中国涂料工业现状及发展前景?
行业主要上市公司:上海新阳(300236)、杨妃科技(873565)等。
本文核心数据:国内粉末涂料行业主要招标数量和规模;中国粉末涂料行业中标规模
工业概况
1,粉末涂料的定义和分类
粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末。它通过静电喷涂、流化床浸涂等方法涂覆在被涂覆物体的表面。,然后烘烤使其熔化、流平,固化成膜。由于不含有机溶剂,无污染,利用率高,能耗低,工艺简单,粉末涂料成为大家公认的“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料。此外,粉末涂料本身具有机械性能高、耐化学性优异、耐腐蚀、降低劳动强度等优点。因此,粉末涂料自出现以来就受到各国的重视,成为涂料市场的新宠。
根据粉末涂料使用的树脂类型不同,粉末涂料可分为两类,一类是由热塑性树脂制备的热塑性粉末涂料,另一类是由热固性树脂制备的热固性粉末涂料。热塑性粉末涂料一般使用分子量相对较大的热塑性树脂,导致其韧性强、不易破碎、软化温度高、熔融温度高、流平性差、附着力差的缺点,限制了其应用。热固性粉末涂料是一种具有网络结构的高分子涂料,由分子量相对较小的热固性树脂在一定温度下用固化剂交联而成。与热塑性粉末涂料相比,热固性粉末涂料性能好,产量大,应用范围广。目前,国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场上占据绝对主导地位。
粉末涂料的分解类型如下:
2.产业链分析
粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末。它通过静电喷涂、流化床浸涂等方法涂覆在被涂覆物体的表面。,然后烘烤使其熔化、流平,固化成膜。粉末涂料产业链的上游是原材料,包括树脂、颜料、溶剂和助剂。中游是粉末涂料产品,根据使用的树脂种类分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。目前,国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场上占据绝对主导地位。下游是粉末涂料的应用领域。粉末涂料因其不含有机溶剂、生产施工安全、过量喷涂粉末可回收利用、易于涂装自动化以及优异的涂膜性能等优点,被广泛应用于建材、家电、家具、3C、汽车等诸多领域。
从粉末涂料产业链的参与企业来看,上游参与企业主要有陶氏、巴陵石化、江苏三木集团、龙柏集团、远力科技、万盛股份;中游粉末涂料参与企业主要有阿克苏诺贝尔、宣威、立邦、虎牌涂料等。下游需求企业主要有海螺、美的集团、一汽集团、欧派家居等。
产业发展历程
中国粉末涂料工业发展的初始阶段始于20世纪70年代。原化工部涂料工业研究所先后开发出装饰性、防腐性、低温固化环氧粉末涂料、聚酯粉末涂料等产品,并在沈阳、成都、江苏等地进行了试生产。从65438年到0984年,以家电行业为首的中国工业领域开始蓬勃发展。随着粉末涂料工业应用领域的不断扩大,国内科研生产单位不仅投资开发新产品以满足市场需求,而且开始从国外引进粉末涂料的先进技术和制造设备,从而拉开了我国粉末涂料工业技术引进和国产化的序幕。90年代,德国Herbertz和荷兰Akzo Nobel公司进入中国,很快成为中国最大的粉末涂料制造商。同时,以杭州中法、安徽沈剑、浙江松田、广州青田为首的粉末涂料用聚酯生产企业的快速发展,推动了我国粉末涂料行业的发展;21世纪初,中国粉末涂料工业开始迅速发展;截至2021年底,我国粉末涂料生产设备生产企业超过10000家,产品不仅满足国内需求,还在海外市场得到广泛认可,国际市场份额持续提升。
行业政策背景
近年来,涂料行业出台了多项政策,主要以环保为主,同时对行业产品的技术要求也在不断提高。标准法规的密集出台,引导涂料行业向生态环保方向发展。
从全国各省市粉末涂料行业发展布局来看,大部分省份在“十四五”节能减排综合工作方案中提出推广使用低挥发性有机物涂料,降低溶剂型工业涂料比例20个百分点。
行业发展现状
从2013到2019,我国粉末涂料产量呈增长趋势。中国化学工业学会涂料与涂装专业委员会发布的报告数据显示,20192万吨热固性粉末涂料产量,较2018年增长9%以上,粉末涂料总产量为219.32%。根据涂料涂装专业委员会的数据,2020年我国粉末涂料的整体产量约为231万吨。根据近年来我国粉末涂料的发展现状和趋势,初步统计2021年我国粉末涂料产量可达253万吨。
在国家环保及相关政策的推动和行业的积极努力下,粉末涂料继续保持高速增长。根据中国化学工业学会涂料专业委员会和趣涂网的统计数据,从2016年到2021年,我国粉末涂料总销量呈逐年增长趋势,从2016年的1.42万吨增长到20219.438+0万吨。
根据中国化学工业学会涂料涂装专业委员会的数据,从2010年到2019年,我国粉末涂料行业市场规模逐步增长,整个行业处于持续增长区间,但近年来增速波动趋势明显。2020年,我国粉末涂料市场规模约为404亿元。根据之前的化学实验
Quest粉末涂料
研究数据显示,2021全球粉末涂料市场中,亚太地区市场份额最大,占58.9%;其中,中国粉末涂料市场规模约占全球总量的50%。展望未来,结合2021年全球粉末涂料市场规模和中国粉末涂料市场规模占比,初步统计2021年中国粉末涂料市场规模约为428亿元。
行业竞争格局
2022年5月23日,趣涂料发布的“2022年粉末涂料百强企业”数据显示,2021年中国粉末涂料总销量约为21981万吨,同比微增3.84%。百强企业仍然占据全国近一半的市场份额,是推动粉末涂料行业发展的火车头。
具体来看,“2022年粉末涂料企业100强”榜单前十名分别是阿克苏诺贝尔、爱乐、华佳、万安、三瑞思、靳国利、锐志、泰格新材。
行业发展前景及趋势预测
1,行业发展趋势分析
总体来看,未来我国粉末涂料产品将向低温固化、薄涂、功能化等方向发展。,并将更加聚焦下游用户,进一步完善行业标准,实现行业数字化升级。
2.行业发展前景预测
粉末涂料具有环保、节能、高性能的特点,广泛应用于家电、家具、汽车、建材、户外设施、管道等产品的涂装,以满足其对外观、耐候性、耐腐蚀性等性能的不同要求,性能高,应用广,市场空间大。预计到2027年,国内粉末涂料行业市场规模将达到647亿元左右。
根据中国涂料工业协会发布的《中国涂料工业“十四五”规划》,预计“十四五”期间,国内涂料工业总产值年均增长4%左右。结合涂料市场的整体增速,预计粉末涂料市场将略高于涂料市场的平均水平。以6%的复合增长率初步计算,到2027年中国粉末涂料市场规模将达到607亿元。
有关该行业的更多研究和分析,请参考前瞻产业研究院《中国粉末涂料行业发展前景预测及投资战略规划分析报告》。