军阀混战的历史演变视频
在东北的辽东方向，有游牧的乌桓人，他们与东汉的关系也是叛逆没落，不时骚扰东汉边境。在北方右北平郡以东的地区，这是鲜卑人的领地。鲜卑首领谭石怀曾短暂统一鲜卑各部，与东汉王朝展开大规模战争。直到公元181年谭去世，鲜卑再次陷入分裂状态，鲜卑对东汉王朝的边境骚扰才稍稍停止。
事实上，东汉末年的边境并不太平，羌人、南匈奴、鲜卑、乌桓与东汉的关系都是叛逆和没落的，尤其是历史进入三国时期。
广义的三国，始于公元189年汉灵帝死后董卓作乱，终于公元280年西晋东吴政权灭亡。这段时间是秦始皇统一天下后，中国历史上的第一个混乱时期。
第一，羌人和苗族
公元184年，黄巾起义爆发。阿强人为响应黄巾起义，揭竿而起，反抗东汉王朝，统一了边章和韩遂。边章、韩遂原为东汉凉州地方官。在龚蓓于波的胁迫下，他们被东汉政府军改造成了叛军。起义军中有许多羌人和苗族人，还有汉族人。叛乱的规模是巨大的。
直到185年东汉平定黄巾起义才解放了双手，黄福松、董卓等人率军讨伐。但两年战争中，东汉王朝并没有平定叛军，直到187年，叛军内部发生争斗，韩遂在龚蓓杀了于波，继续叛乱，随后汉阳国和马腾与韩遂联合进攻东汉王朝。
结果叛军又起内讧，韩遂和马腾杀了王国。与此同时，东汉政府军击败韩遂和马腾，韩遂和马腾在一系列内外战争中衰弱，在凉州独立。184年至184年，凉州、三伏之乱最初是羌人挑起的，但几经斗争，羌人逐渐失去了领导权，成为以韩遂、马腾为首的汉人分裂势力，与羌人、苗族有着千丝万缕的联系。
公元211年，曹操势力进入关中，与马超、韩遂领导的关中十大军阀交战。马超、韩遂大败而逃。不久，马超在百顷边王杨宛和兴国边王阿贵的支持下，再次集结兵力与曹操部作战。马超再次战败，逃到汉中投靠张鲁。从此，马超。
马超投靠刘备后，在汉中之战中，又策动苗部七师一万多人响应刘备，与曹操为敌。然而，有一个部落，即王强边的边平部落，杀死了刘备的将军吴兰，投靠了曹操。苗族参与了刘备和曹操的战争，因为战争是在苗族的地盘附近打的，他们都是被动应对。
在西方，无论是羌人还是苗族，虽然参加了三国时期的战争，但并没有形成强大的力量，也没有进攻三国时期的魏蜀边境。名义上投降了魏国和蜀国，整体上处于不相干的状态。这是因为曹魏和蜀汉有强大的实力控制边境地区，威慑外族。
对于曹魏来说，在控制了关中、凉州之后，掌管整个西部军区的大将就是夏，相当于西凉军的统帅。夏侯元在关中和凉州打败韩遂，韩遂逃入羌族，后被杀。夏侯元对兴国王阿贵和帮助马超的柏乡王杨万进行了反击，迫使大批苗人向曹魏投降。
夏镇守关中8年，直到汉中之战被刘备的大将黄忠杀死在定军山。张合暂时代理主帅，直到曹操入主汉中。张合之后，曹真负责镇守关中和凉州，曹真当时的官职是征西。
曹军、张担任凉州刺史。221年，曹真打败了胡人组成的联军，打开了河西走廊，使曹魏的势力到达了西域。
诸葛亮北伐初期，对手是曹真。诸葛亮第四次北伐初期，曹真去世。曹睿、魏明帝调任司马懿为关中、凉州都督，指挥张合、郭淮、费耀、胡遵、戴陵等将领共同镇守边境。这期间司马懿奋起反击，打败了匈奴胡伯驹的叛乱。诸葛亮死后，司马懿也被调走。之后曹魏的西部边陲不再是军区总司令。
