《三国演义》大纲400字，急，急。
第二次杜佑故意刁难刘备，张飞大怒，痛打了杜佑一顿。宦官在朝廷独断专行，大将军何进让他的侄子刘扁当皇帝。掌握兵权后，他决定消灭宦官。
第三次，何进被宦官杀死，而与此同时，他叫来的凉州刺史董卓已经率兵到了洛阳。董卓欲废李，遭丁原反对。董卓让丁原的养子吕布背叛丁原，通过离间他投奔董卓。第四次，董卓废幼帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇刺杀董卓，但失败了。
第五次，曹操在陈留养兵，发出整风信声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯以袁绍为首领，关羽在大战前斩了董卓的大将华雄。从此，三军声名大振。吕布出征挑战时，刘备兄弟英勇击败吕布。第六回，董卓用李儒之计，劫汉献帝至长安。长沙知府孙坚获得圣旨后离开洛阳，准备重返江东发展大业。
第七次，十八路军阀联盟开始瓦解。袁绍占领冀州后，与公孙瓒交战，公孙瓒得了骁将赵云，袁绍反战。为了报复刘表拦路，孙坚率兵攻打江夏，却被乱箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王允利用美女《丢辛的故事》离间董卓和吕布。董卓把画戟扔向冯依婷，两人成了敌人。
第九回，吕布在王允的挑衅下亲手杀了董卓。董卓余孽、郭汜起兵攻长安，杀了王允。
在李珏和郭汜第十次掌权后，曹操假借狄咸的名义进攻青州黄巾军。曹操的父亲被陶谦部将张率所杀。操怒陶谦，引兵至徐州观风劫掠。
第十一次，孔融被黄巾余党袭击，派他的同胞太史慈到平原请求刘备前来救援。刘备来到徐州，曹操因为后方被吕布偷袭而撤退。陶谦打算把徐州给刘备，但刘备婉言谢绝了。第十二回，陶谦病死，刘备领徐州牧。曹操用一招攻破吕布，攻占濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回，杨彪利用双重间谍策反李珏和郭汜，不料他们在长安起义，杨彪羞愧难当。李珏部将杨奉不满李珏的暴政，攻打李珏，但机会暴露，杨奉失败。
十四回，曹操起兵击败李珏、郭汜，迎汉献帝至许都，从此掌握皇权。杨奉、韩宪败于曹操，投奔袁术。刘备收留吕布，曹操让刘备假借汉献帝之手攻打袁术，张飞奉命守城，但张飞因为喝酒喝醉了，吕布趁机攻占徐州城。
第十五回，孙坚之子孙策向袁术借兵，意在继承父业，发展大业。孙策攻占秣陵，击败扬州刺史刘友，投降太史慈。吴军的颜白虎试图造反，王朗被招募来帮助他，被孙策击败。第十六回刘备被袁术逼得不得不求助于吕布，吕布在辕门射了一戟救了刘备。张飞偷了吕布的马，吕布把刘备赶出徐州，刘备投奔曹操。张绣夜袭曹操宛城大营，曹操大将典韦战死。第十七回袁术在淮南称帝，同时讨伐吕布。陈登去说韩宪、杨奉背叛袁术，袁术战败。曹操派刘备、吕布、孙策去攻打袁术。袁术只好渡过淮河，逃之夭夭。曹操攻陷寿春。
第十八回，曹操与张绣、刘表交战，双方有胜有负。刘备被吕布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被吕布射中左眼。
十九回曹操让陈登做内应，导致吕布节节败退，投靠下邳城。曹操用于迅、郭嘉的计策，淹了邳，城中无粮。吕布反叛宋宪、许巍、侯成，降城。吕布被三人俘虏，曹操下令处死吕布。
第二十回，曹操带刘备回许都，狄咸认刘备为叔。曹操在徐天和狄咸打猎，观察朝臣的行动。狄咸对曹操的专制权力感到不安，所以他用血将信写在玉带上，交给了他的叔叔董成。第二十一回，董成给刘备看绶带，刘备签了义书。曹操邀请刘备喝酒，并指出刘
