重要晚间新闻摘要

1.发布工业互联网创新发展规划,支持建设5G全连接工厂。

据工信部网站消息,工信部近日印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023)》,提出支持工业企业建设5G全联接工厂,推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透,加快典型场景推广;到2023年,基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建成20个区域分中心和10个行业级分中心。建设优质的行业微服务和行业APP资源库,行业APP数量达到50万个。

点评:近年来,我国工业互联网快速发展,逐渐成为经济社会高质量发展的重要驱动力。在疫情防控期间,工业互联网借助实时感知和数据交互,帮助企业恢复工作和生产,升级工业智能化。随着新型基础设施建设的加快,工业互联网将拓展更广阔的市场空间。

a股相关概念股主要有海德控制(002184)、拓思达(300607)、东图科技(300353)。

2.存储器今年将继续引领半导体终端市场,需求强劲。

随着5G、AI、IoT等技术带来的消费电子和大规模数据中心的快速发展,市场对存储的需求会越来越强烈。“我们认为DRAM已经走出了行业周期的最低谷。随着全球数字经济的不断发展,以及人工智能、云计算、5G、智能边缘(包括智能汽车)的推动,预计2021(自然年)DRAM将有所提升。”近日,美光科技CEO Sanjay mehr otra在2021财年(截至2020年2月3日)第一财季财报会议上表示。2016以来,不断上涨的内存价格让三星击败英特尔,成为全球最大的半导体厂商。从2018年9月开始,记忆力开始下降。直到2019第三季度,存储器市场才开始重新回暖,成为半导体行业增长最快的细分市场。第三方机构预测,2021年内存市场规模将达到6543.8+0353亿美元,同比增长654.38+03%。

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3.中国第一条稀土纳米隔热材料生产线的筹建

从包头稀土高新区获悉,包头稀土研究院已与成都某科技公司达成技术转让协议,准备建立国内首条年产800公斤稀土纳米保温浆料的中试生产示范线,预计初期投资2000万元。

长期以来,隔热玻璃涂层材料的核心技术和知识产权一直被美、日、欧等发达国家掌握,而我国在隔热玻璃涂层材料领域还是空白。随着稀土纳米隔热剂在玻璃镀膜中的应用,产品的性能指标与国外产品相当,甚至优于国外产品,在技术水平上实现了“弯道超车”,填补了国内隔热玻璃镀膜材料的空白,完全替代进口产品。

北方稀土(600111)旗下的包头稀土研究院是国内最大的综合性稀土科技研发机构。

安泰科技(000969)稀土永磁产品、纳米晶带材及铁芯产品、钨钼产品等产品直接应用于新能源汽车各种电机、音响领域;

中科三环(000970)是国内第二大钕铁硼永磁材料生产企业。

4.UHV项目审批和建设进程加快,产业链受益。

日前,荆门至武汉1000千伏UHV交流输变电工程获得湖北省发改委批复,即将进入实质性建设阶段。此外,白鹤滩-江苏±800kV UHV-DC线工程也于近期在江苏无锡试点,这标志着白鹤滩-苏特直流工程进入全面建设阶段。此前,新项目审批招标已于2020年第四季度正式启动。考虑到其余项目的持续发展,预计后续UHV建设将有持续的支持。

分析人士认为,十四五是中国加强西电东送、提高清洁能源消费比例、巩固能源安全的重要发展阶段。电网企业肩负着投资拉动内需、建设坚强电网、提升西部绿色能源输送能力的重要使命,将大力推进UHV输电通道的审批和建设,UHV设备板块将迎来更强劲的需求周期。根据赛迪顾问发布的《UHV产业发展及“新基建”投资机会白皮书》,到2022年,中国UHV产业及其产业链上下游相关配套环节带动的总投资规模将达到414亿元;到2025年,UHV工业及其带动产业的总体投资规模将达到5870亿元。