这一时期曹魏镇守西部边陲的将领都是名将，没有发生羌人和苗族的大规模叛乱。主要目的是曹魏实力强大，足以让周围的外族臣服。
二、南匈奴
南匈奴在东汉末年一直是东汉的属国。187年，东汉王朝为了对抗张春和鲜卑人的叛乱，招募了南匈奴。可汗的儿子于夫罗被南匈奴派去与汉军作战。次年，南匈奴内乱，可汗被杀。但东汉王朝内乱，无法控制南匈奴。于夫罗不能回到匈奴，所以他留在中原参加混战。
于夫罗首先与白伯钧一起掠夺河内郡。关东联军讨伐董卓的时候，于夫罗也跟着讨伐，然后造反，把张杨抓走了。被袁绍击败后，逃往河北。192年，于夫罗受到袁术的拉拢，攻打曹操。结果被曹操打败，后来投降了曹操。195年，于夫罗救出并逃离长安。
不久，于夫罗死了，于夫罗有了一个孙子，名叫刘渊。刘渊在西晋末年建立了汉、赵政权，他的追随者灭亡了西晋政权，这是后话。
南方匈奴虽然参与了中原的战争，但并没有起到太大的作用，只有于夫罗率领一支匈奴军队。于夫罗死后，曹操控制了中原和河北，南匈奴隶属于曹操。曹操把南匈奴分成五部分，没有单于。这是继续分裂南匈奴的做法。曹操让他们住在平阳县。曹魏政权建立后，南匈奴一直臣服于曹魏，直至西晋。
第三，乌桓
东汉末年，北方边陲乌桓，不时侵边。光和年间(178 ~184)，东汉中山太守与乌桓首领邱一起造反，攻打汉边境。汉朝派公孙瓒进攻，打败了对方。公孙瓒骁勇善战，身边还有一群同样勇猛的白马，所以胡人不敢入侵疆域。
乌桓的首领邱死后，他把首领的位置传给了他的儿子塔盾。后来，塔盾与袁绍联合击败公孙瓒。官渡之战曹操击败袁绍后，接受谋士郭嘉的建议远征乌桓，在白狼山之战中杀死乌桓首领塔盾。塔盾死后，乌桓逐渐衰弱，向曹魏政权投降。
公元218年，北五环没有叛乱，曹操派儿子曹彰率军平定。公元235年，因辽东公孙渊政权反叛曹魏政权，曹睿、下令吴北侵辽东，吴与投降曹魏的鲜卑、乌桓骑兵联手攻打辽东公孙渊，但未成功。一年后，司马懿率领大军，再次联合鲜卑、乌桓进攻辽东，最终灭亡了辽东公孙政权。
由于同时期强大的曹魏政权，乌桓眼看着曹魏灭亡了强大的辽东政权，之后很长一段时间，乌桓都臣服于曹魏政权。
第四，鲜卑
鲜卑是匈奴最早的分裂，向匈奴投降。匈奴没有落后，鲜卑开始独立。汉武帝时期，鲜卑首领谭石怀曾一度统一鲜卑各部落。这在鲜卑历史上还是第一次。鲜卑强盛了，就开始和东汉王朝打仗。东汉联合乌桓、匈奴* *攻打鲜卑，双方交战十余年，不分胜负。
谭死后，鲜卑再次分裂，东汉王朝一个强大的外敌消失了。三国时期，鲜卑还有一个能人，柯比能。这个人很有野心，也很有能力，他想以谭为榜样，统一鲜卑各部。他对曹魏的态度也是叛逆和没落。诸葛亮北伐时，曾写信联络鲜卑。
到公元233年，柯比能已经统一了鲜卑以南沙漠地区的各部，势力进一步扩大。为了防止柯比能与诸葛亮联合攻魏，曹魏政权一直派军队防守柯比能。两年后，曹魏幽州刺史王雄派刺客刺杀柯比能。柯比能一死，鲜卑部落再次陷入分裂状态。
