2015 0304中国北车和中国北车合并,哪些股票会受益?

肯定是相关行业的股票涨了。

永贵电气300351汽车及汽车零部件行业10 21晚间,公司发布三季报。6月65438-9月,公司实现营业收入2.75亿元,同比增长120.2%。归属于上市公司股东的净利润0.80亿元,同比增长119.3%,每股收益0.52元。由此可以推算出,公司三季度实现营业收入同比增长65,438+002.5%,净利润同比增长98.5%,业绩靓丽。

动车组连接器和电动车连接器推动业绩高增长:公司三季度收入和利润高增长主要来自动车组连接器和电动车连接器的快速增长。近日,中国铁路总公司发布今年第二次招标信息,多家媒体报道中国高铁有机会在俄罗斯和墨西哥签订第一个合同。南北车订单爆满,明年交货量有望创历史新高,因为我们认为公司的动车组连接器明年也有望继续高速增长。此外,公司电动车连接市场发展良好。由于13的基数较低,今年有望翻番以上。

外延发展路径明确:公司同时宣布签署永贵联盟设立的增资扩股协议。加上公司此前收购的北京博德,公司在轨道交通行业和连接器业务内部形成了双轨延伸发展路径。我们认为,业务的延伸打破了原有轨道交通连接器的业务局限,为公司的成长开拓了更广阔的空间。

盈利预测及投资建议:预计公司2014-2016年实现营业收入337,465和62100万元,净利润分别为107,137和17100万元。每股收益分别为0.70、0.89和1.11元(未考虑收购合并对业绩和权益带来的影响,根据收购公告,收购合并将增加每股收益0.10元)。公司受益于轨道交通建设的大力发展和国产化的推进,也在不断推进延伸发展。我们继续给予公司“买入”投资评级。风险提示:轨道交通行业波动风险;新产品领域的市场开发未能满足预期风险;重组进度低于预期风险。华物股份:未来新业务布局发展,聚焦轨道交通百亿市场。

华武股份300095机械公司2014上半年实现营业收入3.5。6亿元,同比增长112.72%,归属于上市公司股东的净利润18425700元,同比增长37.79%,扣非净利润17572500元,同比增长3418%。

业绩高增速符合预期。公司上半年收入增速高达112.72%,主要系子公司利华新能源充分利用闲置资金开展贸易业务,新增并表子公司金茂流体(主营阀门、管道等。),而实际主营业务刹车增长35.87%,都符合我们的预期。

未来新业务布局发展,轨道交通制动系统、阀门执行器、分布式能源、风电维护等多元化业务将创造超过10倍的增长空间。我们通过长期的跟踪研究,充分了解公司的发展战略:目前在工业制动器主业上采取纵向和横向战略,技术上从单一制动器拓展到整体制动系统。在市场上,我们正式提出轨道交通市场战略从传统的港口机械、冶金领域向风电(2013正式突破)、矿机领域拓展。增长空间从6543.8+0亿的水平迅速扩大到6543.8+0亿以上。同时积极培育阀门执行器(2065.438+04年5月成立上海华物李航流体控制有限公司)和分布式能源(2065.438+03年6月收购子公司利华新能源等股东26%股权)。收购完成后我们持股96%)、风电检修(2065438+2004年4月增资的子公司内蒙古天成贸易有限公司)等新兴业务。从公司的产品质量刚刚得到西门子等跨国巨头的认可,管理层咄咄逼人等方面来看,我们认为其发展战略实施的可能性很大,增长趋势很好。

轨道交通制动市场已经成为目前的核心战略,在百亿市场稳步前进。在发展战略上,公司不仅坚持多元化以创造增长点,还重点打造轨道交通制动市场。公司深刻理解市场需求,积极推动技术和市场发展,制定了从地铁、有轨电车到普通列车,最后到高铁的分层战略。同时也是国内为数不多的掌握制动盘、结构件、控制传动、摩擦材料等成套软硬件技术的企业。也是江西省重点高端装备制造企业,工业制动行业唯一上市公司。因此,我们看好公司进入轨道交通市场的重点战略,认为这个数字只有65,438+00倍。

维持“买入”评级。预计2014-2015年EPS分别为0.23元和0.41元,对应当期PE41.04倍和22.87倍。我们认为公司有巨大的战略增长空间。目前很多业务处于培育发展的初级阶段,风电制动器的需求将在短期内带动高增长。未来发展值得期待,公司将继续维持“买入”评级。

风险提示:轨道交通市场发展缓慢;风电市场需求下降;阀门执行器等新业务市场进展缓慢。Xi安易拓基金可以多关注Xi安易拓基金微信官方账号XAYTJJ。