产业链公司将充分受益。

保变电气(600550)输变电业务是公司的传统优势业务,尤其是高压大容量变压器和UHV交流、DC变压器领域。

TBEA (600089)是中国最大的高压变压器和电线电缆制造商之一。

中国西电(601179)2020年中标白鹤滩-江苏UHV项目,中标金额1329万元。

5.加快煤矿智能化建设,释放设备供应商订单可期。

近日,为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》(发改能源〔2020〕283号),规范智能煤矿建设和管理,国家能源局、国家矿山安全监察局联合发布《智能示范煤矿建设和管理暂行办法》和《煤矿智能专家库管理暂行办法》。

2019以来,中国国家能源局等部门和大型煤炭企业出台相关政策,大力推进煤矿智能化建设。2020年2月,中国国家发改委等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。意见指出,到2025年底,我国大型煤矿和灾害严重矿井基本实现智能化。分析人士判断,煤矿智能化建设提速,龙头受益政策订单有双重红利。

天地科技(600582)科研力量雄厚,煤矿智能化综合实力较高;

梅安森(300275)与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案,推动煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭行业互联网相关* * *项目落地。

6.LG确认今年将发布全球首款量产的滚动屏手机。

近日,LG在CES2021新品发布会的宣传片中宣布,即将发布的滚动屏手机LG Rollable将采用BOE研发的柔性有机发光二极管显示屏。LG Rollable采用了LG所谓的“独特的可调整大小屏幕”。通过滑入滑出改变表面积,屏幕可以从手机大小变成小型平板电脑大小,尺寸可以从6.8英寸扩展到7.4英寸。TCL还在CES2021上推出了滚动屏。TCL滚动屏的屏幕尺寸为6.7英寸,适用于智能手机。屏幕顶部可以通过拉伸延伸到7.8英寸,从智能手机形状变成平板手机形状。早在去年第四季度,OPPO就发布了OPPOX 2021滚动屏概念机,但并未公布上市日期。

点评:滚动屏是继折叠屏之后又一革命性的手机新形态,引发了业界的热议。分析师认为,在可折叠手机和滚动屏手机等新应用的带动下,全球有机发光二极管面板正在快速增加。据DSCC预测,2023年全球市场规模将达到503亿美元。国内OLED面板生产线投资超过5000亿元,预计产能超过50万条/月。有机发光二极管的核心专利相继到期,加速了国产化替代。

龙华科技(300263)标的产品主要用于平板、柔性屏等各类显示面板,主要客户包括BOE、天马微电子、TCL华星等多家公司。

深天马A(000050)为小米提供柔性有机发光二极管面板。

7.粘胶短纤市场价格持续上涨,行业有望迎来周期性复苏。

据百川资讯数据显示,节后国内粘胶短纤市场价格继续上涨。65438+10月13,粘胶短纤市场重心继续上移,高端主流厂商新价格出台,价格定格在12800元/吨。市场主流谈判价格继续上调。目前中端谈判意向价12400-12500元/吨,会场听到少量。截至6月5438+03,年初至今粘胶短纤价格上涨近8%,2月65438以来上涨近20%。目前粘胶短纤市场供应非常火爆,工厂低价限签,高价货需要排队,部分订单放在春节后。

银河证券研究报告指出,粘胶短纤行业有望迎来周期性复苏。供给方面,往年计划扩建项目到2019年底基本都已投产(或已建成但停止),未来基本没有新增产能。目前棉花与粘胶短纤价差近4000元/吨,达到近五年来的最高区间。价差的拉大,让粘胶短纤更具可替代性。在需求方面,随着纺织服装行业的繁荣带来的服装销售的增长,预计粘胶短纤的需求将保持增长。经过两年多的经济下行,在供需错配的背景下,行业有望迎来周期性复苏,粘胶短纤价格有望继续上涨。

澳洋健康(002172)年产粘胶短纤37万吨;

中泰化工(002092)公司粘胶短纤产能73万吨/年;

