今年的生猪价格
有利因素
猪价跳水引发的连锁反应及时阻止了母猪存栏量的增长:猪价跳水引发的连锁反应:养殖利润下降——商品仔猪积极性下降——仔猪价格下降——母猪积极性下降——母猪存栏量增速下降，部分养殖户淘汰生产性母猪，大大减轻了2009年生猪供大于求的压力。
饲料原料价格下跌使得生猪成本线下降:2008年下半年以来，随着玉米、豆粕等饲料原料价格的下跌，生猪成本线也随之下降，因此生猪亏损程度也有所降低。
支持生猪生产的宏观政策:2008年底，中央政府出台4万亿刺激内需，同时颁布实施新的土地政策，更多的政策和资金向农业倾斜。养猪业作为畜牧业的主体，届时可能会得到更大的支持。
规模化养殖场数量大幅增加，风险意识明显增强:经过2006年、2007年、2008年的洗礼，大量散养农户退出养猪业，规模化养殖比例上升。与此同时，去年超高的利润使得幸存下来的养猪场资金实力陡增，更多新的规模养殖场如雨后春笋般出现。长期从事养猪业，经过洗礼，规模化养殖厂的风险意识明显增强。在5月份开始的猪价跳水期间，许多大型养猪场采取措施淘汰经产母猪，减少存栏量。
消极因素
能繁母猪存栏量“刚性”，难以主动下降:目前能繁母猪存栏结构以生产能力强的青年母猪为主，所以除非迫不得已，养殖户很难主动淘汰能繁母猪，除非出现长期深度亏损，资金链断裂，最后不得不淘汰。所以能繁母猪存栏量是“刚性”的，主动下降的难度更大。
农民工返乡增多，散户有回流可能:由于内地农村缺乏大量劳动密集型企业，农民工返乡再就业问题更加突出。养猪业投入小，去年的高猪价让很多养殖户尝到了甜头。据调查，很多农民工想重操旧业，继续从事养猪业。在散养户退出之前，部分市场已经被规模市场填满。现在如果散户回归，市场生猪供大于求的压力又会加大。
养殖场/户资金实力雄厚，亏损强劲:自2007年以来，猪价飙升显著充实了养殖场/户的资金实力，一旦2009年生猪供大于求，将进入亏损状态。市场经验告诉我们，谁能熬过亏损期，谁就能收复失地，迎来新一轮的高盈利周期。所以，一旦发生亏损，资金实力将决定谁能更好地“扛住”。如果大家都有足够的资金实力，都在等着别人退出，2009年的亏损期可能会很长。
替代品供应充足，集体跳水的可能性很大:猪肉在人们的日常饮食中并不是一种稀缺性高、可替代性低的食物。由于增长周期，2009年猪肉、鸡蛋和禽肉的供应将大幅增加。二者之间的替代极有可能导致肉、禽、蛋等农产品价格集体暴跌，共同导致亏损。
2009年，生猪市场将迎来“寒冬”:基于以上分析，我们对2009年的生猪市场并不乐观，但同时也不太悲观。生猪出栏量的增加和需求的低迷，可能会使生猪在2009年9月之前很难走出低迷，因为一旦生猪供大于求，过剩的部分就必须被淘汰，否则很难转化为供不应求，市场也无法走出低迷。
但历史上很少出现任何一个周期的亏损期持续超过一年的情况，因为大部分养殖场/户在亏损后3-5个月资金链就会断裂，抗风险能力差的就会被动退出，开始淘汰母猪，这样生猪供应在淘汰母猪后的3-4个月内就会逐渐由供过于求转为供不应求，从而走出亏损。
因此，我们预计2009年6月5438+00之后，随着需求逐渐进入旺季，市场很有可能走出亏损，新一轮盈利周期到来。
应急计划
2009年避免亏损的最佳时机还没有完全过去，我们将争取在2009年1年底春节前能够尽可能多地出栏，包括生产性能不好的母猪，尽最大努力把存栏量降到最低。现在是育肥猪养殖户最不适合补充商品仔猪的时候，也是市场风险最大的时候。
在2009年生猪市场走出低迷之前，尤其是亏损后期，大量能繁母猪被淘汰，是补母猪的最佳时机，有足够资金实力的可以借机“抄底”。抓住最佳时机，同时合理规避市场风险。
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并且:
在经历了2007年的疯狂上涨后，2008年5月生猪市场开始跳水，暴跌一直持续到10结束。进入冬季后，随着需求的增加，市场有所反弹，但今年的生猪市场不会延续这种反弹势头，可能会是一个“寒冬”，新一轮周期开始。
