中国十大果汁饮料的竞争分析有很多分数，如果答案漂亮可以多加。
步入饮料销售旺季，中国果汁市场热闹非凡。先是主打高浓度果汁的汇源高调推出“柠檬我”低浓度果汁，进入农民与娃哈哈激烈的柠檬概念战。几天后，可口可乐也宣布在果汁业务上加大力度，这很像是在“美汁源”的基础上再下一城。在统一中国果汁业务去年下滑7%的背景下，100%番茄汁在沿海城市悄然布局。饮料巨头们将在2009年夏天迎来一个全新的果汁时代，在“茶”概念上领先歌手几年之后。
上游原材料降价有利于扩张。
巨人大举加码果汁板块，华南饮料行业资深人士表示，“上游背景是近期中国浓缩果汁量价齐跌”。“虽然中国浓缩果汁约占世界产量的50%，但由于海外金融风暴，中国浓缩果汁的采购订单大幅减少了近70%。2008年中国出口浓缩果汁69.29万吨，比2007年下降33.55%。”
占全球浓缩苹果汁市场份额70%以上的中国果汁供应商正面临有史以来最严重的亏损风暴。其中，浓缩苹果汁每吨出口价格已从去年近2000美元的高位降至800美元左右，价格降幅约为60%。安德乐(08259HK)截至2008年底的年度业绩报告显示，净利润为654.38+0.5亿元，同比下降27%，而营业额为654.38+0.3.09亿元，同比下降265.438+0%。
“安得乐、海生果汁等以出口为主的原料生产巨头也急于将销售方向转向国内市场，以挽救不断下滑的业绩。原材料采购成本的大幅下降，无疑为下游果汁饮料加工业的扩张提供了极大的机会。”虽然统一在饮料、方便面整个板块一直难以撼动康师傅，但它以“鲜橙统一”率先打开了中国果汁市场的局面。由于统一“多汁”系列涵盖多种果汁，统一对中国果汁原浆的价格非常敏感。
统一内部人士坦言，2007年，由于橙汁原浆价格高，统一不得不推“统一多点鲜橙”。2008年统一业绩报告显示，果汁业务收入下滑7%，至24.08亿元。然而，2008年下半年果汁原浆价格开始暴跌，这让统一企业在果汁市场重新发现了一个全新的抄底机会。在2008年年报中，统一企业强调，2009年统一企业仍将专注于果汁与饮料领域。
三大巨头排名之争
“可口可乐收购汇源的失败，让饮料企业在果汁饮料领域又回到了原来的起跑线上。”AC尼尔森数据显示，仅在果汁饮料领域，内地果汁饮料市场前三名分别是可口可乐、康师傅和统一。
根据AC尼尔森2月份对中国果汁市场最具代表性的华南市场的统计，可口可乐的美汁源(Minute Maid)市场份额为38.2%，而统一的多汁系列市场份额为19.9%。康师傅旗下的“天天C”和“康师傅果汁”双品牌占比14.2%，而百事可乐。
可口可乐收购汇源失败后，虽然市场上出现了恢复谈判的消息，但可口可乐在美汁源这个绝对领先的竞争平台上，仍然拥有强大的市场主动权。近日，可口可乐中国区公关副总监赵对本报记者表示，“我们将专注于利用自身资源和专业优势，继续发展现有品牌，致力于研发和创造新的饮料品牌，包括果汁领域”。这让外界立刻对可口可乐独霸高浓度果汁市场产生了无限联想。虽然可口可乐否认短期内会有新的产品出现在这个领域，但是美汁源最新的芦荟饮料李爽葡萄刚刚开始全面铺货。业内人士认为，这是可口可乐捍卫其领先地位和扩大其主要品牌的必然反应。
占康师傅业务50%以上的饮料业务，年增长30%以上，在茶饮料和包装水方面优势明显。但在低浓度果汁领域，康师傅多年来只能处于可口可乐、统一之后的第三的位置。面对今夏的果汁大战，康师傅控股集团首席财务官林清堂近日表示，康师傅将实施第二次渠道改革，通过拆分低浓度果汁的业务流程，帮助拓展果汁业务。
