年天然气供需形势分析

(一)世界天然气资源现状

截至2009年底，全球剩余探明天然气储量为187.49万亿立方米(表1)，比上年增加1.0%。按照目前的开采水平，全球剩余天然气储量可开采62.8年。资源主要集中在俄罗斯和中东。从地区来看，中东是全球天然气资源最丰富的地区，有76.2万亿立方米，占全球的40.6%。从国家层面看，俄罗斯已探明天然气储量44.38万亿立方米，占世界储量的23.7%，居世界第一；伊朗已探明天然气储量29.61万亿立方米，占世界天然气储量的15.8%，排名第二；卡塔尔天然气储量25.37万亿立方米，占世界储量的13.5%，排名第三。这三个国家占世界天然气总储量的53.0%(图1)。同时，根据2009年各国产量，俄罗斯剩余可采年限为84.1年，是主要天然气资源中最长的。现有数据显示，目前世界天然气储量基本保持增长趋势，但增速不大，过去10年年均增速不到3.0%。

图1 2009年全球天然气探明可采储量分布

表1 2009年世界主要国家天然气资源分布

资料来源:BP世界能源统计评论，2010，7。

(二)中国的天然气资源

截至2009年底，中国天然气剩余技术可采储量3.7万亿立方米(其中剩余经济可采储量2.8万亿立方米)，比上年增长8.8%。天然气产量840.7亿立方米，新探明技术可采储量3861.6亿立方米。新增探明技术可采储量主要来自中石油长庆苏里格(1127亿立方米)、中石油塔里木塔中一期(888亿立方米)、中石油西南合川(501亿立方米)、中石化西南新昌(484亿立方米)、中海油深圳荔湾(3444亿立方米)。近年来，中国剩余技术可采天然气储量保持了相对稳定的增长趋势，2009年比上年增长8.8%。然而，中国天然气储量的特点是分布不均匀，质量不理想，这使得勘探开发难度更大，生产成本更高(表2；图2)。

2009年中国主要矿产品供需形势分析与研究

图22009年中国剩余经济可采天然气储量分布表22009年中国天然气储量分布单位:亿立方米。

图3 2000-2009年中国天然气剩余(技术)可采储量变化。

近年来，中国天然气资源的开发一直处于发展和增长的过程中。天然气资源勘探投入逐年增加，新的资源储量不断发现。2009年，天然气剩余技术可采储量比上年增长8.8%(图3)。从目前的情况来看，未来我国天然气资源储量将进一步增加。一方面，我国天然气资源勘探程度低，仍有很大的勘探前景；另一方面，中国的能源需求潜力巨大，油气资源体系内部存在较大的石油资源缺口，天然气可以在很大程度上弥补这一缺口。同时，天然气作为一种清洁能源，具有良好的发展潜力。

二、国内外生产形势

(1)世界天然气生产形势

受全球金融危机影响，2009年世界天然气产量呈下降趋势，总产量约2.99万亿立方米，同比下降2.4%。美国和俄罗斯仍然是主要的天然气生产国，2009年它们的天然气产量占世界总量的37.5%。但俄罗斯2009年产量下降明显，达到12.3%，而美国仍有3.3%的增长。主要原因是俄罗斯是天然气出口大国，海外需求占其总需求的比重较大。由于全球经济危机，海外需求疲软，导致国内产量下降。美国的天然气供应需要依靠进口，所以国内天然气生产受影响较小。此外，产量排名前10的国家中，伊朗和卡塔尔增幅较大，分别达到12.8%和16.0%(表3)。

表3 2004年至2009年世界天然气产量

资料来源:BP世界能源统计评论，2010。

从地区来看，中东和亚太地区仍然是主要的增长地区。2009年，中东天然气产量达到4072亿立方米，比上年增长6.5%。亚太地区产量为4384亿立方米，比上年增长5.2%。增长点主要来自印度和澳大利亚，分别增长28.9%和11.0%。

(二)中国天然气生产形势

中国天然气产量保持增长势头，2009年中国天然气产量达到830亿立方米(表4；图4)，同比增长7.7%。从区域分布来看，我国天然气产量主要集中在西部地区。数据显示，中国石油集团长庆、塔里木、西南气田(企业)是天然气的主要供应商，占全国总量的62.7%，国内80%以上的天然气产量集中在中国石油集团。2009年，中国石油集团天然气产量683.2亿立方米，比上年增长65.438+00.7%。此外，中国石化集团和中国海洋石油总公司的产量分别为83.28亿立方米和74.77亿立方米。