5.曹魏镇守西北和北方边境的将领
1，梁
公元206年，曹操夺取并州后，任命梁为并州刺史，这里是曹魏边境，与匈奴、乌桓、鲜卑部落接壤。梁是个狠毒的人。当他与鲜卑首领交易时，一支会议半决赛骑兵入侵人民，被梁的人逮捕。颜瑜当时率领5000名士兵。听到这里，他命令鲜卑骑兵射箭。梁听说那是骑兵大会半决赛。
当时，梁的士兵并不占优势，但梁却是如此之牛，勇气可嘉，因为他的身后是强大的曹魏。鲜卑人见头领被杀，五千鲜卑骑兵一时吓得没了勇气，不敢继续战斗。他们都撤退了，梁因此而出名。217年，梁派鲜卑骑兵斩杀准备反叛曹魏的吴鲁西，因功被曹操封。
2.田豫
田豫最早是刘备的部将，后来离开了。田豫劝说刘玉的部下投靠曹操。后来，田豫被曹操任命为益阳太守。218年，田豫协助曹彰远征北五环，大败支援五环的鲜卑军。曹彰负责军事战斗，而田豫负责战略，并最终击败了对方。
在魏文帝时期，田豫担任虎舞湾的队长，镇守北疆。他面对许多不同的部落，包括同族的部落和异族的部落。田豫的策略是激怒胡人，使他们不断混战，但他无法团结起来。田豫对柯比能的进攻进行了反击，带领少数军队进入了乌桓部落，直接斩首了对曹魏不敬的乌桓王骨，但是他的人却不敢动。
田豫还利用鲜卑人杀死反叛的山贼。他的策略是利用胡人攻击胡人，同时挑拨胡人之间的关系使他们无法团结，然后一个一个的分化。田豫担任虎乌丸校尉期间，名声大震，胡人不敢妄动。
3.耍花招
204年，袁绍死后，赵倩投靠曹操，与曹操一起参加了北伐乌桓的战争。后来，他被曹操任命为保护乌桓的队长，并与田豫一起被任命为保护北镜的队长。在曹丕时代，赵倩还被任命为保护鲜卑的校尉，鲜卑两个部落的十多万人在边境上生活和游牧。
在统一鲜卑的过程中，柯比能打败了另一个部落首领布都根和投靠了土昭的谢圭泥。土昭率军打败柯比能，杀了弟弟。屠呦呦还救出了被柯比能围困的田豫，与田豫一起打败了柯比能。
诸葛亮北伐时，头昭挫败了柯比能联合诸葛亮的企图，成功威慑了柯比能。当时胡人不敢再攻打头赵，所以北境稳定，与田豫镇守北境的头赵也不敢进攻。
4.不要吝啬
吴是一个著名的曹魏。诸葛亮死后，曹睿任命吴为幽州刺史，率军讨伐辽东公孙渊，但没有成功。后来，吴和司马懿一起讨伐辽东，成功地消灭了辽东的公孙政权。吴任命为都督辽将军兼校尉，保护乌桓的工作。
辽东灭亡后，吴镇守北方领土。不久高句丽造反，吴率军讨伐，并两次攻打高句丽。魏军深入其境内一千多里，击溃高句丽主力军队，攻破其都城，迫使高句丽王逃往北方，死在那里。与此同时，曹魏势力到达朝鲜半岛，其部随龚尊、刘茂继续南下，成功攻下大半个朝鲜半岛。
吴的所作所为使曹魏的名声直抵朝鲜半岛，同时在朝鲜半岛上设置了林屯郡、乐浪郡、代坊郡，就像汉武帝设置的汉四郡一样。吴的这些成就，使周边的胡人不敢为敌，所以边境稳定了几十年。
中国的外敌几乎都来自西北和北方，南方基本没有外敌。蜀汉对南方的征服也是一面倒的胜利。至于孙权控制地区的山越人，本来就是汉人，三国时期中原外敌基本都是曹魏政权在防守。