光伏行业未来五年发展前景如何？
本文的核心数据:容量利用率、装机容量、弃光率、光伏发电量、系统建设成本。
工业概况
1.定义
光伏产业，简称PV，主要指硅材料应用开发形成的光电转换产业链，包括高纯多晶硅原料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备制造和光伏发电应用。随着国家二氧化碳排放峰值碳中和目标的推进，以新能源为主体的新型电力体系建设正在加速。光伏、复兴号高铁、国产商用飞机、新一代运载火箭获得党的十九大纪念邮票。光伏产业地位显著提升，迎来历史性发展机遇。
光伏产业的下游应用主要是光伏发电，根据建设规划可分为集中式光伏发电系统和分布式光伏发电系统。集中式光伏发电系统，如大型西北地面光伏发电系统；分布式光伏发电系统(带>:6MW)，如工商企业和住宅建筑的屋顶光伏发电系统。
2.产业链分析:产业链长。
随着光伏发电在能源供应体系中发挥越来越重要的作用，光伏相关产业也在不断壮大，形成了从高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池/组件、光伏辅助材料和配件、光伏生产设备到光伏产品的系统集成和应用的完整产业链。
光伏产业链的上游主要是光伏电池相关的原材料，包括单晶硅和多晶硅。单晶硅和多晶硅的上游生产商主要有保利协鑫、隆基、通威、中环。但是硅片厂商已经呈现出双寡头格局，中国的太阳能硅片占据了全球大部分市场份额。在中国市场，主流厂商是隆基和中环，产能格局依然高度集中。在硅片对外销售规模上，中环股份和隆基股份占据绝对领先地位。
中游主要是电池芯片和电池模组制造商以及系统集成企业。电池芯片和模块的中游厂商主要有通威、隆基和金高。光伏发电系统中的逆变器厂商主要有阳光电源等企业；系统集成包括亿晶光电和郑泰电气。一些企业如隆基，已经基本形成了从单晶硅到组件再到电站光伏运营的完整光伏发电产业链。是下游光伏发电的应用领域，包括分布式光伏发电和集中式电站。
行业发展过程:行业处于快速发展阶段。
在欧洲市场需求的推动下，中国的光伏产业在2005年左右起步。十几年来，实现了跨越式的大发展，建立了完整的市场环境和配套环境。成为国内为数不多的能够同时参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业。也成为中国工业经济发展的全新名片，成为中国能源改革的重要引擎。目前，我国光伏产业在制造规模、产业技术水平、应用市场拓展和产业体系建设等方面均居世界前列，具备了坚实的智能光伏基础。中国光伏产业经历了以下几个历史阶段:
行业背景:政策加持，光伏产业加速发展
中国自2006年6月65438+10月1日起实施《中华人民共和国可再生能源法》。该法将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，促进增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会可持续发展，建立和发展可再生能源市场。自2006年以来，为鼓励和支持光伏产业发展，国家发改委、财政部、工信部、国家能源局、住建部等部门密集出台支持和规范光伏产业发展的政策文件，涵盖了生产、销售、税收、补贴、土地政策等产业发展的所有相关环节。
工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》，旨在有效引导行业智能化升级，促进十五期间光伏产业健康发展，从而推动光伏发电规模化应用，保持我国作为世界光伏制造和安装应用第一大国的地位。
“3060年二氧化碳排放峰值时的碳中和”是一项具有多重目标和约束的系统性经济社会变革。重塑中国的经济结构和能源结构，改变中国的生产方式和生活方式，这是一个历史性的突破。要处理好发展与减排、减碳与安全、整体与局部、短期与中期、建立与淘汰、政府与市场、国内与国际等多维关系。“二氧化碳排放峰值，碳中和”的目标将对中国光伏产业产生重大的多维影响。
行业发展形势
1.光伏产品市场供应能力较强，产能利用率有待提高。