表4 2004-2009年中国天然气产量

来源:中国石油天然气集团公司；中石化集团；中国海洋石油公司；中国石油和化学工业协会

注:“全国合计”数据来自国家统计局，统计口径略有不同。

图4 2000-2009年中国天然气生产和消费变化

从近几年天然气产量的增长趋势来看，国内各地区表现不一。2009年，三大产区之一的长庆天然气产量比上年增长365，438+0.8%，并连续几年保持高增长态势。此外，塔里木气田也呈现良好的增长趋势，但2009年增速放缓，仅为4.1%；排名第三的西南气田产量近年来基本保持稳定，2009年略有增长(1.3%)。其他产区产量相对较少，部分气田(企业)呈现逐年减产趋势。从全国产量变化趋势观察，近年来我国天然气产量增速逐年放缓，从2005年的21.9%降至2009年的7.71%。

三、国内外消费形势

(A)世界天然气消费状况

2009年，世界天然气消费量达到29404亿立方米，同比下降2.3%。2001 ~ 2008前期，世界天然气消费量保持增长，平均增长2.78%。消费量最大的国家仍然是美国，2009年消费了6466亿立方米天然气，略低于前一年。作为天然气生产大国，俄罗斯国内消费量也是3897亿立方米，居世界第二。第三个国家是伊朗，其2009年消费量为1，31.7亿立方米，增幅较大，为10.4%(表5)。

表5近年来世界天然气消费量

继续的

资料来源:BP世界能源统计评论，2010。

从地区来看，欧亚和北美是全球两大天然气消费地区，2009年分别占全球消费总量的35.9%和27.8%。但由于全球金融危机的影响，较上年有不同程度的下降(分别为6.8%和1.2%)。然而，亚太地区和中东地区仍保持增长势头，分别比上年增长3.4%和4.4%。

(二)中国天然气消费状况

2009年，中国天然气表观消费量为874亿立方米，增长8.3%。此外，国内经济将继续保持稳定的步伐，对能源消费的需求将继续上升。作为能源发展的重要组成部分，天然气的消费量将进一步增加。“九五”期间，天然气消费量增长101.7亿立方米，年均增长9.57%。“十五”期间，消费量增长已达246.4亿立方米，年均增长率为12438+0%。统计显示，2008年，我国天然气消费主要集中在工业领域，占消费总量的65.4%。这一巨大的消费量主要是由其制造业产生的，达到337.92亿立方米。其次是采掘业，达到654.38+00.967亿立方米，但从发展趋势来看，采掘业在消费中的比重一直在降低。除工业部门外，国内消费的消费量也达到1，706，5438+0.2亿立方米，同比增幅较大(27.54%)(表6)。从天然气消费比重分析得出，建筑行业消费比重在下降，其他领域消费比重在上升。从消费地区结构来看，我国天然气消费以产区为主，主要集中在西南、东北和西北地区，即四川、黑龙江、辽宁和新疆，占全国消费量的80%以上。目前，随着管道建设的发展，京、津、渝、成、沈、郑、安等许多大中城市都使用了管道天然气。

表6 2003-2008年中国天然气消费结构单位:亿立方米

资料来源:中国统计年鉴，2003 ~ 2008年。

人均消费稳步增长，但还是很少。2008年人均消费量为12.8立方米(中国统计年鉴)，比上年增长17.43%。同时，中国的天然气消费总量在世界上所占份额很小，与中国庞大的人口数量极不相称。2009年中国天然气消费量占世界天然气消费总量的3.0%(BP数据)，还有进一步增长的空间。

四。国内外贸易形势

(一)国际天然气贸易形势

2009年，全球天然气贸易创历史新高，贸易总量达8765.4亿立方米。管道天然气和LNG(液化天然气)贸易量分别为6337.7亿立方米和2427.7亿立方米。LNG贸易量创历史新高，其中亚洲增长潜力最大，贸易量达到6543.8+0522.7亿立方米。管道天然气贸易仍由欧洲主导。2009年其贸易量为4443.8亿立方米，占管道天然气贸易总量的70.1%。

2009年，受世界经济低迷影响，全球前三大液化天然气进口国日本、韩国和西班牙的贸易量均下降了6.0%左右，但其进口总量仍超过全球进口总量的60%。在美国经历了2008年的低谷后，液化天然气进口开始回升。增长势头较好的国家是印度、中国和英国。作为新兴经济体，中国和印度近年来对外部能源的依赖越来越大，未来还会有增长势头。英国作为西欧大经济体，国内能源供应不足，能源进口压力长期存在。发展液化天然气进口可能是一个重要的选择(表7)。

