年铁矿石供需形势分析
(一)世界铁矿石资源状况
根据美国地质调查局的数据，2009年世界铁矿石储量为6543.8+060亿吨，比上年增长6.7%。铁金属储量达到770亿吨，比上年增长5.4%。从表1可以看出，巴西、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚和中国的铁总储量占世界总量的67.7%，其中俄罗斯、澳大利亚和乌克兰的铁总储量占世界总量的46.8%，这三个国家的铁矿石资源品位较好。虽然中国拥有大量的铁矿石储量，但大多数储量都很少。
表1 2009年世界铁矿石储量分布单位:亿吨
资料来源:矿产商品摘要，2010。
(二)中国的铁矿石资源
近年来，我国铁矿石储量呈缓慢下降趋势，从2006年的1265438+3亿吨+0下降到2009年的93.0亿吨，储量每年减少约3.5亿吨，年均减少约3%。基础储量变化不大，21亿-220亿吨。发现资源储量在增加，2003年以来每年增加4亿~ 1.2亿吨，2003年增加576.6亿吨，2009年增加646.0亿吨，6年增加69.4亿吨。原因是近年来矿产品价格持续上涨，刺激了采掘业投资，矿产资源开发规模不断扩大，导致资源储量消耗加快。此外，自2005年以来，活跃的矿业市场引发了社会各界对地质勘探的投资不断增加，新发现的矿点数量不断增加，从而增加了已探明的资源储量。截至2009年底，我国铁矿石储量93亿吨(其中富矿654.38+0.9亿吨，占总量的2.0%)，比上年减少8.7亿吨，同比减少8.6%。基础储量21.3亿吨(此数据为国内统计，与美国地质调查局计算的220亿吨储量基数略有不同)，比上年减少1.3.4亿吨，比去年同期减少5.9%。我国铁矿石资源集中在辽宁、河北、四川、内蒙古、山东、安徽和山西，七省(区)基本铁矿储量合计6543.8+07.34亿吨，约占全国的8654.38+0.4%(表2)。
表2 2009年中国铁矿石储量分布单位:亿吨
二、国内外生产形势
(一)世界铁矿石生产形势
1铁矿石
受世界钢铁工业发展的推动，近年来世界铁矿石产量一直保持增长趋势。据美国地质调查局统计，2004-2009年，成品铁矿石产量增加61.5亿吨，年均增长8.9%。尽管2008年下半年全球经济因金融危机而陷入衰退，但2009年，全球铁矿石成品矿产量仍达到6543.8+0.779亿吨，同比增长2.7%。2009年世界铁矿石成品矿超过1亿吨，其中中国、巴西、澳大利亚和印度产量占世界总量的73.438+0%。其他产量较大的国家包括俄罗斯、美国、乌克兰和南非。近年来，中国、巴西、澳大利亚和印度的铁矿石产品矿物产量都有较大增长(表3)，这主要是由于中国和印度等新兴经济体对铁矿石的需求急剧增加，以及高价铁矿石对市场的不断刺激，使这些资源丰富的国家加大了开发铁矿石的力度。
表3 2004年至2009年世界铁矿石产量
资料来源:矿产商品摘要，2010。
注:根据国家统计局数据，我国铁矿石原矿(平均品位约28%)折算成成品矿的65%。
自20世纪90年代以来，世界铁矿石资源的生产和供应格局基本稳定。主要供应商一直是巴西、澳大利亚、中国、印度、俄罗斯等资源丰富的国家，这导致铁矿石资源供应在世界上日益垄断。根据美国地质调查局的数据，前五大国家的产量逐年增加，2000年占66.7%，2005年占73.8%，2009年占82.8%。
表4世界五大铁矿石生产商产量占世界产量的比例单位:百万吨
资料来源:矿产商品摘要，2001 ~ 2010。
2.生铁和粗钢
世界上主要的生铁生产国家和地区是中国、欧盟、日本、俄罗斯、美国、韩国、巴西和乌克兰(表5)。世界粗钢的主要生产国是中国、日本、美国和俄罗斯(表6)。其中，中国生铁产量增长最快，从2004年的2.68亿吨增长到2009年的5.53亿吨，年均增长15.6%，远高于世界平均水平3.7%。2008年下半年以来，美国金融危机引发全球金融风暴，全球钢铁企业的生产受到严峻考验。在一些国家，生铁和粗钢的生产出现了零增长甚至负增长。2009年，钢铁行业继续受到金融危机的影响。除中国外，其他国家生铁产量均有不同程度的下降。美国、德国和巴西生铁产量连续两年下降，2009年分别比上年下降47.1%、41.4%和37.1%。2009年，由于全球金融危机的影响，世界钢产量也有很大不同。中国经济复苏带动钢铁产量大幅增长，而欧盟、美国、日本复苏缓慢，主要钢厂产量大幅下降，粗钢产量比上年下降30%以上。