截至2008年2月，康师傅在大陆市场拥有552个营业办事处、84个仓库、5872个经销商和69096个直销零售商。不过康师傅在果汁业务上的对手在市区还是很有竞争力的。在酝酿的渠道改革中，康师傅的营销渠道将渗透到郊区和城乡结合部。据林庆堂介绍，按照以前的渠道，联系郊区经销商的成本很高，但效率很低，成本甚至超过了利润。现在康师傅和经销商* * *共同出资买车，铺郊区渠道，效率可以快速提升。
目前康师傅的产品线已经非常成熟，掌握了“每日C”和“康师傅果汁”两个品牌。林清堂认为，渠道变革将是他的果汁业务超越竞争对手的最有利条件。
低浓度对高浓度
据业内人士透露，果汁市场的产品一般分为三类。第一类是低浓度果汁饮料，果汁含量在5%-10%之间。市场上的主导品牌有统一鲜橙Duo、康师傅每日C、酷儿和可口可乐的美汁源橙。第二种是由几种果蔬制成的复合果汁，浓度在30%左右。屈臣氏的果汁先生和养生堂农场果园就是这类果汁的典型。第三类是以汇源为代表的100%果汁。
2009年夏天，因为各种果汁市场遍地开花，被称为果汁时代。先是汇源从高浓度果汁市场进入低浓度果汁的战场，再从低浓度果汁市场起步，悄然向高浓度果汁延伸。
汇源从“高到低”的产业延伸，显然是基于高低浓度果汁市场的冷热不均。可口可乐权威调查机构AC尼尔森发布的最新数据显示，截至2008年2月，汇源100%果汁占纯果汁市场份额的42.1%，中浓度果汁市场份额的43.6%，市场份额排名第一。但由于国内消费习惯的问题，号称纯果汁之王的汇源“高不可攀”。虽然低浓度果汁市场被可口可乐、统一、康师傅激烈争夺，但日子越来越热。
汇源这次切入低浓度果汁领域，一头扎进农民和娃哈哈的“柠檬概念”大战。在可口可乐的“美汁源”、统一的“更鲜橙”、康师傅的“每日C”的夹击下，显然柠檬概念最有希望分享橙汁的维生素C来补充市场。然而，农夫果园已经在这个新市场中占了先机。2008年夏天，水溶性C100在农夫果园上市。这种新型柠檬饮料上半年销售额达到1亿元，成为2008年饮料富豪榜中的一匹“黑马”。
半年后，急于淡化达娃案的纠缠，回归一线产品市场的娃哈哈也看到了这个机会。几乎是复制性地推出了其新推出的低浓度柠檬饮料Hello-C，为了做后来者，娃哈哈复制了“营养快车”的成功模式，借助铺天盖地的广告，在三个月内实现了全国范围内的快速铺货。
业内资深人士表示，“汇源之前主要做的是相对高端的高浓度果汁，渠道主要是一二线城市的超市，在市场背景下肯定不如农夫和娃哈哈。”不过，该人士表示，农夫水溶C100每瓶4.5元的价格，给其他人留下了切入价格的空间。“目前HELLO-C 3.5元/瓶，柠檬me 3.9元/瓶。这在一定程度上形成了对先锋农民的包围格局。”
虽然娃哈哈集团新闻发言人单启宁没有向本报记者提供HELLO-C的具体销售情况，但他表示，今年集团将重点推出HELLO-C果汁饮料和“啤酒茶爽”风味饮料，目前市场情况比较理想。单启宁介绍，今年一季度，娃哈哈集团实现营业收入6543.8+00.3亿，利税29亿，同比分别增长37.22%和95.68%，为公司22年来最大增幅。单启宁表示，由于今年包括HELLO-C在内的新产品发展良好，娃哈哈全年销售目标为500亿元，同比增长50%。