表7 2004-2009年世界主要液化天然气进口/进入国家和地区

资料来源:BP世界能源统计评论，2005 ~ 2010。

管道天然气贸易进口方面，2009年美国、德国和意大利进口最多，分别达到930.3亿立方米、888.2亿立方米和664.65438亿立方米，三国合计占全球管道天然气进口的39%。此外，法国、俄罗斯和英国的进口量都超过300亿立方米。年增幅最大的国家是加拿大和阿联酋，分别达到24.8%和12.0%。2009年管道天然气进口量大幅下降的国家有美国、意大利、英国、土耳其和比利时，降幅均超过10%，其中比利时降幅高达17.8%(表8)。

表8 2004-2009年世界管道天然气主要进口国

资料来源:BP世界能源统计评论，2005 ~ 2010。

在管道天然气出口方面，俄罗斯仍然是最大的出口国，2009年达到654.38+076.48亿立方米，比上年增长654.38+04.3%，占管道天然气出口总量的27.8%。其次是挪威和加拿大，管道天然气出口量分别为957.2亿立方米和922.4亿立方米。近年来，加拿大的出口量一直在6543.8+000亿立方米左右，2009年较上年下降了654.38+00.6%。然而，挪威的出口量一直在增长。此外，2009年荷兰、阿尔及利亚和美国管道天然气出口量分别为496.7亿立方米、3654.38+0.77亿立方米和294.6亿立方米，分别居世界第五、第六和第七位。土库曼斯坦正在实施天然气出口多元化战略，出口势头发展良好。2009年，管道天然气出口量已达6543.8+067.3亿立方米，增幅较大(表9)。

在液化天然气出口方面，2009年全球出口量为2427.7亿立方米。与管道天然气的出口趋势一样，全球液化天然气的出口量一直在增长，年增长率为7.2%。2009年世界液化天然气出口量中，卡塔尔出口量最大，达到494.4亿立方米，增幅最大，达到24.6%。其次是马来西亚和印度尼西亚，液化天然气出口量分别达到295.3亿立方米和260亿立方米，分别位居第二和第三。但从出口发展趋势来看，两国未来增长空间不大，印尼基本呈逐年下降趋势。此外，受全球金融危机影响，部分液化天然气出口国受到较大影响，尤其是尼日利亚，降幅达22.2%(表10)。

表9 2004-2009年世界管道天然气主要出口国

资料来源:BP世界能源统计评论，2005 ~ 2010。

表10近年来世界主要液化天然气出口国

资料来源:BP世界能源统计评论，2005 ~ 2010。

(2)国内天然气进出口贸易状况

2009年，液化石油气和其他烃类气体(以下简称液化石油气)进口量达到969万吨，比2008年增长63.0%。进口额约34亿美元，比上年增长16.4%；扣除出口31.7万吨，2009年中国液化石油气净进口量为652万吨。中国的液化石油气主要依靠进口。近十年只有65，438+0，997呈现负的净进口值，主要是受65，438+0，996的经济泡沫影响。随后几年净进口量保持整体增长势头(表65，438+0，654，38+0)。近年来，中国的液化天然气进口也取得了新的进展。2006年，第一批从中国进口的液化天然气进入广东省的液化天然气接收站。2007年，广东LNG项目正式投入商业运营。当年中国进口液化天然气291万吨，是2006年的3倍多。其中248万吨由澳大利亚西北大陆架项目在长期合同下供应，约占进口总量的85%，均价为2016美元/吨。2009年，中国液化天然气进口量达到553万吨，同比增长65.8%，进口额为6543.8+0.287亿美元，同比增长38.2%。

据预测，到2020年，中国49%的天然气供应将来自进口，其中39%来自液化天然气进口，10%来自俄罗斯和中亚国家的管道天然气进口。

出口方面，2009年，我国天然气出口232.5万吨，比上年下降1.1%，出口额近5亿美元，同比增长4.3%。

表11 2006-2009年中国液化石油气进出口情况

资料来源:中国海关统计年鉴。2006-2009年，从进口国别来看，2009年中国液化石油气进口的主要来源国是澳大利亚、伊朗、卡塔尔、马来西亚和阿联酋，从上述五国的进口量占总进口量的77.5%(表12)；澳大利亚是中国进口液化石油气资源的主要来源地，进口量为385万吨，占进口总量的39.7%，比上年增长36.0%；卡塔尔是中国液化石油气进口增幅最大的国家，2009年进口量较上年增长323%。俄罗斯实现了零的突破，未来增长潜力巨大；另一方面，科威特呈逐年下降趋势。2009年从科威特进口26万吨，比上年减少49.0%。

从进口地区来看，除最大进口来源地澳大利亚外，其他重要进口来源地主要集中在非洲的中东和阿尔及利亚，亚洲以印尼为主要进口对象。从进口对外依存度来看，澳大利亚比重过重，需要进一步扩大其他地区的进口，以降低国外进口集中度，降低资源供给风险。根据目前进口地区的分布情况，中国应加强与这些地区的政治外交，扩大与中东和中亚国家的油气资源合作，并结合国内LNG接收站的建设和发展，逐步分散进口地区以降低风险。