表5 2004-2009年世界生铁产量
资料来源:矿产商品摘要，2010。
注:中国数据来自中国统计年鉴，2005 ~ 2010。
表6 2004年至2009年世界粗钢产量
资料来源:矿产商品摘要，2010。
注:中国数据来自中国统计年鉴，2005 ~ 2010。
(二)中国铁矿石生产现状
1.铁矿石多年来，我国形成了东北、华北、华东、华中、西南等钢铁工业基地，以及安本、冀东-米淮-张悬、攀西、吕梁、长江中下游(大冶、安庆-繁昌、宁武)、邯邢、鲁中、许昌-霍邱、白豹、海南第十等配套设施，在铁矿石价格高企的刺激和铁矿石产业政策的鼓励下，2000年以来，我国原铁矿石产能快速增长2009年，铁矿石原料产量达到8.8亿吨，比上年增长6.4%，增速回落8.6个百分点(图1)。
图1 1992 ~ 2009年中国铁矿石产量变化
2.生铁、粗钢和钢
近年来，中国的生铁产量大幅增加。中国国家统计局数据显示，2001至2009年，生铁产量从1.55亿吨增长到5.53亿吨，年均增长1.7%，远高于世界年均增长5.1%。特别是2009年，随着中国经济的整体好转，生铁产量也出现了积极的回升，比上年增长15.7%。
从2001到2009年，中国粗钢产量从65438+5200万吨增长到5.72亿吨，年均增长18.9%，远高于世界3.3%的增速。2009年，中国粗钢产量比上年增长13.5%。2009年粗钢累计表观消费量为5.65亿吨，比上年增加11233万吨，增长24.8%。扣除库存实际消耗约为5.3亿吨，表明国内市场整体需求旺盛。
2009年钢材产量6.94亿吨，比上年增加约65438+亿吨，同比增长14.9%(图2)。目前，中国已形成十大超大型钢铁产业基地，产能超过10万吨，这些钢铁企业将通过战略重组形成中国钢铁产业新格局。
图2中国生铁及其冶炼产品产量变化
3.废钢
近年来，随着中国钢铁产能的快速扩张，废钢的需求也在稳步增长，而总供给仍然不足。2009年，受金融危机影响，国内废钢市场整体表现为“进口激增，内需不足”。2009年，我国进口废钢1369万吨，同比增长281%，创历史新高(表7)。中国进口废钢成为日本废钢市场的救星，中国需求成为东亚废钢市场的最大亮点。从中国和韩国进口的增加也导致了日本废料出口价格的上涨。
表7 2006 54 38+0至2009年中国废钢产量变化情况单位:万吨
三、国内外消费形势
(一)世界铁矿石消费形势
世界铁矿石消费量没有直接的统计数据，但一些间接指标可以显示世界铁矿石消费量的变化，包括生铁产量、直接还原铁产量、粗钢产量和铁矿石进口量。其中，生铁产量最能反映铁矿石消费量。
据美国地质调查局统计，2000年以前，世界生铁产量有波动，但波动幅度不大，说明铁矿石消费量变化不大。从2000年到2007年，随着世界钢铁工业的发展，世界生铁产量保持了强劲的增长趋势，从2000年的5865.438+亿吨增长到2007年的9.49亿吨，年均增长率为7.3%，反映了世界铁矿石消费扩大的趋势(图3)。2008年，受金融危机影响，世界生铁产量降至9.39万吨，同比下降1.6%。2009年，生铁产量继续大幅下降至8.73亿吨，同比下降7.0%。
图3世界生铁产量
