年铬铁矿供需形势分析
一、国内外资源
(一)世界铬铁矿资源
到2009年，世界铬铁矿(商品级矿石，下同)储量超过3.5亿吨，资源量超过6543.8+02亿吨。铬铁矿资源丰富的国家主要有哈萨克斯坦、南非、印度、津巴布韦、芬兰、巴西、土耳其、俄罗斯和阿尔巴尼亚(图1)，其中95%以上的基础储量分布在南非和哈萨克斯坦。
长期以来，世界铬铁矿市场一直供大于求，产能相对过剩。目前，世界铬铁矿资源可满足全球100年以上的需求。
(二)中国的铬铁矿资源
根据2009年全国矿产资源储量公报，截至2009年底，我国共有铬铁矿67座，总资源量11510000吨(矿石，下同)，资源量628.5万吨，基础储量522.5万吨(其中可采储量122)，我国铬铁矿基础储量分布见图
图1 2009年世界铬铁矿储量分布
图2 2009年中国铬铁矿基本储量分布
二、国内外生产形势
(一)世界铬铁矿生产现状
据美国地质调查局统计，2009年世界铬铁矿产量为2300万吨(矿石量，下同)，比2008年下降3.4%(表1)。铬铁矿的主要生产国有南非(960万吨)、哈萨克斯坦(360万吨)和印度(390万吨)，三国总产量占世界总产量的74.3%。
表1 2004年至2009年世界铬铁矿(精矿)产量
资料来源:《世界金属统计年鉴》，2007年4月；ICDA，统计公报，2009年；矿产品汇总，2010，1
根据国际铬发展协会(ICDA)的数据，2009年世界铬铁产量为645.2万吨(其中高碳铬铁592.5万吨，低碳铬铁52.7万吨)，比上年的81.88万吨下降21.2%(图3)。其中，南非铬铁产量为231.7万吨，下降28.5%。
图3 1990至2009年世界铬铁矿和铬铁合金产量
据ICDA统计，2010至9月全球铬铁矿产量为15844万吨，同比增长40.9%。2010年初以来，全球铬铁产量回升，铬矿需求也有所回暖。2010上半年，全球铬铁产量共计4661万吨，比2009年同期的255.4万吨增长82.5%。其中，南非铬铁产量654.38+0.8万吨，同比增长250.3%。
(二)中国铬铁矿生产现状
我国自1958开始开采铬铁矿以来，铬铁矿产量一直处于较低水平。据统计，1958年铬铁矿产量为16000吨，此后铬铁矿年产量一直在10000吨左右徘徊(图4)。1995以后年产量从15到20万吨不等，2001年产量为65438。
图4 1990-2009年中国铬铁矿的生产和消费
三、国内外消费形势
(一)世界铬铁矿消费量目前，世界铬铁矿消费量的94.5%用于冶金工业，2%用于化学工业，0.7%用于耐火工业，2.8%用于铸造工业(表2)。南非、美国、西欧、日本、中国、独联体等国家和地区是铬铁矿的主要消费者。
表2近年来世界铬铁矿的消费和构成
资料来源:ICDA，2009年统计公报。
据世界钢铁协会(AISSF)统计，2009年全球不锈钢和耐热钢粗钢产量约为2457.8万吨(表3)，同比减少654.38+0.335万吨，降幅为5.2%。全球四个地区(西欧、非洲、中东欧、美洲)减产，仅中国粗不锈钢产量同比增长19.9%，达到880.5万吨。
根据英国商品研究所(CRU)的数据，2009年世界高碳铬铁消费量为663万吨，同比下降2.2%，供应缺口达到84.6万吨，占消费量的12.8%，而全球市场库存达到117.2万吨(表4)。
表3近年来世界不锈钢和耐热钢粗钢产量统计
表4 2008年第二季度世界高碳铬铁市场供需平衡2010。
资料来源:CRU
根据日本经济产业省(METI)的数据，2009年日本不锈钢产量为234.6万吨，同比减少26.9%。铬铁消耗量57.4万吨(高碳铬铁54.3万吨，低碳铬铁31.000吨)。
(二)中国的铬铁矿消费
我国铬铁矿的消费结构为:90%的铬铁矿用于冶金工业冶炼不锈钢，其他用于制造耐火材料、化工产品和有色金属合金。在1990至2009年期间，中国消耗了4480万吨铬铁矿(年均消耗224万吨)，而国内年产量仅为20万吨左右。
因为中国的铬铁产量只能满足国内需求的50% ~ 60%，不锈钢厂商不得不增加进口。因此，未来几年，中国能否满足不锈钢行业对铬铁的需求，很大程度上取决于铬铁和铬铁的国际价格和市场供应，以及硅铁、锰铁和铬铁的国内销售价格。
2009年中国高碳铬铁表观消费量约为41.9万吨，同比增长1.04.3 %(表5)。
表5 2000-2009年中国高碳铬铁的生产和消费
来源:中国铁合金工业协会；北京安泰科信息发展有限公司
四。国内外贸易形势
(一)国际铬铁矿贸易形势