天下英雄，刘备手拿竹筷，跪倒在地。为了摆脱曹操的控制，刘备主动请缨攻打袁术，袁术死在淮南。徐州刺史车胄想害刘备，但被陈登识破了。
第二十二回刘备夺回徐州后，担心曹操进攻，上书袁绍求救。袁绍命令陈琳写一份反对曹操的檄文。曹操派刘岱和王钟攻打徐州，却分别被张飞和关羽俘虏。
23日张绣向曹操投降后，孔融向曹操推荐了米芾，但米芾当众辱骂曹操，令曹操十分不满。曹操让糜恒投降刘表，糜恒却被黄祖杀死。董成向太医季平倾诉。季平在曹操的药里下毒，被曹操发现，导致圣旨泄露。
第二十四回，曹操斩了董承一家，着手攻打刘备。刘备弃城投奔袁绍。曹操攻下邳，程羽给曹操出了一个投降关羽的方案。
第二十五回张辽投降关羽，关羽只好投降曹操。袁绍听了刘备的话，派颜良去攻打白马。关羽斩了颜良。
第二十六回，袁绍派文丑为颜良报仇，但文丑被关羽杀死。刘备写了一本书联系关羽。关羽接到刘备的信后，决定离开曹操，去河北找刘备。
第二十七回，曹操带领部下为关羽送行。关羽在去河北的路上，过了五关，被关羽故意拦住，被关羽杀死。
二十八日，关羽来到古城，当着张飞的面将江草和蔡洋斩首，从而打消了张飞对他哥哥的怀疑。关羽在去河北的路上收留了周仓、关平等人。
第二十九次孙策被徐公一家袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为人们撒水。孙策认为于吉的恶言是在误导人们，所以他被斩首。孙策非常生气，他的伤口爆裂，他死了。孙策的弟弟孙权继承父兄基业，在江东广纳贤才。
回到第三十回，袁绍起兵七十万进攻曹操。曹操的军队没有食物，许由提出要袁抓住许都。然而，袁认为的子侄是汉奸，拒绝收养，于是一气之下去找曹操。
袁绍的粮草被烧回第三十一回后，他的军事力量迅速瓦解。曹操在沧亭最后一战，袁俊大败。袁绍逃回邺城。
第三十二回袁绍病死，幼子袁尚吉立，引来袁尚之弟袁谭的不满。曹操利用袁氏兄弟自相残杀，最后袁氏兄弟两败俱伤，被曹操获利。曹操攻破邺城，沈沛战死，陈琳投奔曹操。
曹操的儿子曹丕在邺城找到了袁绍的儿媳甄氏，曹操就娶了他们。曹操在平原攻杀袁谭，又派吕旷等人在壶关击破袁绍的侄子高倩。袁和袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻乌桓，而二袁只好投奔辽东太守公孙康，却被公孙康杀死。
第三十四回刘备进攻江夏的张武、孙辰，攻下鲁玛。蔡太祖多次设计陷害刘备，但都失败了。刘表在襄阳设宴，邀请刘备主持。蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计划被伊籍识破。刘备逃出西门，马璐跳过檀溪。
刘备逃离宴会后，来到司马徽的草堂。司马徽把龙符和凤雏介绍给刘备。当刘备回到新野时，一个自称傅山的人来投敌，为刘备出谋划策，打败了曹仁的军队。三十六回，单于献刘备一计，攻取樊城，曹仁、李典失败。程羽告诉曹操，傅山只是一个笔名，他的真名是徐庶。曹操以徐庶母信为幌子，将徐庶收入许都。临行前，徐庶劝刘备去隆中找卧龙先生诸葛亮。
第37次回司马徽，我拜访了刘备，向刘备描述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞到达隆中，恰逢诸葛亮出行，不得不返回新野。过了几天，刘备再次到隆中，见到了诸葛亮的弟弟朱。
葛军，诸葛亮告诉刘备，诸葛亮难以捉摸。
第三十八回刘备第三次来到隆中草堂，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备说明了“天下三分”的情况。刘备邀诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为了替父报仇，率兵攻下口，以甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回，刘表之子刘启因后母蔡氏迫害，向诸葛亮询问逃亡计划。在刘启的再三追问下，诸葛亮终于告诉了刘启如何脱身。曹操派夏侯惇攻打新野，诸葛亮在博望坡放火烧曹骏，大获全胜。