粗钢产量是衡量铁矿石消费的另一个重要指标。世界钢铁协会(IISI)统计显示，2009年，全球粗钢产量为1224万吨，同比下降7.9%；66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为6543.8+0.204亿吨，同比下降7.9%(表8)。其中，中国产量5.72亿吨，同比增长13.7%。中国粗钢产量不仅再次高居榜首，而且超过了第二至第八位的总和，占全球份额的46.7%，2007年为36.4%，2006年为33.8%，2005年和2004年为30.9%。此外，受金融危机影响，世界各国的粗钢产量都有不同程度的下降。独联体产量下降14.7%，欧盟下降29.7%，北美下降33.9%，亚洲仅增长3.8%。
表8 2008年至2009年世界各地区粗钢产量
来源:IISI；中国数据来自中国统计年鉴，2010。
(二)中国铁矿石消费状况
近年来，中国的铁矿石消费量稳步增长。2009年成品铁矿石表观消费量达到6543.8亿吨(其中进口成品矿6.28亿吨，国内原矿3.79亿吨)，已成为全球最大的铁矿石进口国和消费国。目前铁矿石的消费量约占全球铁矿石消费量的1/3。
2009年，中国粗钢产量为5.72亿吨。据钢铁工业协会统计，粗钢表观消费量为5.65亿吨，比上年增长24.8%。扣除补库因素，粗钢实际消耗约5.3亿吨。这表明，在应对国际金融危机的背景下，固定资产投资的快速增长和中国工业化、城镇化的不断加快，刺激了钢材消费的大幅增长，也表明国家一揽子刺激计划有效抵御了国际市场需求萎缩对中国钢铁行业的冲击，钢铁复苏为中国经济形势的率先复苏做出了重要贡献。近年来中国钢产量和表观消费量的变化趋势如图4所示。
图4 1990-2009年中国钢产量和表观消费量的变化
钢铁企业增产减收，大中型钢铁企业利润大幅下滑。2009年，68户重点大中型企业实现工业总产值20684.66亿元，同比下降12.75%；实现销售收入22478.58亿元，同比下降10.1%；利润553.88亿元，同比下降365.438+0.43%(含投资收益和资产减值调整)。65.438+2月末，68家大中型钢铁生产企业中有8家亏损，比上年减少5家，亏损面积65.438+065.438+0.76%，同比下降7.35个百分点，亏损金额为。2009年中国钢材消费结构为:建筑行业占51.3%，机械制造占16.5%，汽车行业占7.9%，轻工家电占5.4%，造船行业占3.5%，其他行业占0.9%，交通运输业占6.9%，其他占7.6%。
四。国内外贸易形势
(一)国际铁矿石贸易形势
铁矿石贸易量继续增加。尽管世界经济衰退，但2009年成品铁矿石世界贸易量达到创纪录的9.55亿吨，比上年增长7.4%，这主要是由于中国需求增加和中国铁矿石产量放缓导致进口大幅增加。2009年，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，出口量为3.63亿吨，同比增长17%；巴西出口量为2.66亿吨，同比减少3%；印度是第三大出口国，出口量为1.1.6亿吨。2009年，世界海运铁矿石贸易量达到8.9亿吨，同比增长11%。中国是全球最大的铁矿石进口国，约占全球进口总量的三分之二。全球三大铁矿石生产商——淡水河谷、力拓和必和必拓占全球铁矿石总产量的35%，控制着全球61%的海运贸易份额。
随着世界经济的全球化，近十年来钢铁的国际贸易量不断增加，占世界钢铁总产量的比重越来越大。据世界钢铁协会统计，2000年世界出口总额占世界钢总产量的比例达到40.9%，世界钢产量的2/5被除产钢国以外的其他地区消费。这一比例近年来略有下降，因为近年来钢铁产量急剧增加的中国主要供应国内需求。
(二)国内铁矿石进出口贸易情况
近年来，中国钢铁工业增长强劲，对铁矿石的需求不断增加，国内生产根本无法满足其消费需求。1990年，中国消耗成品铁矿石2.36亿吨，到2009年，消耗量已经达到10亿吨。与之相对应的是，铁矿石原料的供需缺口逐年扩大。显然，消费需求已经远远超过国内供给能力，短缺必须靠进口来解决。