2005年统一其在汇源5%的股份，显示了其在高集中度市场统一的雄心。虽然统一和汇源最终不欢而散，但统一染指中国高浓度果汁市场的目标转移到了原浆苹果汁巨头安得乐身上。去年底，统一以159万元收购安德乐10.58%股份，持股比例增至15%。
同时，今年2月，统一与安得乐果汁在山东成立合资公司，双方各出资5000万元，各占50%的权益。合资公司也将于今年年底正式投产。一位熟悉统一的业内资深人士表示，“统一的‘统一多汁’系列产品已经运营了八年多，市场需要一些新鲜的角度和产品来刺激消费者的神经。“从这个角度来看，统一与安得乐联手的最大优势一定是高浓度果汁市场。
据统一内部人士透露，虽然统一在安得乐的股权并未被控制，但合资公司在一定程度上为统一的上游产业链供应奠定了重要基础。据了解，统一企业已经悄然试水高浓度果汁市场，去年在沿海主要城市推出了100%的番茄汁。“不过，既然之前汇源、银鹭在这一块都推过小众产品，那就要加大营销力度，在终端形成统一的气候。
华南果汁市场份额构成
根据AC尼尔森2月份对华南地区最具代表性的果汁市场的统计，可口可乐的美汁源(Minute Maid)市场份额为38.2%，而统一的多汁系列市场份额为19.9%。康师傅旗下的“天天C”和“康师傅果汁”双品牌占比14.2%，百事可乐的“分钟果汁”占比14.2%。
(一)总体竞争格局分析:
1.有三种竞争力量
一个是台湾省属企业统一和康师傅，主要特点是产品线比较长，以包装创新和口味取胜；一个是包括汇源、娃哈哈、养生堂在内的国内知名企业；还有可口可乐、百事可乐等大型跨国公司。
2.两种游戏
第一类是果汁含量只有5%-10%的低浓度果汁饮料。在这个阵营中，统一“多鲜橙”、康师傅“天天C”果汁、可口可乐“酷儿”是代表；另一个是屈臣氏的“果汁先生”和养生堂推出的“农夫果园”。它们与复合汁具有相同的特性，复合汁一般是将胡萝卜汁与其他几种果蔬汁混合，然后制成30%的果汁。
虽然竞争激烈，但是机会还是很多的。
果汁饮料市场品牌众多，品种繁多，新的厂商不断涌现。许多老牌食品和饮料制造商已经生产果汁饮料，因为他们看好这个市场。虽然品牌和品种很多，各个品牌的广告力度也很大，但是看起来竞争非常激烈。但由于果汁饮料是近几年才大规模进入市场的，市场还处于起步阶段，还有很大的发展空间。从市场份额来看，没有一个品牌占据绝对优势，成为领导品牌。
(二)市场竞争深度分析
1.消费群体各有特点。
由于产品特点和市场定位的不同，每个品牌的饮用人群都有各自的特点。从性别比例来看，露露和酷儿的女性饮用者比例都在60%以上，主要是因为露露是纯天然食品，具有美容养颜的功效，而酷儿主要针对儿童用品，女性通常更贴近儿童的消费习惯。维他和娃哈哈的男性饮酒者比例接近50%，远高于其他品牌。从年龄结构来看，露露35岁以上的饮酒人群比例超过50%，远高于其他品牌。这是因为中老年人更注重健康，喜欢喝天然饮料，而年轻人更倾向于追求新的潮流和口味。从广告定位可以看出，“多鲜橙”“真鲜橙”等饮料多由明星做广告，明显是针对青年市场，而露露则倾向于夸大一种家庭氛围。15-24岁的酷儿饮酒者比例接近50%，远高于其他饮料。酷儿的产品定位是儿童。虽然儿童不在CMMS调查的范围内，但其产品的饮用者仍呈现出明显的年轻化趋势。
2.呈现区域市场的特点