从光伏行业市场重点公司光伏产品产量和产能利用率来看，2021年中国光伏产品供给能力较强，隆基绿能光伏产品产量遥遥领先于其他公司，单晶硅片产量达到69.96GW，单晶组件产量达到38.69GW，从产能利用率来看，2021年光伏市场公司产能利用率不高，还有很多
2.光伏新增装机再创新高，累计装机超过300 GW。
我国太阳能光伏产业虽然起步较晚，但发展迅速。特别是2013以来，在国家和地区政策的推动下，我国太阳能光伏发电呈现爆发式增长。据国家能源局统计，2017年，全国光伏发电装机新增53.06GW，创历史新高。2018年，受531光伏新政影响，各地新开工光伏发电项目下降，全年新增装机受国家光伏产业补贴、财政扶持等政策影响。2020年和2021年，光伏装机容量大幅增长。2020年，中国光伏装机容量将增加48.20GW，同比增长59%。2021年，我国光伏装机再创新高，达到54.88GW，同比增长14%。
据国家能源局统计，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量快速增长。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长到204.58GW。从2013年到2019年，中国光伏发电累计装机容量增长超过10倍。到2021年，全国光伏发电累计装机容量306.56GW，同比增长21%。
3.光伏弃光率明显下降，光伏发电量稳步增长。
随着光伏发电的快速发展，一些地方也出现了严重的弃光问题。国家能源局数据显示，2015-2018，新疆、甘肃最高弃光率超过30%。2019-2021，新疆和甘肃弃养率下降明显，2021.7%新疆，1.5%甘肃。弃光率的大幅下降主要是因为光伏发电的并网运行，促进了资源的利用水平。
据国家能源局统计，2013年以来，我国光伏发电量快速增长。2013年全国光伏发电量仅为91亿千瓦时。到2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25%。预计2021年，我国光伏发电量将占全社会用电量的3.92%。
4.光伏发电系统建设成本呈下降趋势，光伏上网进入平价。
我国地面光伏系统初期总投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、一次设备和二次设备等关键设备费用，以及土地费用、电网接入、建设、安装和管理费用构成。其中，一次设备包括箱式变压器、主变压器、开关柜、升压站(50MW，110kV)等设备，二次设备包括监控和通信设备。土地成本包括生命周期地租、植被恢复费或相关补偿费；电网接入成本仅包括50MW、110kV、10km反向改造；管理费用包括前期管理、勘察、设计、招投标。建筑安装费用主要是人工费、土方工程费和常规钢筋混凝土费。而且未来下跌的空间也不大。随着技术进步和规模经济，关键设备如组件和逆变器的成本仍有一定的下降空间。网络连接、土地、项目前期开发费用等。都是非技术成本，不同地区不同项目差异很大。降低非技术成本有助于加速光伏发电低价上网普及。
2021年，我国地面光伏系统初始总投资成本约为4.15元/w，比2020年上涨0.16元/W，涨幅为4%。其中，组件约占投资成本的46%，比2020年提高了7%。非技术成本约占14.1%(不含融资成本)，比2020年下降3.2个百分点。预计2022年，随着产业链各环节新增产能的逐步释放，组件价格将回归合理水平，光伏系统初期总投资成本将降至3.93元/w。
中国工商分布式光伏系统初期总投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、安装费用、并网、屋顶租赁、屋顶加固、一次设备和二次设备构成。一次设备包括箱式变压器、开关箱和预制舱。根据我国光伏产业发展路线图，2020年和2021年我国工商业分布式光伏系统初期投资成本分别为3.38元/W和3.74元/W，预计2022年将降至3.53元/W。
2020年中国光伏上网电价补贴政策结束，平价逼近:中国上网电价政策经历了基准电价、竞价上网、平价上网三个阶段。2020年招标项目规模为26GW，同比增长14%。同时，2020年也将是光伏并网平价年，平价项目33GW，同比增长1.24%，首次超过招标项目规模。平价临近，2021将是我国光伏上网全面平价元年。