浅谈潍柴动力股份有限公司的发展历程
|||中国最早的柴油机制造商之一。从20世纪50年代到80年代|
|||在产生之初，柴蔚工厂先后研制生产了从565、438+0千瓦到99千瓦的各种型号的中速柴油|
||机。|
||| 1984，中国国家发展计划委员会和中国国家经济委员会办|
|||柴蔚工厂是公认的开发生产斯太尔WD615系列柴油机的定点工厂之一。|
|||同年，国家经委发出《关于同意潍坊柴油机厂改变隶属关系的函》
|||部门回复，确认柴蔚厂是重型汽车配套柴油机定点厂之一。|
| | | 2002年2月23日65438，柴蔚工厂生产销售WD615和WD618系列|
|||列出柴油机的营运资产、负债和现金份额，以及其他现金注入|
|||潍柴动力有限公司成立。以上经营性净资产通过北京|
|||中企华资产评估有限公司评估为8000万元，并出具|
|||付款方现金注入总额为人民币1.35亿元。|
|||根据山东省国有资产监督管理委员会发布的2003年10月113
|||文件，潍柴动力已获批转型为境外募资公司。2004年3月1 |
从||| 1起，潍柴动力股份有限公司在香港联交所上市，发行126，5 |
||| 0万股h股(包括11，500，000股内资股+0，500，000股|
|| 0 H股)。潍柴动力注册资本3.3亿元人民币。|
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2.发行和上市
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|网上发布日期|上市日期| 2007-04-30
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|发行方式|股份转换|每股面值(人民币)| 1.000 |
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|发行量(万股)| 19065.36 |每股发行价格(人民币)| 20.470 |
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|发行成本(万元)| 10337.02|发行总市值(万元)| 0.00 |
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|募集资金净额(万元)| |上市首日开盘价(元)| |
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|上市首日收盘价(人民币)| |上市首日换手率| |
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| |网上定价中签率| |二级市场配售中签率| |
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|发行当年净利润|||实际发行年份||
|预测(万元)| |净利润(万元)| |
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|稀释每股市盈率| |加权每股市盈率| |
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|主承销商|中信证券股份有限公司|
|||华欧国际证券有限责任公司|
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|上市保荐人|中信证券股份有限公司|
|||华欧国际证券有限责任公司|
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☆公司事件☆☆◇港澳资讯000338更新日期:2007-05-13◇童玲4.0
2007-05-14
刊登定于2006年6月29日召开的2006年度股东大会的公告，
潍柴动力关于召开2006年度股东大会的通知
1.会议时间:2007年6月29日上午10:00
2.会议地点:山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
3.召集人:公司董事会。
4.召开方式:现场会议、现场投票。
5.会议审议事项:审议通过公司2006年年度报告等。
2007-04-30
190653552网上定价发行的无限售条件股份今日上市。
网上定价发行的无限售条件流通股今日上市。
根据潍坊柴油机厂(以下简称“柴蔚厂”)、株洲市国有资产投资经营有限公司(以下简称“株洲国资”)等8家企业发起人出具的承诺函，自深交所上市之日起36个月内，其所持有的本公司股份不转让或委托他人管理，也不被本公司回购。