从各品牌的饮者所在城市来看，Vita近50%的饮者集中在广州和深圳，远高于平均水平。这可能是因为Vita的生产基地在深圳，果汁饮料主要放在深圳、广州及其周边地区。其他地方常见的牌子都是乳饮料。露露的生产基地在承德。虽然已成为国内知名品牌，但其饮用人群仍呈现地域特色。近65，438+0/3的饮酒者在北京和天津，但在广州和深圳等南方城市较少。这可能是由于南方气候炎热，人们通常更喜欢清凉饮料，而不是植物蛋白饮料。而且南方的天然椰子汁味道有点类似露露，但是更新鲜，更适合南方人。
3.主要消费群体的生活态度分析
我们选择了11生活方式术语，调查各品牌常饮酒者的生活态度。可以发现，露露的经常饮用者更倾向于喜欢含有天然成分的产品，更注重健康，这符合其产品的特点。经常喝酷儿的人更喜欢尝试新鲜事物，所以会更容易被大头的动漫形象吸引。而统一的规律饮酒者则非常注重生活质量，通常会选择有益于健康和美容的食物。“统一鲜橙，多C更美”的口号正好迎合了这些人。看来产品形象设计和广告在产品推广中起着至关重要的作用。
三、主要品牌竞争手段的分析:
1.统一的优势被竞争对手的快速跟进逐渐削弱。当农夫果园大力推广高浓度混合果汁时，统一从领导者变成了跟随者。面对不断变化的市场，统一企业决定推出一系列新产品(请列出)，并渗透到每一个细分市场，以确保其领先地位。2003年8月下旬，针对农夫果园和汇源果汁两大对手，轰轰烈烈的浓度为40%的果园上线。统一推出的新品有很多果蔬，果汁先生等等。
2.面对老对手统一在果汁饮料市场的不俗表现，不甘示弱的康师傅于2002年3月推出了自己的果汁饮料“每日C”。康师傅不惜重金请美丽的玉女梁咏琪为他代言，据说在广告上花了上亿美元。于是，梁咏琪的“天天C”广告迅速占领了人们的视野，电视、户外大屏幕、车站、灯箱、报纸等等。康师傅继续发挥渠道优势，确保康师傅每推出一款新品，都能在两周内迅速在全国铺开面对消费者。空地联合进攻是康师傅制胜的法宝。
3.露露意识到了环境的变化。与万向集团携手的露露集团，在获得更强大的资金支持后，在市场营销和新产品开发方面明显加大了力度。
4.面对国内果汁市场的快速增长，早在1976就推出果汁饮料的香港维他牛奶集团反应迅速。就像他们说的，果汁市场还没到垄断状态，增长速度很快，所以还有很大的发展空间。凭借他们的生产经验和品牌优势，在国内市场做出一些成绩是理所当然的。
四、果汁饮料市场的未来发展趋势
近年来，国际饮料行业M&A活动频繁。百事公司1998收购了纯康纳，2001收购了桂格，使百事成为世界果汁行业的知名品牌，可口可乐和雀巢开始合作开发果汁饮料。同时，因为中国果汁市场的巨大潜力，海外果汁厂商纷纷抢滩中国，如日本麒麟、英国亚洲金融集团、前美国Schegland有限公司(现已与法国Vivendi公司合并)等。这些大企业不仅有生产规模优势，而且有丰富的品牌管理经验；国内几大果汁饮料企业也在走向做大做强。汇源集团一方面扩大在中国的业务规模，另一方面积极加强国际合作；露露集团与万向的合作，给了其强大的资金支持。
所以未来国内果汁饮料的品牌竞争格局将是大品牌竞争的时代。一个联合体下的多个品牌会通过整合参与市场竞争，不同的品牌会针对不同的细分市场实现最大化的渗透。没有财团支持的品牌将很难有生存空间。
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