铬矿产品的世界贸易主要以铬铁合金为基础。世界上铬铁矿的主要出口国有南非、哈萨克斯坦、印度、津巴布韦、菲律宾、越南等。主要进口国是俄罗斯、日本、中国和瑞典(表6)。世界铬铁合金的主要出口国是南非、哈萨克斯坦、印度、津巴布韦、俄罗斯等。主要进口国家和地区为美国、日本和西欧。根据ICDA的数据，2008年世界铬铁矿进口贸易量为1.21.5万吨。
表6近年来世界铬铁矿主要进口国的贸易情况
资料来源:ICDA，2009年统计公报。
2008年，南非出口铬铁矿4109000吨(表7)，其中对中国出口30010000吨(占南非出口总量的73%)，对德国出口159000吨，对美国出口143000吨，对土耳其出口165433吨。在过去的20年里，南非铬铁矿的出口量一直在下降(从1987年的34%下降到2007年的不到10%)，因为更多的铬铁矿产自南非，而南非一直是世界上铬铁出口量最大的国家。
ICDA数据显示，2008年世界铬铁合金出口量为5451万吨，其中南非出口297.2万吨(占世界出口总量的54.5%)，哈萨克斯坦出口1.28万吨(占23.5%)，伊朗出口38.2万吨(占7%)，津巴布韦出口654.38+0。荷兰出口10.9万吨(2%)，俄罗斯出口10.8万吨(2%)，土耳其出口8万吨(1.5%)，芬兰出口8.2万吨(1.5%)，瑞典出口7.2万吨(1.5%)
2009年，土耳其出口了65，438+0，765，438+0，000吨铬铁矿，比2008年出口总量下降了5.3%。2009年，中国从土耳其进口了1.49万吨铬矿，占其出口总额的876.5438+0%，而2008年这一比例为59%。
表7 2000年至2008年南非铬铁矿和铬铁的出口
资料来源:DME，矿物经济学。
(二)铬铁国内进出口贸易情况中国自2002年起成为铬铁净进口国。近年来，随着不锈钢产量的大幅增加，铬铁的进口量成倍增长。2008年6月5438+10月1日起，我国对铁合金等“两高一资”产品征收或提高出口关税，其中铬铁出口关税由15%调整为20%；铁合金产品出口实行出口许可制度。由于政府对铁合金和其他高耗能产品的持续宏观调控，2008年中国铁合金
出口22.5万吨，同比下降48.6%。2009年中国高碳铬铁产量222.2万吨，净进口量1.971.000吨，中国高碳铬铁表观消费量41.930吨，占世界铬铁总消费量的63.2%。2009年，中国铬铁进口主要来自南非(95.6万吨，占比44.2%)、哈萨克斯坦(62.5万吨，占比28.9%)和印度(33.7万吨，占比)。
15.6%)等国家，从这些国家的进口总量为191.8万吨，占当年进口总量的88.7%。2009年，中国进口了676万吨铬铁矿(图5；表8)，数值为131亿美元，分别下降1.2%和51.8%；进口依存度为97.1%。进口主要来自南非、土耳其、阿曼和印度，占当年铬铁矿进口总量的67%以上，均价为193.8美元/吨，同比下降51.3%。
图5 2009年中国铬铁矿进口量1990
表8 2000-2009年中国铬铁矿和铬铁进口量
资料来源:中华人民共和国海关总署，中国海关统计年鉴，2003-2008；中华人民共和国海关总署，海关统计月报，2009+02。
2010 1 ~ 7月，中国进口铬铁矿51310000吨，货值1420万美元，均价276.4美元/吨，较2009年均价上涨42.6%。铬铁净进口95.2万吨，价值654.38美元+0.6亿元，均价654.38美元+065.438美元+009.4美元/吨。在表8中，铬铁的平均进口单价与矿石的比值逐年下降。考虑到铬铁冶炼环境污染严重，今后应增加铬铁合金的进口，逐步减少矿石的进口规模。
五、铬铁矿价格走势分析
2008年下半年，随着美国次贷危机，全球不锈钢市场进入持续低迷，需求疲软；2009年铬铁矿价格走势与大宗商品基本一致。一季度在低价区运行，之后逐渐回升。当年中国进口均价为193.8美元/吨，同比下跌51.2%。从2009年6月10到2010年4月，铬铁矿现货价格逐月上涨(表9)。
表9 2008年4月至2010年4月铬铁矿现货价格数据单位:美元/吨。
不及物动词结论
从世界铬铁矿的市场供需来看，总体情况是供大于求。世界铬铁矿资源高度集中在南非和哈萨克斯坦。2009年，世界铬铁矿生产和消费基本平衡。铬铁矿产品的世界贸易以铬铁合金为主，原矿贸易规模基本维持在当年产量的30%左右。
铬铁矿是我国稀缺矿产之一，国内90%以上的消费需求依赖国际市场已成定局。2009年中国进口铬铁矿676万吨，比2008年减少65438±0.2%，进口依存度达到97%。受全球金融危机影响，铬铁矿国际市场价格大幅下跌。中国铬铁矿进口均价为193.8美元/吨，较2008年下跌51.2%。
(胡)据