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第二次杜佑故意刁难刘备，张飞大怒，痛打了杜佑一顿。宦官在朝廷独断专行，大将军何进让他的侄子刘扁当皇帝。掌握兵权后，他决定消灭宦官。
第三次，何进被宦官杀死，而与此同时，他叫来的凉州刺史董卓已经率兵到了洛阳。董卓欲废李，遭丁原反对。董卓让丁原的养子吕布背叛丁原，通过离间他投奔董卓。
第四次，董卓废幼帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇刺杀董卓，但失败了。
第五次，曹操在陈留养兵，发出整风信声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯以袁绍为首领，关羽在大战前斩了董卓的大将华雄。从此，三军声名大振。吕布出征挑战时，刘备兄弟英勇击败吕布。
第六回，董卓用李儒之计，劫汉献帝至长安。长沙知府孙坚获得圣旨后离开洛阳，准备重返江东发展大业。
第七次，十八路军阀联盟开始瓦解。袁绍占领冀州后，与公孙瓒交战，公孙瓒得了骁将赵云，袁绍反战。为了报复刘表拦路，孙坚率兵攻打江夏，却被乱箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王允利用美女《丢辛的故事》离间董卓和吕布。董卓把画戟扔向冯依婷，两人成了敌人。
第九回，吕布在王允的挑衅下亲手杀了董卓。董卓余孽、郭汜起兵攻长安，杀了王允。
在李珏和郭汜第十次掌权后，曹操假借狄咸的名义进攻青州黄巾军。曹操的父亲被陶谦部将张率所杀。操怒陶谦，引兵至徐州观风劫掠。
第十一次，孔融被黄巾余党袭击，派他的同胞太史慈到平原请求刘备前来救援。刘备来到徐州，曹操因为后方被吕布偷袭而撤退。陶谦打算把徐州给刘备，但刘备婉言谢绝了。
第十二回，陶谦病死，刘备领徐州牧。曹操用一招攻破吕布，攻占濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回，杨彪利用双重间谍策反李珏和郭汜，不料他们在长安起义，杨彪羞愧难当。李珏部将杨奉不满李珏的暴政，攻打李珏，但机会暴露，杨奉失败。
十四回，曹操起兵击败李珏、郭汜，迎汉献帝至许都，从此掌握皇权。杨奉、韩宪败于曹操，投奔袁术。刘备收留吕布，曹操让刘备假借汉献帝之手攻打袁术，张飞奉命守城，但张飞因为喝酒喝醉了，吕布趁机攻占徐州城。
第十五回，孙坚之子孙策向袁术借兵，意在继承父业，发展大业。孙策攻占秣陵，击败扬州刺史刘友，投降太史慈。吴军的颜白虎企图反叛，王朗被招募来帮助他，被孙策击败。
第十六回刘备被袁术逼得不得不求助于吕布，吕布在辕门射了一戟救了刘备。张飞偷了吕布的马，吕布把刘备赶出徐州，刘备投奔曹操。张绣夜袭曹操宛城大营，曹操大将典韦战死。
第十七回袁术在淮南称帝，同时讨伐吕布。陈登去说韩宪、杨奉背叛袁术，袁术战败。曹操派刘备、吕布、孙策去攻打袁术。袁术只好渡过淮河，逃之夭夭。曹操攻陷寿春。
第十八回，曹操与张绣、刘表交战，双方有胜有负。刘备被吕布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被吕布射中左眼。
十九回曹操让陈登做内应，导致吕布节节败退，投靠下邳城。曹操用于迅、郭嘉的计策，淹了邳，城中无粮。吕布反叛宋宪、许巍、侯成，降城。吕布被三人俘虏，曹操下令处死吕布。
第二十回，曹操带刘备回许都，狄咸认刘备为叔。曹操在徐天和狄咸打猎，观察朝臣的行动。狄咸对曹操的专制权力感到不安，所以他用血将信写在玉带上，交给了他的叔叔董成。
第二十一回，董成给刘备看绶带，刘备签了义书。曹操请刘备喝酒，指出刘备是天下英雄。刘备手里拿着竹筷子倒在地上。为了摆脱曹操的控制，刘备主动请缨攻打袁术，袁术死在淮南。徐州刺史车胄想害刘备，但被陈登识破了。
第二十二回刘备夺回徐州后，担心曹操进攻，上书袁绍求救。袁绍命令陈琳写一份反对曹操的檄文。曹操派刘岱和王钟攻打徐州，却分别被张飞和关羽俘虏。
23日张绣向曹操投降后，孔融向曹操推荐了米芾，但米芾当众辱骂曹操，令曹操十分不满。曹操让糜恒投降刘表，糜恒却被黄祖杀死。董成向太医季平倾诉。季平在曹操的药里下毒，被曹操发现，导致圣旨泄露。
第二十四回，曹操斩了董承一家，着手攻打刘备。刘备弃城投奔袁绍。曹操攻下邳，程羽给曹操出了一个投降关羽的方案。
第二十五回张辽投降关羽，关羽只好投降曹操。袁绍听了刘备的话，派颜良去攻打白马。关羽斩了颜良。
