奥菲发行债券的价值分析
2.全部奥菲转债对a股总股本的稀释压力为7.56%，对流通股本的稀释压力为7.62%，对流通股本的稀释压力为中度。
3.截至本招股说明书公告日，控股股东孟浩科技已质押股份8，765，438+046，000股，占其股份的52.18%，占公司总股本的22.83%。
4.截至2021年9月30日，公司商誉为65438+3600万元，与2020年末持平，占净资产的9.65%。
5.奥菲斯数据当前年化波动率约为47.50%，长期240天年化历史波动率约为52.43%，可转债之间的波动率处于高位。20日年化波动率为51.24%，低于历史均值(51.52%)。
6.当奥菲数据股价为24元时，折算价值为108.99元，对应的可转债价格区间为132.5438+0元至132.54元。当奥菲数据股价区间为18元至31.2元时，对应可转债的合理市场定位约为117元至155元。
7.以目前的市场估值水平，奥菲斯转债破发的可能性不大。
8.假设可转债首日涨幅为32%，每股配售收益约为0.53元，按24元的股价成本计算，综合配售收益为2.07%，有一定的配售收益。
9.粗略估算，剩余认购金额为1.2亿元至2亿元。认购资金从10万亿到10.5万亿不等。中签率估计在0.0011%-0.0020%之间。当奥菲斯可转债名义认购金额为65，438+00.3万亿元，剩余认购金额为65，438+6亿元，中签率为0.0065，438+06%，首日涨幅为32%时，所有投资者网上认购收益期望值为5元。以及利息的赎回价格:第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年2.8%。赎回价格:115元。
1.赎回条件:转股期间，标的股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不得低于转股价格的130%。将军。
2.转股价格修改条件:存续期内，标的股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于转股价格的85%。修复后，转股价格不得低于每股净资产。
3.回售条件:最近两个计息年度到期时，标的股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%。售价是面值加上当前利息。将军。
4.公司基本面:是公司IDC行业有影响力的专业IDC服务商。经过多年的精细化运营和稳健发展，已接入中国电信(601728)、中国联通、中国移动、教育网等国家骨干网。在广州、深圳、北京等核心城市有多个自建数据中心。，构建了安全、稳定、高效的智能网络平台，服务于覆盖网络视频和网络的客户。