根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函，自公司在深交所上市之日起36个月内，公司将不会实质性转让或回购其持有的公司股份。
中国证监会核准公司公开发行人民币普通股65，438+090，653，552股(关于核准潍柴动力股份有限公司公开发行a股股票并以股转[2007]64号文核准湖南火炬汽车集团股份有限公司合并的通知)。
本次发行的发行方式为换股。换股发行吸收的a股全部用于吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司(以下简称“湘火炬”)，换股发行与吸收合并同时进行，互为前提条件。本次发行人民币普通股(a股)65，438+090，653，552股，占发行后总股本的36.62%，发行价格为20.47元/股。
经深圳证券交易所《关于潍柴动力股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深交所[2007]48号)批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票代码简称“000338”。
公司股票上市概况
1.上市地点:深圳证券交易所。
2.上市时间:2007年4月30日
3.股票简称:潍柴动力
4.股票代码:000338
5.已发行股本总额:520，653，552股。
6.公开发行增加股份:190，653，552股。
7.发行前股东持有股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定，发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。
8.股东及实际控制人在发行前自愿锁定其股份的承诺:
根据柴蔚厂等八家企业发起人及株州国资出具的承诺函，自深交所上市之日起三十六个月内，其所持有的本公司股份不转让或委托他人管理，也不被本公司回购。根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函，自公司在深交所上市之日起36个月内，公司将不会实质性转让或回购其持有的公司股份。
9.上市股份的其他锁定安排:没有其他锁定安排。
10.本次上市的无流通限制和锁定安排的股份:190，653，552本次发行的股份无流通限制和锁定安排。
11.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12.上市保荐机构:中信证券股份有限公司、华欧国际证券股份有限公司
潍柴动力上市首日交易风险提示。
今日，“潍柴动力”(股票代码:000338)将在本所上市交易。为防范该股票上市首日交易风险，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，本所将对该股票上市首日交易实施以下风险控制措施:
1.当日内涨幅与开盘涨幅之差首次达到50%或-50%时，交易所将临时停牌15分钟；当日内涨幅与开盘涨幅之差首次达到90%或-90%时，交易所将临时停牌15分钟。盘中涨幅是指盘中交易价格相对于股票发行价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格相对于股票发行价格的涨幅。
14:50后，股票符合上述临时停牌条件的，本所不再临时停牌。
股票临时停牌时间超过14:57集合竞价收盘起始时间的，本所将于14:57集合竞价复牌并恢复集合竞价收盘。
临时停牌期间，投资者可以继续申报或取消申报。
二。本所将重点监控该股票的交易情况，并酌情采取进一步的风险控制措施。对涉嫌故意操纵交易价格的相关账户采取限制交易等措施，并报中国证监会立案调查。
我们郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资，密切关注临时停牌公告。
2007-04-26
发布公开发行股票上市公告，
潍柴动力公开发行股票上市公告
根据潍坊柴油机厂(以下简称“柴蔚厂”)、株洲市国有资产投资经营有限公司(以下简称“株洲国资”)等8家企业发起人出具的承诺函，自深交所上市之日起36个月内，其所持有的本公司股份不转让或委托他人管理，也不被本公司回购。
根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函，自公司在深交所上市之日起36个月内，公司将不会实质性转让或回购其持有的公司股份。
中国证监会核准公司公开发行人民币普通股65，438+090，653，552股(关于核准潍柴动力股份有限公司公开发行a股股票并以股转[2007]64号文核准湖南火炬汽车集团股份有限公司合并的通知)。