第二十六回，袁绍派文丑为颜良报仇，但文丑被关羽杀死。刘备写了一本书联系关羽。关羽接到刘备的信后，决定离开曹操，去河北找刘备。
第二十七回，曹操带领部下为关羽送行。关羽在去河北的路上，过了五关，被关羽故意拦住，被关羽杀死。
二十八日，关羽来到古城，当着张飞的面将江草和蔡洋斩首，从而打消了张飞对他哥哥的怀疑。关羽在去河北的路上收留了周仓、关平等人，刘备终于逃出河北，和关羽、赵云等人一起去古城见张飞，兄弟俩终于见面了。
第二十九次孙策被徐公一家袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为人们撒水。孙策认为于吉的恶言是在误导人们，所以他被斩首。孙策非常生气，他的伤口爆裂，他死了。孙策的弟弟孙权继承父兄基业，在江东广纳贤才。
回到第三十回，袁绍起兵七十万进攻曹操。曹操的军队没有食物，给元一个计划，以占领许都。然而，袁认为的子侄都是罪犯，拒绝收养。一气之下，许由去见曹操，劝说曹操攻打袁的粮草囤积地吴朝。
袁绍的粮草被烧回第三十一回后，他的军事力量迅速瓦解。曹操在沧亭最后一战，袁俊大败。袁绍逃回邺城。刘备在汝南与刘辟、龚都联手，企图乘虚而入，攻击曹操，但曹操骗过了汝南，刘备失败了。在孙淦等人的劝说下，他投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回袁绍病死，幼子袁尚吉立，引来袁尚之弟袁谭的不满。曹操利用袁氏兄弟自相残杀，最后袁氏兄弟两败俱伤，被曹操获利。曹操攻破邺城，沈沛战死，陈琳投奔曹操。
曹操的儿子曹丕在邺城找到了袁绍的儿媳甄氏，曹操就娶了他们。曹操在平原攻杀袁谭，又派吕旷等人在壶关击破袁绍的侄子高倩。袁和袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻乌桓，而二袁只好投奔辽东太守公孙康，却被公孙康杀死。
第三十四回刘备进攻江夏的张武、孙辰，攻下鲁玛。蔡太祖多次设计陷害刘备，但都失败了。刘表在襄阳设宴，邀请刘备主持。蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计划被伊籍识破。刘备逃出西门，马璐跳过檀溪。
刘备逃离宴会后，来到司马徽的草堂。司马徽把龙符和凤雏介绍给刘备。当刘备回到新野时，一个自称傅山的人来投敌，为刘备出谋划策，打败了曹仁的军队。
三十六回，单于献刘备一计，攻取樊城，曹仁、李典未果。程羽告诉曹操，傅山只是一个笔名，他的真名是徐庶。曹操以徐庶母信为幌子，将徐庶收入许都。临行前，徐庶劝刘备去隆中找卧龙先生诸葛亮。
第37次回司马徽，我拜访了刘备，向刘备描述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞到达隆中，恰逢诸葛亮出行，不得不返回新野。几天后，刘备再次来到隆中，见到了诸葛亮的哥哥诸葛均，诸葛均告诉刘备，诸葛亮已经不知所踪。
第三十八回刘备第三次来到隆中草堂，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备说明了“天下三分”的情况。刘备邀诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为了替父报仇，率兵攻下口，以甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回，刘表之子刘启因后母蔡氏迫害，向诸葛亮询问逃亡计划。在刘启的再三追问下，诸葛亮终于告诉了刘启如何脱身。曹操派夏侯惇攻打新野，诸葛亮在博望坡放火烧曹骏，大获全胜。
第四十回刘表病逝，蔡太祖立幼子刘聪为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操得到了荆州。刘备按照诸葛亮的计划，弃城而走，烧了一片新的田地，击退了曹仁的军队。
第四十一回刘备带领新野、樊城的百姓来到襄阳城下，蔡瑁却不肯让刘备入城。刘备率众到江陵，在长坂坡夜袭曹操。刘备脱离了部将和家人。赵云为了救刘备一家，在长坂坡舍命，杀死了50多名曹颖名将。
第四十二回，张飞在长坂桥上高声呐喊，吓得曹操百万大军连连后退。事后，曹操领兵追击刘备的败军，鲁豫的关羽率领的江夏兵击退了曹军，刘备率领残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前往东吴，与孙权联合抗曹。