第四十回刘表病逝，蔡太祖立幼子刘聪为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操得到了荆州。刘备按照诸葛亮的计划，弃城而走，烧了一片新的田地，击退了曹仁的军队。
第四十一回刘备带领新野、樊城的百姓来到襄阳城下，蔡瑁却不肯让刘备入城。刘备率众到江陵，在长坂坡夜袭曹操。刘备脱离了部将和家人。赵云为了救刘备一家，在长坂坡舍命，杀死了50多名曹颖名将。
第四十二回，张飞在长坂桥上高声呐喊，吓得曹操百万大军连连后退。事后，曹操领兵追击刘备的败军，鲁豫的关羽率领的江夏兵击退了曹军，刘备率领残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前往东吴联合孙权抗击曹。
第四十三次，诸葛亮跟随鲁肃来到江东，在那里会见了所有的谋士。诸葛亮和他们争论，让他们哑口无言。诸葛亮用激将法让孙权坚定了抵抗曹的决心，但孙权最终犹豫了，只好把周瑜从柴桑接回来商量对策。
到了第四十四章，诸葛亮巧妙地改变了《铜雀台赋》中“二乔”一词的含义，使周瑜决定直面曹操。周瑜告诉孙他有兴趣，这使孙权决定打破曹。
第四十五夜，周瑜到了曹操的水寨，决定除掉曹操水军的指挥官蔡瑁和张赟。曹操派蒋干去谈周瑜投降的事，周瑜邀请蒋干一起睡觉，故意让蒋干看蔡瑁、张赟、吴栋伪造的书信。蒋干回到江北，把这封信献给曹操，曹操下令将蔡瑁和张赟斩首。
第四十六回周瑜想害诸葛亮，故意让诸葛亮三天造十万箭。诸葛亮断定三天后会有大雾，就用一条稻草船把鲁肃带到了曹颖水乡。曹操下令放箭，十万箭全部射在草船上。为了在周瑜的火力攻击中取得成功，黄盖决定用一个痛苦的计划欺骗曹颖，然后去投降。
第四十七回，阚泽奉黄盖之命赴曹颖假降，操派蒋干探听虚实。周瑜将蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操呈上“连环计”，使曹操将所有战船钉在一起，为周瑜成功火攻创造了条件。
第四十八回曹操面朝长江写诗。刘福指出了曹操诗歌中不吉利的东西。曹操大怒，杀了刘福。操开一系列战船与交战，、自告奋勇，却被吴将韩当、周泰所杀。诸葛亮为了治好周瑜的心脏病，说可以借东南风，在七星坛上拜一天，最后东南风吹了。周瑜派黄盖开船烧曹操的战船，曹操的83万大军损失过半。第五十回，曹操逃出赤壁，诸葛亮在路上设下几道埋伏，致使曹操的士兵再次受伤。曹操中了诸葛亮的计，领兵来到华容道，却遭到关羽的伏击。曹操向关羽求情，关羽为了过去的情义放了曹。
第五十一回，周瑜率军攻荆州南郡，与守备司令曹仁对峙。曹仁故意弃城，引周瑜入城，却埋伏在了望塔上的弓弩手。周瑜被箭射下马背，被众人救下。周瑜骗曹仁劫营，正要乘虚攻城。不料南郡、荆襄已落入刘备手中，周瑜气得坠马。
五十二回，周瑜派鲁肃向刘备要荆州，诸葛亮说要等百年后的儿子刘启才能交换荆州。刘备利用马良的计划攻打荆南四郡。诸葛亮先设计零陵，再派赵云攻桂阳郡。太守赵范投降了。
第五十三回，关羽攻打长沙郡，与黄忠将军开战。因为他们对敌人手下留情，长沙才是太守。
韩玄以为黄忠即将斩杀刘备，却被一直对韩玄不满的魏延杀死。孙权攻打何海，守备司令张辽识破了孙权的计划，导致孙权战败，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把刘备争取到吴栋，想用美人计诱捕刘备，但赵云用诸葛亮的诡计使周瑜的欺骗成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太把女儿许配给刘备。