本次发行的发行方式为换股。换股发行吸收的a股全部用于吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司(以下简称“湘火炬”)，换股发行与吸收合并同时进行，互为前提条件。本次发行人民币普通股(a股)65，438+090，653，552股，占发行后总股本的36.62%，发行价格为20.47元/股。
经深圳证券交易所《关于潍柴动力股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深交所[2007]48号)批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票代码简称“000338”。
公司股票上市概况
1.上市地点:深圳证券交易所。
2.上市时间:2007年4月30日
3.股票简称:潍柴动力
4.股票代码:000338
5.已发行股本总额:520，653，552股。
6.公开发行增加股份:190，653，552股。
7.发行前股东持有股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定，发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。
8.股东及实际控制人在发行前自愿锁定其股份的承诺:
根据柴蔚厂等八家企业发起人及株州国资出具的承诺函，自深交所上市之日起三十六个月内，其所持有的本公司股份不转让或委托他人管理，也不被本公司回购。根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函，自公司在深交所上市之日起36个月内，公司将不会实质性转让或回购其持有的公司股份。
9.上市股份的其他锁定安排:没有其他锁定安排。
10.本次上市的无流通限制和锁定安排的股份:190，653，552本次发行的股份无流通限制和锁定安排。
11.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12.上市保荐机构:中信证券股份有限公司、华欧国际证券股份有限公司
☆分红和扩股☆☆☆☆港澳资讯000338更新日期:2007年4月30日☆☆☆童玲4.0
分红和扩股的最新介绍
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是否有发送股份的潜在能力|否|是否有分配现金的潜在能力|否
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是否存在潜在配股资格|是|连续几期未分红|-|
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| |配股发行数量| |增发数量| |
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分发奖金
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|分红年度|分红方案|每股收益(元)|
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| 2006-06-30 |进度说明:实施
||| 10 Pai 2(含税)||
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| 2005-12-31 |进度说明:实现| 0.9300 |
||| 10 Pai 3.3(含税)||
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| 2004-12-31 |进度说明:实现| 1.6300 |
||| 10派3(含税)||
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配给份额
没有
追加发行
没有
可转换债券的发行和上市
没有
2007-04-30
港澳资讯IPO定位潍柴动力(000338)
上市定位:41.30-45.43元
基本信息:
该股票被称为“潍柴动力”
交易代码:000338
发行方式:网下累计投标、询价与网上基金申购、定价相结合的方式。
总股本:5.2亿股。
已发行股份:654.38+0.9亿股。
发行价格:20.47元/股
发行市盈率:10.55倍
胜率:0.28%
上市日期:2007年4月30日
上市地点:深圳证券交易所
主承销商:中信证券股份有限公司、华欧国际证券股份有限公司
潍柴动力打造完整重卡产业链。
