热成型钢的历史
DuckerFrontier于2019年6月发布了2019年欧洲乘用车铝合金应用现状及2025年预测报告。在这份报告中，DuckerFrontier统计了2019年欧洲乘用车自行车铝合金的平均使用量为179.2kg，这个数据高吗？当然是高了。毕竟欧洲是目前积极推动铝合金在汽车上使用的地区。这个数据基本代表了乘用车和自行车用铝的最高平均水平。
目前在我国乘用车领域，自行车用铝合金的平均使用量不到130kg。单从数据上看，国内乘用车市场还有50kg左右的铝合金。按照目前国内每年2000万吨的汽车产量计算，铝合金制造业还有654.38+0万吨的巨大增长市场，这也是近年来国内铝合金相关制造企业在长三角、珠三角如雨后春笋般遍地开花的原因。
铝合金在欧洲豪华车中的使用量远高于行业平均水平。
但欧洲汽车工业的数据可以作为参考，但不能作为国内汽车工业短期发展的参考。欧洲乘用车的产业结构与国内市场存在一定差异，铝合金的使用成本决定了其应用范围，中高端车型占比远高于紧凑型和入门级车型。在欧洲市场，豪华车的比例已经达到了25%。如果按照这个比例计算，中国消费市场大约需要10辆北京奔驰的豪华车来支撑。
目前中国消费市场前十的车基本都是紧凑级车型，只有两款中型车勉强挤进细分行业前十榜单。短期内国内消费格局不会有大的改变，所以铝合金在国内乘用车领域的发展前景并没有我们想象的那么巨大。当然，轮缸领域还有发展空间。
事实上，在目前的欧洲市场，对于铝合金在乘用车发展中的前景，达克？Frontier只是给出了一个谨慎乐观的预测数据:到2025年，自行车用铝合金的平均消耗量将接近200kg，增长领域主要集中在车身结构件和外覆盖件。
汽车车身用铝的现状:铝合金在散热方面的应用
达克？虽然Frontier对铝合金在汽车车身上的应用前景做了一些乐观的预测，但是从目前在汽车车身上应用铝合金的几家头部企业的分析来看，在他们近两年推出的新车型中，如捷豹、路虎、奥迪等，铝合金在汽车车身上的比例已经大大降低。大家不再一味追求“全铝”的概念，而是追求材料应用的“恰到好处”。
捷豹和路虎一直是铝合金的忠实粉丝。
以路虎和奥迪为例。他们都曾经是“全铝车身”的狂热追求者，在铝合金车身行业的发展中非常具有代表性。我们可以对比一下这两个品牌这两年上市的新车，会发现两者有很大的区别。
A8作为奥迪的旗舰车型，每一次换代都会被赋予这个时代“最先进”的量产车技术和制造工艺。比如上一代奥迪A8，2010上市，我们看到的是那个时代最先进的车身技术——“全铝”车身，车身框架结构92%铝，全白车身(包括开合部分，下同)93.66。到2017的换代车型，框架结构用铝比例只有58%，应用比例大大降低。
2010 A8车身材料的分配
2017车型A8车身材料分布
铝合金散热的应用在奥迪A6上同样存在。上一代A6的白车身铝合金占20%，而这一代只占14.4%。作为一直被认为对重量最敏感的新能源车，奥迪在最新的BEV车型e-tron中铝合金的使用比例仅为15%，相当于A6\A7。
A6车身材料分配2011
2018车型A6车身材料分布
奥迪e-Tron 2065 438+09
我们来看看路虎的车型。铝合金在路虎车身上的应用更加明显。揽胜运动版2013更新时，车身框架几乎全是铝，白色车身铝合金占95%。但是发现版在2016更新的时候，白车身铝合金占比只有69%，虽然车身边框还是占了95%。2017款揽胜星脉的车身骨架铝合金减少的更多，仅占车身骨架的58%。到2019更换极光，铝合金在白车身几乎消失，占比不到3%，只使用了引擎盖和前保险杠，彻底退烧。
2016发现BIW材料比例
2017的揽胜星脉车身材料占多大比例？
2013揽胜运动版车身材料比例
2019极光BIW材料比例
从以上对比不难发现，铝合金在豪华车车身领域的应用比例大大降低，高强度的比例大大提高，尤其是热成像钢的使用。比如奥迪A6热塑钢在白车身的占比高达19.7%，e-Tron高达22%，极光2019白车身热塑钢占比也是23%。如果从整个行业来看，沃尔沃/大众等近两年推出的新车型，热成型钢的使用比例普遍达到了20%以上，甚至有的车型达到了30%。
转型的背后，与行业的技术和政策发展有一定的关系。一方面，碰撞安全相关的技术标准在提高，铝合金在高速碰撞过程中的综合性价比越来越低，而热成型钢和高强度钢的综合性价比在提高，使得大家放弃了铝合金在车身骨架重要传力通道的应用，取而代之的是热成型钢和超高强度钢。
另一方面，整车成本更多的转移到了电控和温控领域。这些领域的投入和产出体现在增加续航和降低能耗上，比使用新材料减轻车身重量更明显，效果更明显。这一点可以用e-Tron的数据来验证。
E-Tron在热管理和能量回收方面的投入表明，对电池寿命的改善效果更加明显。
这些综合因素导致铝合金在汽车车身上的应用热潮消退，而高强度钢的应用前景正在升温。所以铝合金在汽车车身上的应用前景，从整个行业来看，不太可能有大的提升。所以我对DuckerFrontier关于2025年欧洲乘用车平均铝消耗量将达到200kg的预测持怀疑态度。
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