2005年钼供需形势分析
(一)世界钼资源状况
据美国地质调查局统计，2009年世界钼资源储量为870.5万吨(表1)。世界上已发现钼资源主要分布在中国、美国、智利、加拿大和俄罗斯国家。这五个国家的钼储量占世界钼总储量的89.5%，储量基数占世界的91.7%。其他钼资源相对丰富的国家包括亚美尼亚、秘鲁、墨西哥、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗和蒙古。
表1 2009年世界钼资源及储量分布主要国家单位:万吨(钼)
资料来源:矿产商品摘要，2010。
(二)中国的钼资源
钼是我国的优势矿种之一，分布广泛且相对集中。截至2009年底，全国共有钼矿区454个，探明钼储量1255.8万吨，比上年增长1.9%。其中，钼矿储量为654.38+0.453万吨，略低于上年(表2)。已查明的资源储量主要分布在河南、吉林、陕西、内蒙古、广东和河北省(区)，这6个省(区)的资源储量之和占全国已查明资源储量的71.1%。根据2008年钼产量，中国基本钼储量与产量之比为55，对相关行业的长期钼需求是有保障的。
表2 2009年中国钼资源储量分布单位:万吨(钼)
继续的
二、国内外生产形势
(一)世界钼生产现状
2009年，世界钼矿产量为20.23万吨，比上年减少9.4%。这与2008年下半年爆发的经济危机导致钼价大幅下跌，相关钼产业被迫推迟或减少投资和开工，钼产品消费终端相关的钢铁等行业需求低迷有关。主要钼生产商纷纷下调了年度生产计划。长期以来，中国、美国和智利是世界三大钼供应国，累计产量约占世界总产量的77%。秘鲁、加拿大和墨西哥处于第二组，它们的累计产量约占世界总产量的15%(表3)。
表3 2004-2009年世界主要国家矿山钼产量
资料来源:世界金属统计年鉴，2005 ~ 2010。
(2)中国的钼产量
中国钼矿开发分布在23个省(区)，主要集中在中西部地区。自2007年以来，钼矿产量连续三年保持世界第一。据中国有色金属工业协会统计，2009年，我国钼精矿产量(按45%折算为纯钼)为654.38+064万吨，钼金属含量约为7.4万吨，比去年同期下降654.38+00%，为2005年以来首次下降(图654.38+0)。其中，河北、辽宁、福建、陕西四省钼产量大幅下滑，下滑幅度在8% ~ 50%。主要受金融危机影响，国内外钼需求和钼价低迷，国内中小型钼矿企业普遍开工不足或部分停产。
图1 1 990 ~ 2009年中国钼产量和消费量。
三、国内外消费形势
(一)世界钼消费状况
钼具有耐高温、导电性好、膨胀系数小、耐腐蚀等优点，是生产高强耐腐蚀合金钢的重要铁合金添加材料。70%的钼用于冶金工业生产特殊钢和铁合金；其余主要用于催化剂、润滑剂和颜料、化学品(抑烟剂)、高温合金(用于航空)、农业和其他行业(图2)。根据世界金属统计局和中国有色金属工业协会的数据综合分析，2009年世界钼消费量约为175万吨，比上年减少17.8%。西欧、中国、美国和日本仍是钼消费的主要市场，尤其是中国，已于2009年超过西欧，成为全球最大的消费国。
图2 2009年世界钼终端消费结构(左)和地区消费结构(右)
(二)中国钼消费状况
近十年来，随着我国经济的快速发展和钢铁产能的快速扩张，对钼的需求也高速增长，钼消费量年均增速保持在20%左右。据北京安泰科信息有限公司估算，2009年中国钼消费量约为5.4万吨，占全球总消费量的30%以上，超过欧洲国家成为全球最大消费国(图1，图2；表4)。
表4中国钼生产和消费概况
资料来源:有色金属工业协会，世界金属统计；英国金属乐队安泰科信息发展有限公司
四。国内外贸易形势
(一)国际钼贸易形势
钼的进出口主要是钼精矿和钼铁，其次是工业氧化钼和钼酸盐。钼资源丰富的国家，如美国、中国、智利、秘鲁、加拿大和俄罗斯是重要的钼出口国，而日本、中国和西方发达国家，如法国、德国和英国，是主要的钼进口国(表5和表6)。
表5 2003-2008年世界主要国家钼产品出口情况
资料来源:2004 ~ 2007年世界金属统计；2008,12;2009,4
表6 2003-2008年世界主要国家钼产品进口情况
继续的
资料来源:2004 ~ 2007年世界金属统计；2008,12;2009,4
出口方面，2009年，根据智利国家铜业委员会的数据，智利出口钼产品51890吨，与上年基本持平，其中钼精矿(金属钼)6505吨，较上年减少18%。美国地质调查局数据显示，美国出口钼矿石和精矿(含焙烧矿)2.96万吨，较上年减少10%，出口钼铁(含钼量)827吨，较上年减少36%。中国有色金属工业协会数据显示，我国钼初级产品出口大幅减少。2009年钼精矿出口891.3万吨，比上年下降62%。