第五十五次，周瑜设计把刘备软禁在吴栋。赵云用诸葛亮的计策，假装荆州告急，刘备和孙夫人一起返回荆州。孙权和周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人拦住。诸葛亮在河边扶刘备上船，导致军士大声羞辱周瑜。周瑜气得箭伤复发，晕倒在船上。
第五十六回，邺城铜雀台建成，曹操与众文武百官在铜雀台设宴。刘备和诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说，必须先取得益州，才能还荆州。周瑜想以老君的名义进攻荆州，但诸葛亮识破了他的计划，安排了四支军队等待周瑜的部队到来。
第五十七回周瑜死，诸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到庞统。诸葛亮告诉庞统，不开心就去找刘备。刘备因庞统相貌丑陋，派他到耒阳郡办事。张飞到耒阳县考察，发现庞统的过人才能，最终使庞统得到刘备重用。
第五十八回马腾被曹操杀死后，马超为父报仇，联合韩遂攻打长安、潼关。曹操反战，所以被马超杀死，差点死掉。
第五十九回，马超和曹操的猛将储旭交锋，不分胜负。曹操利用贾诩的计划离间马超和韩遂，最终使他们反目成仇。最终韩遂被马超斩断，但马超也遭到曹操军队的攻击，逃往羌国。韩遂领兵投降曹操，封为西凉侯。
第六十回益州牧刘璋派使者张松与曹操联络，张松却被曹操赶出许都。刘备派部迎过荆州的张松。张松感谢刘备的好意，临行前将《西川四十一州图》献给刘备。刘备带领庞统、黄忠、魏延等人入川。
第六十一回，孙权派周善到荆州把孙夫人和窦弄到东吴，为的是让刘备用荆州换窦。赵云追赶周善船队，夺回窦。曹操封了魏王，遭到九的攻击，被孙权打败。孙权给曹操送了一封信，曹操收到信后退兵。
第六十二回，刘备用庞统之计，攻涪水关，斩杀守军杨怀、高培。刘璋派张任等四人到雒城前寨，魏延企图夺黄忠之功，破坏预定计划，导致大败。黄忠救了魏延，杀了四川将军邓贤。第六十三回，庞统急于攻下罗城，在罗风坡被张任的伏兵射中。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留下关羽镇守荆州。张飞经过巴郡，用一个奇怪的计划俘虏了巴郡太守闫妍。闫妍决心不投降。张飞钦佩闫妍的雄心，以礼相待，用闫妍的部队作为先锋，提前到达涪水关。
第六十四章诸葛亮也来到了府城水关，制定了活捉川将军张任的计划。张任发誓不投降，刘备下令将他斩首。马超在西羌兵的帮助下攻打凉州，杀了太守卫康。卫康假意向马超投降杨府，秘密联络姜叙、梁宽、赵渠，从内部攻击马超，马超妻儿被杀。
第六十五回马超赴汉中张鲁，张鲁受刘璋之托，去救刘璋。马超和张飞打了一天，不分胜负。诸葛亮派人贿赂张鲁谋士宋洋，宋洋诬告马超谋反张鲁，使马超进退两难。刘备趁机投降马超，在马超的帮助下攻占益州，刘璋投降。
第六十六次，鲁肃决定邀请关羽渡河赴会，为的是得到荆州。关羽独自赴会，最终使鲁肃的计划落空。汉献帝和帝伏秘密谋杀了曹操，事情败露了。全家被杀，皇后傅也被曹操下令处死。
第六十七回，曹操领兵攻张鲁，降伏张鲁将军庞德。宋洋接受了曹操的贿赂，并提议全城投降。张鲁也投降了曹操。合肥守军张辽、李典、齐新联手，在逍遥津击溃孙权的进攻队伍。从那以后，张辽对吴栋产生了巨大的影响。
第六十八次曹来到汉中后，他来帮助张辽。孙权不利于战，陈武、董被杀。孙权不得不和曹操讲和。道士左慈来到邺都，用魔法戏弄曹操。曹操大怒，欲斩左慈，却被左慈的身手吓住了。