三友化工(600409)粘胶短纤产能78万吨/年。

8.陶瓷基板龙头宣布涨价,无源元件产业链量价齐升。

据媒体报道,全球贴片电阻上游材料龙头三环集团宣布提价至少15%,同行业的九皋有望跟进。目前贴片电阻货源已经相当紧张,上游关键材料暴涨,点燃了郭巨等贴片电阻厂商的调价之火,产业链将全面涨价。

郭进证券认为,2020年无源元件行业将逐步进入补库存周期,预计2021需求将持续改善,同比增长11%。此外,在国内替代趋势下,终端厂商开始逐步将供应链转移到国内,国内无源元件企业加速扩产。看好生产片式电感元件的顺络电子(002138),生产照明铝电解电容器的爱华集团(603989)。

9.业绩提升前:

博创科技(300548)增长950%至1100%,公司利润增长主要体现在10G PON光模块、数据中心光模块等有源器件业务。

鑫龙健康(002105)预增245.74%至317.28%,原因是户外运动用品和自行车零配件订单和出货量大幅增长。

日月股份(603218)预增85%至105%,原因是下游风电行业和注塑机行业景气度高,订单充足。

深天马A(000050)预增74.83%至98.95%。公司不断提高高附加值产品出货比例,叠加5G推进驱动,主营产品需求旺盛。

万里扬(002434)涨幅将在50%至80%之间。公司汽车变速器销量同比增长65,438+06.28%,其中商用车G系列高端变速器销量同比增长67.565,438+0%,乘用车CVT同比增长87.69%。

10.研究报告选编

计算机行业:加快产业核心资产上市进程,重点关注4股

投资建议:未来三年,新创产业将迎来黄金发展期,无论是政府还是行业,新创的进程都在明显加快。我们重点关注:国内领先的WPS厂商金山办公(中小集团联合覆盖)、国内领先的中间件东方通、领先的PDF、国内领先的服务器中科曙光。其他受益者包括:中国软件、澄迈科技、中国长城、京加威…

投资要点:2020年2月4日至2月4日2021,65438+10月,11,申万计算机指数下跌5.45%,全行业排名21。从65438+2月4日到2021,65438+10月11,2020,上证综指上涨2.60%,沪深300指数上涨7.60%,创业板指数上涨14.02%,中小板指数上涨65438+。申万计算机指数下跌5.45%,落后上证综指8.05pct,落后沪深300指数13.05pct,位列申万一级行业21。

整体估值处于历史前23%,中值估值处于历史前45%。到2021,1,11,计算机板块整体估值62.87倍,处于历史第一22.77%的位置。预估中值为55.40倍,历史后为45.35%。计算机板块相对于沪深300指数的估值为1.70倍,低于上月的2.44倍,也低于历史中位数1.78倍。2020年1~11期间,我国软件产业持续复苏,行业增速趋于稳定。2020年1~11期间,我国软件和信息技术服务业持续复苏,行业增速趋于稳定,软件业务利润增速略有下降。主要子行业实现较快增长,集成电路设计增长最快,工业软件、信息安全、云服务单月增速明显快于去年同期。

投资角度。近一个月来,大盘指数稳中有升,计算机行业指数疲软,个股在2020点至2021点的过渡中出现明显分化。一方面,板块估值中值的下降与沪深300持续向上的估值形成鲜明对比,权重股表现明显好于行业平均水平。另一方面,高景气轨道估值居高不下,显示了市场对业绩兑现的预期。目前机构凝聚趋势依然明显,长期资金对确定性的追求有望持续,但部分确定性较高的资产处于历史估值顶部,成长性有望重新获得市场关注。因此,我们建议关注成长空间和对应时间节点确定性较高的各细分行业龙头公司,尤其是在用户群体和R&D投资方面具有优势的公司,如海康威视、金山办公、广联达、用友、驰安信、中科创达、沈心等。维持行业“同步行情”评级。

风险提示:行业发展不及预期,政策不及预期,国际争端加剧风险。

以上仅为公开信息汇总,不应作为投资和交易的依据。你要据此操作,风险自担!