上半年的IPO中有所收获。如华龙证券、华英证券、渤海证券、深港证券、永兴证券、深港证券等券商均承销发行1只新股。

不过，也有一批中小券商排名下滑明显。例如，郭进证券去年上半年承销的新股数量为8只，排名为11。今年上半年，承销公司只有两家，排名第24位。中原证券排名由去年同期的17位降至第45位。浙商证券去年上半年承销了6只新股，今年上半年却颗粒无收。

中信建投最赚钱。

以IPO承销收入为指标，Wind数据显示，今年上半年，IPO承销及保荐收入过亿元的券商有25家，其中4家超过6543.8+0亿元。但有26家券商的IPO保荐收入低于6543.8亿元。

上半年，中信建投一举超越中信证券，成为最赚钱的券商投行。2022年上半年，中信建投实现IPO初始收入654.38+0.809亿元，市场份额654.38+03.84%，行业第一。中信证券承销新股收入654.38+0.639亿元，跌至第二位。海通证券、CICC和国泰君安分列第三至第五位。

华泰联合从去年同期的第三位滑落至第六位。今年上半年，华泰联合实现初期承保收入7.87亿元，市场份额6.02%。其承销数量排名也从之前的第四位降至第六位。

中小券商民生证券、招商证券、光大证券、东兴证券均位列IPO承销收入前十，东兴证券表现最佳。

东兴证券IPO承销家数排名仅为17，但承销收入排名行业第十。上半年，东兴证券承销的3个IPO项目分别为深圳美好创艺医疗、北京嘉曼服饰和深圳主板企业江西阳光乳业，共募集资金72.85438亿元。

不过，也有3家券商的承销和保荐收入低于1000万，分别是川财证券、中银证券和CDB证券。其中，CDB证券的承销和保荐费用甚至不到65438+万。上半年，CDB证券作为联席承销商，与招商证券共同保荐了拓景科技-U。新股预计募集资金22.73亿元，但实际募集资金只有2273万元。CDB证券最终仅获得承销和保荐费9.43万元。

从募集资金来看，根据Wind数据统计，2022年上半年，51家券商通过发行新股募集资金2601.2亿元，较去年上半年增长16%。

据Wind统计，今年上半年募资超过50亿元的券商投行有11家，其中有6家券商募资超过100亿元。但也有22家券商募资规模不超过6543.8+0亿元。渤海证券、财通证券、中德证券、西南证券、川财证券的募资规模只有6543.8多亿。

中信证券的融资能力最强。上半年，中信证券IPO募集资金总额650.57亿元，居行业第一。中信建投以4065438+6400万元的新股募集规模紧随其后。CICC和海通证券都筹集了200多亿元。

部分券商投行虽然承销少量新股，但个别新股规模较大，从而抬高了整体排名。比如深港证券，在募资规模上仅差星汇焕彩1只新股排名15。星辉焕彩募集资金规模达到26.9438+0亿元。

虽然光大证券承销的新股数量只有4只，但其中两只募资规模较大。纳新威募集资金为581.1亿元，成大制药募集资金为1.757亿元。在这两只新股的加持下，光大证券募资规模位列行业第七。

海通证券IPO撤回项目最多。

今年上半年，IPO股票被撤回/终止/中止审查的企业数量有所增加。据Wind统计，今年上半年处于终止(撤回)、中止投票、终止审核、中止审查、终止(审核未通过)、中止注册状态的新股数量达到167只，涉及多家券商。

其中，海通证券和中信证券受影响最大，分别有10个项目终止、暂停或终止(撤回)。

西部证券在IPO承销项目数量上更为抢眼，但也是最受伤的。上半年有9个项目未能出席。会上的项目中，还有西部证券的三个项目进展不顺利。其中1临时投票，2次失败。

细分来看，沪深主板中，上半年新股终止发行数量为22只，上半年新股暂停发行数量为6只，暂停发行1只。总共* * *涉及22个经纪人。

其中，平安证券停牌项目最多，有3个。因乐视网造假事件，平安证券被暂停保荐机构资格三个月，暂停时间为2022年6月23日至9月22日。停牌期间，平安证券投行的项目也相应停牌。

此外，中信证券、招商证券、申万宏源、国泰君安、财通证券各有2个项目终止审查。

在注册制下，今年上半年有136个项目或暂缓审核，或终止(撤回)、终止(审核未通过)、暂缓投票、终止注册。海通证券受伤最重，旗下9个项目未能顺利发行。其中终止(撤回)6个项目，中止审查2个项目，终止登记1个项目。

中小券商西部证券有8个项目未能过会。6家公司被终止(撤回)，2家公司被终止(未通过审查)。中信证券、国信证券、国泰君安各有7个项目未能上会。中信建投、CICC和国际金融公司的五个项目受到影响。

仅从终止(退市)指标来看，上半年有93只新股终止(退市)，海通证券受影响最大，有6只新股终止(退市)，其中科创板1，北证1，创业板4只。中信证券、西部证券、华泰联合、国鑫证券终止(撤回)数量为5家。中信建投、长城证券、开源证券、郭进证券终止(撤回)项目数量为4个。