进口方面，2009年智利进口钼精矿365，438+0，336吨，比上年增长65，438+08%。美国进口钼精矿7520吨(含焙烧)，比上年减少26%；进口钼铁3040吨，比上年增长31%。中国进口钼精矿(实物)61807吨，比上年增长1167%，成为世界上最大的钼进口国。
(二)国内钼贸易情况
中国是钼资源大国，也是重要的钼出口国。近年来，中国钼资源进入国际市场的份额逐年减少，这主要与国内消费量大幅增加、钼产品关税不断调整以及2007年以来对钼实施出口配额许可管理有关。从不断出台的新政策中可以看出，国家对资源性产品尤其是优势矿产的管理态度正在转变，对资源的保护和调控力度大大加大。从允许加工贸易到禁止加工贸易，钼产品出口退税到征税，再到出口许可证配额管理，我国钼产品出口口径在逐渐缩小。
2009年，中国钼进出口贸易出现新变化，出口大幅下降，进口大幅增加，首次成为钼净进口国。据海关总署统计，2009年中国钼产品进出口总量约7.7万吨，比上年增长71.3%。进出口总额6543.8美元+0.7亿美元，比上年下降44.3%(表7)。钼出口方面，除钼化工产品外，钼金属(深加工)产品和钼炉料出口大幅下降；钼矿石及其精矿出口量8900吨，比上年下降62%，这是中国钼精矿出口连续第六年呈下降趋势。钼铁出口量654吨，比上年下降89%，连续第五年呈下降趋势。在钼进口方面，钼炉料和钼化工产品进口大幅增长，尤其是钼砂进口，钼金属产品略有下降；钼矿石及其精矿进口量为6.2万吨，比上年增长1167%。这是中国钼精矿进口量同比增长、进口量最大的一年。智利是从中国进口的焙烧钼矿及其精矿的主要来源国(表8)。
表7 2007-2009年中国钼产品进出口情况
资料来源:中国海关统计年鉴；
注:①包括钼粉、锻造钼棒、杆、型材及钼板、片、带、未锻造钼(包括简单烧结棒、杆)、钼废料、钼丝及其他钼制品。
从出口流向来看，2009年中国出口8406吨焙烧钼矿及其精矿(表9)，主要出口到荷兰和韩国，两者合计占中国出口总量的76%；其中一部分出口到日本、南非、印度和越南，这四个国家合计占中国出口总额的20.2%。2009年，中国出口钼铁654吨，比上年减少89%。其中钼铁93%出口到荷兰和台湾省，少部分出口到韩国和日本。
表8 2006-2009年中国焙烧钼矿和精矿的主要进口来源
资料来源:中国海关统计年鉴。
表9 2006-2009年中国焙烧钼精矿主要出口方向
资料来源:中国海关统计年鉴。
动词 （verb的缩写）国内外钼价格走势分析
2001以来，世界经济进入快速发展阶段，国际钢材市场需求旺盛，钼需求旺盛。以欧洲市场氧化钼为例，年平均价格从2003年的5.13美元/磅钼上涨到2005年的32美元/磅钼。2006年和2007年有所回落，维持在24.8美元/磅钼和30.3美元/磅钼；由于经济危机，氧化钼的价格从2008年的29.7美元/磅钼下降到2009年的11.2美元/磅钼，比上年下降了约62%(图3)。2009年，国内钼市场的价格走势与国际市场非常相似，钼的价格仍然较低，但国内市场价格高于国际市场，造成“倒挂”现象，这也是我国钼原料大量进口的主要原因。钼铁年平均价格为654.38+0.3万元/吨，比上年下跌47.7%。钼精矿价格为1895元/(吨·度)，比上年下跌约47%。
图3 1990以来国际市场氧化钼价格
不及物动词结论
(一)世界市场供求趋势
根据国际不锈钢论坛(ISSF)的数据，2009年全球不锈钢产量为2460万吨，比上年下降5.2%。这是世界不锈钢产量连续第三年下降。钢铁行业的下滑冲击了钼市场，钼市场大幅下跌，甚至跌至大部分钼行业的生产成本线，导致生产商利润大幅下降，大量减产或停产。根据英国商品研究所的调查和中国相关行业的预测，2009年世界钼消费量约为175万吨，与钼供应相比，钼过剩约为2750万吨(表10)。
表10 2004-2009年全球钼供需平衡
资料来源:英国商品研究所，世界金属统计；英国金属乐队安泰科信息发展有限公司
(二)中国市场供求趋势
国内钼业的发展主要受宏观经济政策和国内外钢铁行业的影响。近年来，中国不锈钢产能的快速扩张和钼市场的飙升极大地刺激了中国钼工业的发展。从钼供应来看，国内钼资源丰富。根据2009年钼产量，我国钼储量的静态可采年限可达18年，基础储量的保证年限更长，对我国中长期钼需求是有保障的。从钼的需求端来看，中国的钼消费增长迅速。自2002年以来，中国钼消费量的年增长率一直在15%以上。2009年钼消费量达到5.4万吨，低于钼产量，表明中国钼需求可以自给，也意味着2009年钼将有近4.5万吨的过剩。后期受关税、行业规范和政策、行业整合的影响，出口维持在较低水平，2009年形成的庞大钼库存难以及时消化。但随着钢铁等行业的复苏和基建投资的刺激，钼产量将逐步恢复，消费将继续增长，2010钼市场将保持过剩。
(王世虎)