4月30日，潍柴动力a股(000338)正式在深交所上市，以高于发行价241% 70元开盘，当日收于64.93元，涨幅217%。至此，S湘火炬(000549)正式退出资本市场，抹去了德隆最后的底色，被誉为中国股市最具创新性的第一“HtoA”案例。
整合效果突出
郭进证券李梦韬认为，“潍柴动力整合湘火炬后，将形成以陕汽为动力，以动力为利润核心，其他零部件为补充的业务框架，有望成为国内重卡行业最具实力的整车及零部件制造商。”
对于湘火炬合并后形成的完整产业链，潍柴动力董事长谭旭光表示，“我更看重这次大规模的资本动作能给新潍柴动力带来的融合效应，体现为1+1 >；2的预定目标:真正掌握稀缺的动力总成资源，提高行业话语权；业务贯穿重卡产业链，以零配件业务为核心，将有效抵御重卡行业格局变化等非系统性风险；协同带来的是成本费用率的下降和盈利能力的提升。”
“从今年5月开始，全新的潍柴动力旗下的发动机、变速箱、车桥将构建最具核心竞争力的动力系统，所有相关产品将从单一市场竞争转变为联合市场竞争，在继续保持通用性和多元化的同时，为寻求市场最大化创造条件。打通国内唯一完整的重型卡车产业链后，将为实现规模效应、降低运营成本奠定基础。”
潍柴动力高层表示，公司将通过资源整合，全面提高制造、销售、采购、服务等领域的资源利用率，大幅降低企业运营成本，各种资源的统一利用也将有效避免重复投资，提高企业管理和运营效率。发挥动力系统核心价值优势，提升产业核心技术创新能力，发挥产业链优势，推动整车发展。
迎合市场发展趋势
据了解，目前国际商用车制造水平最高的是欧美，但两国产业链发展模式不同。欧洲厂商的核心零部件，如沃尔沃、曼、斯堪尼亚、奔驰等都是自主研发，而美国商用车公司的动力总成多是外包。国际著名的零部件制造商集中在美国，但没有一家涵盖发动机、变速箱、车桥的综合性动力总成制造商。对此，谭旭光表示，“潍柴动力将在打造完整产业链的同时，进一步完善与国际大集团的合作条件，加快企业国际化进程，为企业引进国外先进技术、开拓国际市场奠定基础。”
李梦韬分析，目前国内重卡行业大马力、高负荷、高效率的发展趋势非常明显，潍柴动力目前的核心产业链完全符合行业发展趋势。几乎所有主流重卡厂商都与潍柴动力、Fast、汉德车桥有业务往来，这种行业格局在未来3-5年内很难改变。
数据显示，2007年6月5438-3月，中国重卡行业总销量为105374(底盘+整车+半挂牵引车)，同比增长59.67%，是商用车行业增长最快的子行业。其中，陕西重汽销售重卡14127辆，同比增长101%，高于重卡行业平均增速，市场份额由2005年同期的10.67%增长至13.41%。Fast销售约654.38+20万台变速箱，而2006年为24万台变速箱。据汽协统计，潍坊柴油机厂销售柴油机43774台，同比增长106%(该数据仅包括汽车发动机，涉及WD 615/618226 b等型号，工程机械、船舶、发电用柴油机不包括在内)。
对于新上市的潍柴动力来说，这种产业整合已经开始显示出行业领先地位。自此，新的潍柴动力拥有高增长、高盈利的动力总成业务，如潍柴动力发动机、快速变速箱和汉德重卡车桥；增长强劲的汽车电子业务，如火花塞、空调、车灯和刹车；整车业务，如陕汽重卡和东风越野车。中国重型汽车较为完整的产业链已经形成，为实现规模效应、扩大民族品牌、进入国际市场做好了铺垫。
2007-04-30
潍柴动力(000338)今日在深圳上市。
作为国内最大的内燃机生产企业，潍柴动力(000338)和st巨力(000880)旗下潍坊柴油机厂(柴蔚厂)两家子公司今日同时在深交所上市，实现了国电在a股市场的回归。
柴蔚厂是全国内燃机行业的骨干企业。2004年3月，由柴蔚工厂发起的潍柴动力(HK:2338)在香港联交所上市，成为中国首家在香港主板上市的发动机企业。2006年9月2日，潍柴动力发布发行a股并合并S湘火炬(000549)的预案。2006年2月29日，该方案获得潍柴动力和S湘火炬股东大会通过。2007年3月31日，潍柴动力发行a股，今日在深交所上市。ST优利(000880)是柴蔚厂通过“重组+股改”的组合方案拯救的一家濒临退市的上市公司。通过连续三年暂停上市的*ST优利的净壳重组，注入中速柴油资产，完成股改，形成可持续发展能力。
潍柴动力董事长兼CEO谭旭光表示，公司作为国内内燃机行业的龙头企业，目前拥有潍柴动力发动机、快速变速箱、汉德车桥、陕西重汽等国内最优质的重卡产业链。在内地上市将使香港和内地的投资者分享公司快速成长的成果，为打造中国最具竞争力的汽车零部件产业链奠定坚实基础。（
2007-04-29
潍柴动力:上市首日风险提示
4月30日，“潍柴动力”(股票代码:000338)将在本所上市交易。为防范该股票上市首日交易风险，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，本所将对该股票上市首日交易实施以下风险控制措施:
1.当日内涨幅与开盘涨幅之差首次达到50%或-50%时，交易所将临时停牌15分钟；当日内涨幅与开盘涨幅之差首次达到90%或-90%时，交易所将临时停牌15分钟。盘中涨幅是指盘中交易价格相对于股票发行价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格相对于股票发行价格的涨幅。
14:50后，股票符合上述临时停牌条件的，本所不再临时停牌。
股票临时停牌时间超过14:57集合竞价收盘起始时间的，本所将于14:57集合竞价复牌并恢复集合竞价收盘。
临时停牌期间，投资者可以继续申报或取消申报。
二。本所将重点监控该股票的交易情况，并酌情采取进一步的风险控制措施。对涉嫌故意操纵交易价格的相关账户采取限制交易等措施，并报中国证监会立案调查。
我们郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资，密切关注临时停牌公告。
深圳证券交易所
2007年4月30日
2007-04-27
思维创新潍柴动力(000338)回归a股大获成功。
4月25日，潍柴动力正式发布公告:根据深交所通知，潍柴动力a股股票定于4月30日上市。自去年9月2日公司提出“潍柴动力H toA吸收合并湘火炬”议案，65438年2月29日潍柴动力与S湘火炬被5家分类股东大会通过后，在监管部门的指导和支持下，中国证券市场最具创新性的“HtoA”第一案终于随着S湘火炬的谢幕和潍柴动力的亮相而圆满落幕。
历时半年多的潍柴动力“HtoA”案，涉及“上市公司吸收合并”、“增发换股”、“股权分置改革”等多个概念和领域，是在“两种法律环境”和一部具体股改法条件下实施的首例。整个方案的设计思路、实现原理、交易条件充分体现了潍柴动力团队的商业智慧。该计划的实施涉及15城市企业的资产和业务运营，尤其得到了湖南、陕西、山东三省市的大力支持。h股公司潍柴动力实现了回归内地发行a股、换股吸收合并湘火炬、整合湘火炬股改三大资本创新运作。成为首家通过换股吸收合并方式回归a股的蓝筹公司，开创了资本市场的“柴蔚模式”。
据介绍，回归后的新潍柴是一家资产超过200亿、员工超过3万人的汽车及零部件产业集团，将是深圳主板稀缺的优秀蓝筹公司代表。对于市场的投资者来说，合并后的新潍柴动力将呈现良好的发展前景和较强的盈利能力，a股和h股的投资者都将分享合并的成果。对于潍柴动力来说，这种产业整合已经开始显现行业领先地位。自此，新潍柴动力拥有高增长和高盈利的动力总成业务，如潍柴动力发动机、快速变速箱和汉德重卡车桥，增长强劲的汽车电子业务，如火花塞、空调、灯具和制动器，以及整车业务，如陕西重卡和东风越野车。中国最完整的重型汽车产业链已经形成，为实现规模效应、扩大民族品牌、进入国际市场奠定了基础。
董事长谭旭光告诉记者，如今企业面临的资源都是平等的，发展和提升在于整合能力。面对收购湘火炬后的整合任务，我们创新思维，用不到一年的时间完成了需要三年甚至五年的产业整合，为大步走向国际市场，打造国际化民族企业集团创造了机遇。
2007-04-26
潍柴动力(000338)将于30日在深交所上市。
4月25日，潍柴动力(2338 HK)正式发布公告。根据深交所通知，潍柴动力(000338)A股定于4月30日上市。
自公司于去年9月2日提出“潍柴动力H转A吸收合并湘火炬”的议案，并于65438年2月29日经5次分类股东大会通过潍柴动力和S湘火炬后，在监管部门的指导和支持下，中国股市最具创新性的“H转A”第一案终于以S湘火炬(000549)的谢幕和潍柴动力的亮相而告一段落。
回归后的新潍柴是一家资产超过200亿、员工超过3万人的汽车及零部件产业集团，将是深圳主板稀缺的优秀蓝筹公司的代表。对于市场的投资者来说，合并后的新潍柴动力将呈现良好的发展前景和较强的盈利能力，a股和h股的投资者都将分享合并的成果。
2007-03-28
潍柴动力a股IPO申请获批。
中国证监会发行审核委员会昨日召开发审会，核准了潍柴动力股份有限公司a股首发申请。
据悉，潍柴动力公司拟通过本次发行以换股方式吸收合并上市公司湖南火炬，完成湖南火炬股权分置改革。根据预披露信息，潍柴动力拟发行654.38+0.9亿股a股，发行后总股本为5.2亿股。每股发行价格为20.47元，流通股实际转股比例为3.41: 1。换股完成后，湘火炬将注销，潍柴动力为合并后存续公司，并申请在深交所上市。
2007-03-26
潍柴动力IPO申请将于周二举行。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于3月27日召开2007年第31次发行审核会议。将审核魏奋股份有限公司的首发申请。
在23日召开的第28次发行审核工作会议上，浙江东南电网股份有限公司和天津普林电路股份有限公司的首发申请分别通过发行审核。(杨宇)