中国新能源汽车产业现状及趋势分析
行业主要上市公司:SAIC (600104。SH)、蔚来-SW(09866。香港)，李(02015。HK)、Xpeng Motors (09868。HK)、广汽集团(601238。SH)和比亚迪。
本文的核心数据:产销规模、竞争格局、渗透率。
定义
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，新能源汽车是指完全或主要由新能源驱动的车辆，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车。新能源汽车产业是指从事新能源汽车制造的企业的集合。
根据能源供应和应用领域，新能源汽车可分为以下两类:
2.产业链分析:大企业实现了后向一体化布局。
从产业链来看，新能源汽车的产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料和零部件的供应；中游是指新能源汽车制造，按用途可分为乘用车和商用车；下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车产业上下游产业链的参与企业来看，上游企业既有赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商，也有当代安培科技有限公司、大洋电机等核心零部件供应商。中游的新能源汽车厂商主要包括比亚迪、SAIC等国内企业，以及特斯拉、宝马等国外厂商。下游主要包括国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大企业，比如比亚迪，已经实现了后向整合布局。
产业发展历程
八五期间，政府开始组织有关部门进行电动汽车及关键零部件的研发；随后，电动汽车被列入国家重点项目。经过一系列规划，2011开始新能源汽车试点工作，从试点走向全面。目前，我国新能源汽车产业正处于转型阶段，从“政策导向型市场”向“市场导向型市场”转变。
行业政策背景
中国新能源汽车产业的政策规划涉及购车补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等。其中一些总结如下:
中国新能源汽车的快速发展，为世界经济发展注入了新动能。2020年6月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力显著增强，动力电池、驱动电机、车辆操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均耗电量下降到12.0kWh/100km，新能源汽车销量达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车已在有限区域和特定场景实现商业化，充换电服务便利性显著提升。
工业发展现状
1，新能源汽车供需水平相对均衡。
受益于优惠政策，2014以来我国新能源汽车市场快速发展，新能源汽车产销量大幅增长；随后在2016和2017，受骗补倒退影响，产销增速放缓。到2021，新能源汽车补贴政策最终确定，新能源汽车补贴标准在2020年基础上进一步降低20%。据中国汽车工业协会统计，2021国内新能源汽车产量354.5万辆，同比增长159.5%。2021新能源汽车产量的爆发式增长，主要得益于新能源汽车市场由政策驱动向市场驱动转变，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好发展态势。2022年新能源汽车不再享受补贴政策，这也是企业在2021提高生产率的原因之一。
据中国汽车工业协会统计，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到3521万辆，同比增长157.6%。从2012年到2021年，我国新能源汽车销量从2012年的12800辆增长到2021000辆，实现了跨越式发展。可见，中国消费者对新能源汽车的消费需求逐年增长。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率有所波动，在95%-103%之间，在合理范围内小幅波动，表明我国新能源汽车总体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率99%。
2.新能源汽车出口量大幅增长。
2017-2021，我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年进口新能源汽车143700辆，同比增长10.03%。
注:海关总署新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车。
2017年至2019年，我国新能源汽车出口规模呈逐年上升趋势。2020年新能源汽车出口22.29万辆，同比下降12.5%；2021年，我国新能源汽车出口量和出口额大幅增长，累计出口55.46万辆，同比增长148.8%。从出口额来看，2021年我国新能源汽车出口额为654.38+00858亿美元，同比增长236%。
2017至2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次超过进口额，贸易逆差转为顺差。
3.新能源汽车普及率快速上升。
随着新能源汽车行业的逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车的现象，这也开启了我国新能源汽车的元年。2015年，国家进入新能源汽车产业快速增长年。2015438+01年，我国新能源汽车产销量占整个汽车行业的比重首次超过1%，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2026+0年中国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量的比重)达到13.4%，较2020年大幅增长。
行业竞争格局
1，区域竞争格局
企业查询数据显示，我国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次是江苏、山东等沿海省市；浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量也较多。
注:颜色越深，企业越多。数据截至2022年9月，14。
从新能源汽车行业上市公司的区域分布来看，广东省新能源汽车行业上市公司数量最多，其中不乏广汽集团(601238。SH)、比亚迪(002594。SZ)和Xpeng Motors (09868。HK)。江苏省新能源汽车行业也有不少上市公司，包括亚星客车(600213。SH)和蔚来-SW(09866。HK)、江淮汽车(600418。SH)、安凯客车(000868。SZ)和安徽省汉马科技。
注:颜色越深，企业越多。
2、企业竞争格局
据乘联会统计，比亚迪股份有限公司2021年全国新能源汽车企业乘用车零售额排名第一，2021年新能源汽车零售额达到58.4万辆；其次是上汽通用五菱，实现零售436，5438+065，438+00，000辆；排名第三的是特斯拉中国，零售量为32.07万辆。其他公司排名如下:
行业发展前景及趋势预测
1，政策退却，竞争加剧。
随着中国新能源政策补贴的退市，市场进入过渡阶段，中国新能源汽车行业未来趋势如下:
2.未来新能源汽车行业销量将接近800万辆。
5438年6月至2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，明确提出到2025年，新能源汽车销量占比20%左右。据中国汽车工业协会预测，2025年中国汽车销量将达到3000万辆。在此基础上，结合近年来新能源汽车的市场情况，预测到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量可能达到783万辆。
更多对该行业的研究分析，请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。