表12 2006-2009年中国液化石油气进口的主要来源

资料来源:中国海关统计年鉴，2006 ~ 2009年。

五、天然气价格走势分析

从1990到2009年，世界液化天然气价格总体呈上升趋势(图5)。2008年，国际天然气价格达到历史最高水平。之后受金融危机影响，全球天然气贸易受到打击，价格回落，回归理性水平。以日本LNG CIF价格为例，2009年为9.06美元/百万英国热量单位。随着2010年全球经济复苏，未来LNG进口价格将持续上涨。

图5 1984至2009年日本液化天然气到岸价格

2009年，管道天然气价格也大幅下降。根据全球四大天然气交易中心的统计，交易价格均有不同程度的下降，其中加拿大的阿尔伯塔省和美国的亨利中心价格下降幅度最大，基本回到了2003年的水平。相比之下，欧盟到岸价的跌幅略小，主要是因为欧盟地区是天然气进口大国，缺口较大，可以在一定程度上支撑价格基本面(图6)。

图6 1984至2009年世界天然气价格

中国天然气行业目前的定价政策是基于成本加成法。随着天然气行业的不断发展，根据天然气资源紧缺的现状和市场结构的变化，天然气的定价政策进行了多次调整，基本呈现出政府监管下市场定价的基本特征。从考虑天然气生产企业成本水平和市场用户承受能力的角度，将我国现行天然气行业定价政策概括为:以成本加成过程为基础的定价方法，适当考虑市场需求，出厂价为政府定价，天然气管输价格为政府指导价，采用老线老价。为了改变现有的价格体系，政府已经开始进行天然气定价改革，改革的方向是与国际接轨。

不及物动词结论

(A)世界天然气供求趋势

自20世纪90年代以来，世界天然气供应基本保持了相对稳定的增长趋势。全球能源需求的扩大和天然气资源探明储量的增加为天然气供应市场的发展带来了新的机遇。从1990开始，世界天然气供应量只有19918亿立方米。到2008年，供应量达到30607亿立方米，增长53.7%。虽然2009年受金融危机影响，但未来仍呈增长趋势。同时，在当前石油和能源供应紧张的形势下，天然气的勘探开发力度不断加大，进一步促使天然气在21世纪发挥重要的能源作用，使其供应量持续增长。

在需求方面，随着全球能源需求的不断扩大，天然气因其清洁环保的优势而需求稳步增长，在能源消费结构中占据重要地位。1990年，世界天然气需求量仅为19817亿立方米，到2009年已经达到29403亿立方米。

在供需平衡中，天然气一直是相对平衡的。比如2009年，全球天然气过剩466亿立方米。据预测，未来几年天然气的供需将保持平衡。

(二)中国天然气供需趋势

近年来，我国天然气供应能力加强，天然气产量和进口量不断增加。从2001到2009年，供给年均增长率达到13.34%，增长势头良好。需求方面，中国天然气近年来保持增长趋势，2006年5438+2009年年均增长率为15.24%，2009年为880亿立方米。

从过去10年的进出口情况来看，我国天然气净进口规模不断扩大，进口方式不断拓展，尤其是液化天然气进口发展迅速。2006年，液化天然气进口进入新时代，与海外国家的合作进入新阶段。2009年，中国进口液化天然气553万吨，同比增长65.8%。管道天然气进口也取得了突破。2009年6月5438+2月65438+4月，中国第一条跨国天然气管道——中亚天然气管道投产，每年从土库曼斯坦等国进口的天然气将达到300亿立方米。

天然气消费领域继续扩大。截至2009年底，中国建成的天然气管道长度达到3.8万公里，初步形成了以西气东输、川气东输、西气东输(西段)、陕京线、忠武线等管道为骨干，兰银线、吴怀线、集宁线等为连接线的国家级骨干天然气管网。同时，江苏LNG、大连LNG项目进展顺利，浙江LNG项目获得国家批准，进口LNG资源不断落实，形成了天然气资源供应新格局。天然气消费市场扩大到30个省(自治区、直辖市)和200多个地级以上城市。

从未来能源消费结构和发展趋势来看，我国天然气依靠国内生产供应的压力很大，需要进口和海外开采相结合，确保我国天然气的供应平衡和市场稳定。从进口来源和方式上，中国近年来有了新的突破。在管道进口方面，与俄罗斯和中亚达成了新的协议和合作。LNG进口方面，沿海地区接收站建设较快，发展势头良好。相信可以对未来能源供应格局的整体合理化起到促进作用，一方面拓宽沿海城市的资源供应方式，另一方面缓解长输管道供应压力。

(余良辉)