中国粗钢生产规模仍在扩大。2009年粗钢产量达到5.72亿吨，同比增长13.7%。在废杂钢回收规模有限的情况下，粗钢产量的增加表明中国对铁矿石的需求依然旺盛。为了满足铁矿石的消费需求，铁矿石的进口量不断增加。自2009年2月以来，中国铁矿石进口量连续11个月保持同比增长态势。9月进口量首次突破6000万吨，达到6438万吨，大幅增长64.3%。后来虽然在65，438+065，438+0月份进口量高位回落，但仍维持在高位。46660.68668686666
图5中国铁矿石进口量和进口金额趋势。
受价格等因素影响，2009年我国原铁矿石产量为8.8亿吨，同比仅增长8.2%，而生铁产量同比增长15.7%(生铁约80%的增量由进口铁矿石满足)。需要增加成品矿1.1.9万吨，而国内成品铁矿石只增加了2400万吨左右。铁矿石的过度需求进口增加了铁矿石价格和海运费的上涨压力。
中国铁矿石进口来源的集中度仍然很高。虽然中国有40个铁矿石进口商，但澳大利亚、巴西、印度和南非仍是中国铁矿石进口的主要来源(表9)。2009年，澳大利亚占41.7%，巴西占22.6%，印度占17.1%，南非占5.3%。四国合计占中国进口总额的86.8%，而从俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的进口仅占总额的4.5%，从其他国家的进口占总额的4.5%。
表9近年来中国铁矿石进口的地区分布
受国际市场需求锐减和贸易保护主义抬头的影响，2009年，我国出口钢材2459.6万吨，同比下降58.4%(图6)，粗钢净出口也由2008年的4766万吨下降到286万吨，下降4480万吨。从出口情况来看，四季度有所好转。2009年中国钢材出口排名前六位的国家和地区分别是南韩、EU-25、越南、印度、美国和泰国，对它们的出口均较2008年同期大幅下降，降幅达39% ~ 80%。总体来看，中国钢材出口欧美的比重明显下降，而出口东南亚的比重有所上升，这说明金融危机形势下中国钢材出口地区发生了新的变化。中国钢材进口(入境)前六位的国家和地区分别是日本、南韩、中国、中国台湾省、俄国、EU-25和哈萨克。2009年，日本和EU-25国的钢材进口量分别减少了12.9%和14.0%，而东欧的钢材进口量大幅增加，俄哈两国的钢材进口量同比分别增加。
图6从1990到2009年中国钢材进出口变化
五、铁矿石价格走势分析
金融危机使矿业资金链断裂，矿产品价格大幅下跌。铁矿石也不例外。在经历了2008年下半年的大幅下跌后，2009年上半年其价格一直在波动。随后，在经济复苏和中国大规模进口的支撑下，铁矿石价格出现正上涨。自7月份以来，印度的现货矿石价格一直高于国内矿石价格。天津港63.5%印度粉矿价格8月初突破800元/吨，随后出现一定回调，9月初甚至跌破700元/吨，但自6月10开始稳步回升。65438+2月31，天津港63.5%印度粉矿价格已反弹至900元/吨(图7)。
图7 2008年以来天津港63.5%印度粉矿CIF价格走势。
不及物动词结论
(一)世界铁矿石供需趋势2009年，钢铁行业继续受到金融危机的影响，全球钢铁行业呈现供应略有增加但需求不足的局面。根据美国地质调查局的数据，全球成品铁矿石产量比2008年增加了654.38+0.8亿吨。但除中国外，其他国家产量均有不同程度下降，美国、德国、巴西生铁产量连续两年下降。粗钢产量除亚洲增速低于4%外，其他地区均有不同程度的下降。这些表明，全球铁矿石市场需求严重萎缩。尽管世界经济衰退，但2009年世界铁矿石贸易量达到创纪录的9.55亿吨，比上年增长7.4%，这主要是中国需求强劲的结果。结果下半年铁矿石价格震荡上涨，2009年底天津港占比63.5%。
印度粉矿价格已反弹至900元/吨。
(二)中国铁矿石供需趋势2009年，国内铁矿石市场变化较大。上半年受金融危机拖累，钢铁行业遭受重创，铁矿石市场低迷。下半年，由于宏观经济的改善和钢铁需求的扩大，中国铁矿石产量积极恢复，使得2009年原铁矿石产量达到8.8亿吨，同比增长8.9%，但仍不能满足炼钢需求。进口铁矿石6.28亿吨，比上年增长465，438+0.6%，是进口增幅最大的一年。
(王海军)