第六十九回，平原之神关雎应曹操之邀来到许都，预言曹操将在定军山损失一员大将。少府吉梗等五人决定在正月十五晚上谋杀曹操，但是曹操会发现五个人都被杀了。
第七十回，刘备进军汉中，张飞与江草张合对峙，智取瓦口关三寨，使曹军损失惨重..黄忠自告奋勇去打张合，张合被迫逃到天荡山。黄忠长驱直入天荡山，杀了守军韩浩、夏侯德。第七十一回，黄忠在定军山与夏对峙，采取“越早越好”的方法斩杀夏。曹操率军报仇，黄忠被围，赵云只身前去救援，下令扎营，只留曹骏一人在寨门外。
第七十二回刘备最后一战，曹骏主力大败，曹操退守斜谷。主簿杨修看穿了曹操退兵的想法，被曹操斥为扰乱军心，将杨修斩首。刘备乘胜追击，曹操不得不撤都。第七十三回，刘备自称“汉中王”，等于曹操的名爵，并封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎上将。关羽得到刘备的指示，在襄阳取得进展，攻打樊城，樊城守将曹仁没能坚持住。第七十四回，曹操派于禁救樊城，令庞德为先锋。宇金害怕庞德立功，多次阻挠庞德追击。宇金被困在关羽水淹的下寨村。于禁指挥的七军全军覆没，于禁被俘，庞德被斩首。
第七十五回，关羽攻樊城时中箭中毒，神医华佗赶来医关羽尸骨。吴栋吕蒙用了鲁迅的计划让关羽没有防备。吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒夺得荆州。潘军和傅士仁投降了。
第七十六回，曹操派黄旭帮忙，黄旭骗关羽的军队。傅士仁投降了南军统帅糜芳，南军也落入东吴手中，关羽被迫退守麦城。廖化前往尚勇寻求帮助，但尚勇守将刘封和孟达拒绝派遣他的部队。孙权派诸葛瑾去投降关羽，但关羽拒绝了。
第七十七届，孙权在麦城路设下埋伏。关羽和关平被孙权俘虏，双双被斩首。关羽的鬼魂得到了玉泉山老和尚普京的启发，从此经常出现在玉泉。孙权把关羽的人头转给曹操，曹操把关羽作为皇家礼物下葬。第七十八回，刘备想要入侵吴栋，但是诸葛亮提出了一个痛苦的建议。曹操命令华佗治好他的头风病。华佗说，他要砍头，才能去根。曹操大怒，把华佗关进监狱。华佗死后不久，曹操得了重病，把身后发生的事情告诉了大臣们后，一口气就死了。
第七十九回，曹丕继位。因为弟弟曹植没来参加葬礼，就命他背黑锅。曹植悲愤交加，写了一首七步诗，痛斥曹丕的不厚道。廖化劝刘备斩刘封、孟达，不料泄露了秘密。孟达降魏，刘封领兵抗战，逃回成都，刘备却赢得了挑战。
第八十回，曹丕在众臣的劝谏下，废了汉献帝，自立为帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉朝，刘备一再拒绝。诸葛亮骗刘备答应当皇帝。刘备在成都称帝，国号蜀汉。第八十一回，刘备欲起兵攻吴，张飞在阆中备白旗甲胄。因为范姜和张达没有按时完成，他们被张飞打败了。他们心生怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备心怀不满，立即率领70万大军讨伐吴栋。
第八十二回，孙权派赵子向曹丕求救，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权想停战，刘备拒绝了。遣张飞之子关羽、关兴、张苞为先锋，杀了吴栋。
第八十三回，黄忠死了，刘备越发怨恨，加紧进攻东吴。孙权只好将刘备的敌人送进蜀军的阵营，但刘备仍不死心，决心消灭东吴。阚泽向孙权推荐鲁迅为大都督，但鲁迅年轻，大部分将领都拒绝了。
第八十四回，鲁迅放火烧营，刘备七百里大营被烧。刘备率领败兵回到白帝城。鲁迅追至鱼腹浦，诸葛亮在此预先布下石阵阻挡鲁迅的军队。鲁迅担心曹丕乘虚攻吴，领兵回防。