第四十三次，诸葛亮跟随鲁肃来到江东，在那里会见了所有的谋士。诸葛亮和他们争论，让他们哑口无言。诸葛亮用激将法让孙权坚定了抵抗曹的决心，但孙权最终犹豫了，只好把周瑜从柴桑接回来商量对策。
到了第四十四章，诸葛亮巧妙地改变了《铜雀台赋》中“二乔”一词的含义，使周瑜决定直面曹操。周瑜告诉孙他有兴趣，这使孙权决定打破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对吴栋构成了威胁，派诸葛瑾去劝说诸葛亮投降，但是失败了。
第四十五夜，周瑜到了曹操的水寨，决定除掉曹操水军的指挥官蔡瑁和张赟。曹操派蒋干说周瑜失陷，周瑜邀蒋干上床，故意让蒋干看伪造的蔡瑁、张赟、吴栋的书信。蒋干回到江北，把这封信献给曹操，曹操下令将蔡瑁和张赟斩首。
第四十六回周瑜想害诸葛亮，故意让诸葛亮三天造十万箭。诸葛亮断定三天后会有大雾，就用一条稻草船把鲁肃带到了曹颖水乡。曹操下令放箭，十万箭全部射在草船上。为了在周瑜的火力攻击中取得成功，黄盖决定用一个痛苦的计划欺骗曹颖，然后去投降。
第四十七回，阚泽奉黄盖之命赴曹颖假降，操派蒋干探听虚实。周瑜将蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操呈上“连环计”，使曹操将所有战船钉在一起，为周瑜成功火攻创造了条件。
第四十八回曹操面朝长江写诗。刘福指出了曹操诗歌中不吉利的东西。曹操大怒，杀了刘福。操开一系列战船与交战，、自告奋勇，却被吴将韩当、周泰所杀。
诸葛亮为了治好周瑜的心脏病，说可以借东南风，在七星坛上拜一天，最后东南风吹了。周瑜派黄盖开船烧曹操的战船，曹操的83万大军损失过半。
第五十回，曹操逃出赤壁，诸葛亮在路上设下几道埋伏，致使曹操的士兵再次受伤。曹操中了诸葛亮的计，领兵来到华容道，却遭到关羽的伏击。曹操向关羽求情，关羽为了过去的情义放了曹。
第五十一回，周瑜率军攻荆州南郡，与守备司令曹仁对峙。曹仁故意弃城，引周瑜入城，却埋伏在了望塔上的弓弩手。周瑜被箭射下马背，被众人救下。周瑜骗曹仁劫营，正要乘虚攻城。不料南郡、荆襄已落入刘备手中，周瑜气得坠马。
五十二回，周瑜派鲁肃向刘备要荆州，诸葛亮说要等百年后的儿子刘启才能交换荆州。刘备利用马良的计划攻打荆南四郡。诸葛亮先设计零陵，再派赵云攻桂阳郡。太守赵范投降了。
第五十三回，关羽攻打长沙郡，与黄忠将军开战。因为对敌人仁慈，长沙太守韩玄以为黄忠嫁给了刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延杀死。孙权攻打何海，守备司令张辽识破了孙权的计划，导致孙权战败，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把刘备争取到吴栋，想用美人计诱捕刘备，但赵云用诸葛亮的诡计让周瑜的诡计成真。刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太把女儿许配给刘备。
第五十五次，周瑜设计把刘备软禁在吴栋。赵云用诸葛亮的计策，假装荆州告急，刘备和孙夫人一起返回荆州。孙权和周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人拦住。诸葛亮在河边扶刘备上船，让军士大声羞辱周瑜。周瑜气得箭伤复发，晕倒在船上。
第五十六回，邺城铜雀台建成，曹操与众文武百官在铜雀台设宴。刘备和诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说，必须先取得益州，才能还荆州。周瑜想以老君的名义进攻荆州，但诸葛亮识破了他的计划，安排了四支军队等待周瑜的部队到来。
第五十七回周瑜死，诸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到庞统。诸葛亮告诉庞统，不开心就去找刘备。刘备因庞统相貌丑陋，派他到耒阳郡办事。张飞到耒阳县考察，发现庞统的过人才能，最终使庞统得到刘备重用。
第五十八回马腾被曹操杀死后，马超为父报仇，联合韩遂攻打长安、潼关。曹操反战，所以被马超杀死，差点死掉。
第五十九回，马超和曹操的猛将储旭交锋，不分胜负。曹操利用贾诩的计划离间马超和韩遂，最终使他们反目成仇。最终韩遂被马超斩断，但马超也遭到曹操军队的攻击，逃往羌国。韩遂领兵投降曹操，封为西凉侯。