从有利因素看，一是猪价跳水引发的连锁反应，及时遏制了母猪存栏量的增长势头。猪价暴跌引起连锁反应，养殖利润下降，商品仔猪补栏积极性下降，仔猪价格下降，母猪补栏积极性下降，母猪存栏增长率下降。同时，部分养殖户淘汰了生产性能差的能繁母猪，大大减轻了今年生猪供大于求的压力。二是饲料原料价格下跌拉低了生猪成本线。2008年下半年以来，随着玉米、豆粕等饲料原料价格下跌，生猪成本线下降，生猪亏损程度也有所减轻。第三，宏观政策支持生猪生产。最近中央出台了4万亿刺激内需，同时颁布实施了新的土地政策，这意味着会有更多的政策和资金向农业倾斜。养猪业作为畜牧业的主体，届时可能会得到更大的支持。最后，随着规模化养殖场的增多，农民的风险意识明显增强。经过2006-2008年的洗礼，大量散养农户退出养猪业，规模化养殖比例上升。同时，2007年以来的超高利润大大增加了幸存养猪场的资金实力，更多新的规模养殖场如雨后春笋般涌现。长期从事养猪业并经过洗礼存活下来的规模化养殖场风险意识明显增强。在2008年5月开始的猪价跳水期间，许多大型养猪场采取措施淘汰经产母猪，减少母猪存栏量，就是一例。
但是，影响生猪生产的不利因素依然存在。
一是能繁母猪数量“刚性”，难以主动下降。目前能繁母猪的存栏结构以生产能力强的青年母猪为主，所以养殖户很难主动淘汰能繁母猪，除非出现长期深度亏损，资金链断裂，最后不得不淘汰。
二是农民工返乡增多，散户回流的可能性更大。世界金融危机影响了中国许多沿海企业，中国出现了农民工返乡潮。由于内地农村缺乏大量劳动密集型企业，返乡农民工再就业问题更加突出。养猪业投资少，2007年的高猪价让很多养殖户尝到了甜头。据调查，很多返乡的农民工希望重操旧业，继续从事养猪业。在散养户退出之前，部分市场已经被规模市场填满。现在如果散户回归，市场生猪供大于求的压力又会加大。
第三，在宏观经济不乐观的背景下，猪肉需求萎缩。受世界金融危机影响，中国GDP增速放缓，失业增加，居民购买力下降，消费意愿十分谨慎。作为“副食品”，猪肉需求会受到影响，目前已经出现萎缩迹象。
第四，养殖场(户)资金实力雄厚，亏损强。2007年以来的猪价暴涨，明显充实了养殖场(户)的资金实力。市场经验告诉我们，谁能“扛”住亏损期，谁就能收复失地，迎来新一轮的高盈利周期。所以，一旦今年生猪供大于求，出现亏损，资金实力将决定谁能更好地“扛”住。如果大家都有足够的资金实力，都在等着别人退出，那么今年的亏损期可能会很长。
第五，替补供应充足，集体跳水可能性大。在日常饮食结构中，猪肉并不是一种稀缺性高、可替代性低的食物。家禽，鸡蛋，牛羊肉，蔬菜，水果和其他食物都在争夺消费者的菜单。2008年的高猪价不仅扩大了生猪生产规模，也导致禽肉、禽蛋价格上涨，生产规模扩大。由于生长周期的原因，今年猪肉、鸡蛋和禽肉的供应将大幅增加。这些品种之间的替代很可能导致肉类、家禽和鸡蛋等农产品价格的集体暴跌。
基于以上分析，我们不看好今年的猪市，但同时也不过分悲观。出栏量的增加和需求的低迷，可能导致今年9月份之前生猪市场难以走出低迷。但历史上很少有亏损期超过1年的周期，因为大部分养殖场(户)亏损后3到5个月资金链就会断裂，抗风险能力差的就会被动退出，开始淘汰母猪。这样，在母猪淘汰后的三到四个月内，生猪的供应会逐渐由供过于求转为供不应求，从而走出亏损。因此，预计今年10之后，随着需求逐渐进入旺季，市场很有可能走出亏损，新一轮盈利周期到来。
那么，新周期会重现2007年的超高利润吗？需要注意的是，2007年猪价的暴涨以及由此带来的超高利润是历史罕见的，其背后的原因是多方面的。一是亏损期大量淘汰母猪，母猪存栏量锐减；熬过亏损期的养猪场紧接着高烧袭来，母猪存栏量再次锐减；之后宏观经济通胀压力大增，整个价格体系大幅上涨，饲料原料等农产品价格普遍上涨，通胀背景下人们的购买力和需求旺盛...这些因素结合在一起，创造了2007年的超高利润。目前宏观经济环境是通缩压力加大，需求萎缩。如果今年亏损期过后没有大的疫情，生猪市场本身的价值规律就可以调节市场逐渐波动到均衡水平，而不是离均衡水平越来越远。因此，今年生猪市场在没有重大突发事件的情况下，将趋于收敛成蛛网状，2007年的超高利润难以再现。
面对今年的亏损预警，我认为避免亏损的最佳时机还没有完全过去，养殖场(户)要争取春节前尽量出栏，包括生产性能不好的母猪，尽量减少存栏。现在是市场风险最大的时候，也是育肥猪养殖户最不适合补充商品猪的时候。在今年生猪市场走出低迷之前，尤其是亏损后期，是补母猪的最佳时机。有足够资金实力的可以借机“抄底”。
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