第八十五回刘备病重于白帝城永安宫，召诸葛亮等人嘱托丧事。刘备死后，诸葛亮立年轻的刘禅为帝，曹丕趁机派五军攻打西蜀。诸葛亮秘密调兵遣将，撤退了四个营，并把自己的心事告诉了刘禅。邓芝看穿了诸葛亮的心思，诸葛亮派他去吴栋。
第八十六回，邓骘向孙权陈述蜀吴利益，最终使孙权决定与魏国断绝往来，联合蜀国抗魏。曹丕亲征吴。吴将设计许胜破曹丕，魏将杀张辽。第八十七回，建宁太守吕勇，连蛮王孟获都起来造反了。诸葛亮利用双重间谍，分而治之，平定了吕勇叛乱。孟获与诸葛亮对峙，诸葛亮设下埋伏，活捉了孟获，但孟获不服气。
第八十八回，孟获依仗陆水天险，坐不住了。诸葛亮夜里渡过了泸水。孟获帐下的洞主对孟获不满，将孟获活捉，献给诸葛亮。孟获仍不服，又领兵抵抗，派弟孟优到蜀营诈降，却被诸葛亮识破。孟获前来迎敌，被诸葛亮俘虏。
第八十九章诸葛亮弃寨，诱敌深入，设下埋伏，活捉孟获。诸葛亮再次放走了孟获，孟获向龙图洞的主人多斯国王求助。多思依仗周围险恶的环境，认为蜀军进不去，但诸葛亮得到了梦洁的帮助，深入蛮夷。孟获被未夕银叶洞的主人杨峰抓获。
第九十回，孟获因三河失陷，向穆禄王求助，用巨兽击退蜀兵。诸葛亮巧妙地用假兽驱逐真兽，孟获战败。孟获试图用一个骗局来愚弄诸葛亮，但是失败了，被抓住了。孟获想利用的军队打败蜀军，但是诸葛亮用火灭了的军队。孟获被诸葛亮说服，最终投降。
第九十一回，诸葛亮回到成都，到《出师表》劝说已故统治者刘禅一心治国。诸葛亮率众北伐，赵云、邓芝为先锋。魏主曹丕死了，曹睿也跟着死了，派的女婿夏侯懋带兵攻打蜀军。
第九十二回，西凉名将韩德率领四子抗击蜀军，五子皆被赵云杀死。诸葛亮用计策活捉了夏侯茂，命他去诏安、安定、天水。安定太守崔良假装投降，被诸葛亮抓住，崔良死了。
第九十三回，诸葛亮派赵云攻天水城，大将姜维冲出迎敌。赵云率军返回，诸葛亮利用双重间谍离间姜维与天水知府马遵的关系。姜维被马尊所袭，降蜀，诸葛亮取天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真与诸葛亮对峙。军师王朗想说诸葛亮被打败了，被诸葛亮骂死了。
第九十四回，曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮一招击溃羌军，羌王彻里吉答应与魏断绝关系。孟达想回蜀国，决定攻打魏国，但计划被泄露。曹睿复活了骠骑将军司马懿。司马懿攻破尚勇，梦达战死。
第九十五回，诸葛亮派马谡镇守要塞街亭，但马谡不听王平的话，执意在山顶设寨，导致蜀军大败。诸葛亮在西城的“空城计”让司马懿起疑，下令撤军。
第九十六回，诸葛亮领兵回汉中，命斩马谡，降三等。吴国向魏国投降了周馥，魏国的将军曹秀开始进攻吴国。周福为了取得曹秀的信任，发誓要剪掉自己的头发。曹秀入侵石城，却遭到伏击，大败而归。
第九十七回赵云死后，诸葛亮上“模”，出祁山，却在陈仓路口受挫。姜维向曹真投降，曹真出兵攻打诸葛亮。他中了埋伏，飞耀死了。
第九十八回，诸葛亮大军无粮，决定退兵。魏延中了诸葛亮的计，将前来追击的魏将军新美乐股份公司斩首。东吴孙，改黄龙。诸葛亮三出祁山，大败陈仓成，守将赵昊战死。
第九十九回，诸葛亮取了武都、阴平，后主刘禅召见诸葛亮。诸葛亮试图打败司马懿，以退兵为名，打败前来追击的魏军。张保死后，诸葛亮下令返回汉中。曹真、司马懿入侵西蜀，诸葛亮预言一月有大雨，守住了。
第一百回，曹真和司马懿打赌，各守一个山谷等待蜀兵。陈擅自入谷，损兵折马，斩之。曹真被诸葛亮打败，病不起。诸葛亮给魏莹写了一封信，曹真看了以后非常生气。诸葛亮出祁山与司马懿交战，魏军大败。司马懿派大将勾安去造谣，刘禅把诸葛亮叫了回来。
第一百一十一回，诸葛亮五出祁山，用奇招使司马懿不敢进攻，所以兵能在鹿城打麦。李严思念粮草，怕诸葛亮怪罪，谎报军情，说东吴已经入侵。诸葛亮退兵回蜀，张合追击。诸葛亮在木门上设下埋伏，射杀了张合。
一百二十回，诸葛亮出祁山攻司马懿大营，司马懿提前发现，吴班被杀。
诸葛亮在上谷制造木牛马运粮，司马懿决定仿制，但诸葛亮设计要拿下魏军所有的木牛马。
第一百一十三回，诸葛亮设计在上谷诱捕司马懿，并放火焚烧，但天下大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮病了，他知道时间不多了。他想用星星的方法来延长自己的生命，但是当他离成功只有一天的时候，车灯被魏延熄灭了。
一百一十四年，诸葛亮病重，请姜维、杨仪等人委托丧事。刘禅派李福去迎接他，李福问诸葛亮的接班人。诸葛亮病死，姜维等人用诸葛亮的木像蒙骗司马懿，蜀兵得以还。一百一十五年，魏延不满杨仪带兵造反。杨毅用诸葛亮的遗志斩了魏延。曹睿在魏国励精图治，浪费百姓钱财，拆掉旧汉留下的暴露盘，以求长生不老。
公孙渊回到辽东一百一十六年，司马懿领兵平定，斩了公孙渊，平定辽东。曹睿去世，曹芳即位，权臣曹爽设计除去司马懿的兵权。为了消除曹爽的戒心，司马懿出轨生了重病，让曹爽消除了怀疑。
第一百零七回司马懿骗走了曹爽，曹爽的亲戚夏侯霸不安，投降了蜀。姜维乘魏国内乱之机，被郭淮、陈泰击败。姜维只得后退，在路上布下弩，以防追兵。第一百零八回司马懿死了，司马师和司马昭掌管魏的大权。吴国的统治者孙权死了，孙良继位。趁机攻打吴国，吴国大将带领一名小卒登上敌舰，一举击溃了魏国舰队。吴国皇族孙俊对吴国老师诸葛恪不满，计划谋杀诸葛恪，夺取吴国的军权。
第一百零九回，姜维两次进攻中原，斩了魏，把困在了山。但当援军到来时，司马昭趁机下山。请羌兵来救，姜维败退，郭淮追来，被姜维射死。司马师当政，魏主曹芳想谋害司马师，被司马师发现，废了曹芳为齐王，立曹茂为帝。
公元100年，魏将吴和文钦揭竿而起，反对司马师的暴政，文钦的儿子率军进入，所向披靡。司马师患眼瘤而死。司马昭镇压了吴的叛乱。姜维趁机三次进攻中原，最后一战，打败了魏将军王靖，但后来被魏将军邓艾的设计打败，因为轻装进入了敌人的领地。
第一百一十一回，姜维四次进攻中原。邓艾设计把姜维困在段谷，张本在蜀中被杀，姜维回到蜀中。魏将诸葛诞起兵讨伐，并与联手进犯。吴栋将军孙綝派兵援救，起兵镇压。
第一百一十二回诸葛丹暴虐无度，将出城逃亡。将军全端、杨文等人向司马昭投降，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛丹之乱，五伐中原，与邓艾父子对峙。邓艾用拖延兵力的战术来延长时间。诸葛丹失败后，姜维不得不退兵。
一百一十三年，吴国大将孙陈废吴主孙良为惠济王，立孙修为帝。老将丁奉联系张步设计刺杀孙陈，东吴内乱平息。姜维六次进攻中原，与邓艾、司马望作战，打败魏军，邓艾派人到成都造谣，刘禅召回姜维到成都。
公元114年，魏国的统治者曹茂因不满司马昭的势力而率军讨伐。季承，司马昭手下的一名战士，杀死了曹茂。司马昭拥曹桓为帝，姜维以文字狱之名七伐中原。邓艾派王魁假投降，被姜维识破，打败了魏军，但同时蜀军损失惨重，不得不撤退。
第一百一十五回，姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信黄皓、严羽谗言，召回姜维。姜维被迫平定田地，避祸。司马昭见时机成熟，决定起兵灭蜀。
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