你认为中国的化妆品市场有多大?
青岛王瑾(002094)、国药现代(600420)、朗姿(002612)、宋庆(300132)、陈明健康(002919)。
本文的核心数据:中国高端美妆市场份额,中国化妆品行业市场集中度。
国内化妆品市场增长迅速。
随着中国经济的不断发展和居民收入水平的不断提高,国内消费者的化妆品消费观念逐渐加强,在欧美日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据欧睿统计,2011-2020年中国化妆品市场规模在逐年增长,但2011-2019年市场规模增速呈现先降后升的趋势。中国市场规模从2065,438+0的3365,438+0.8亿美元增长到2020年的732亿美元,复合增长率约为9.22%。2020年的疫情对整体经济影响很大。在这种环境下,化妆品市场规模仍能保持6.83%的正增长率,充分体现了中国化妆品市场未来发展的无限潜力。
梯队划分明显。
中国的化妆品市场根据价格和目标消费群体可以分为五个细分市场:高端(奢侈)化妆品、高端化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比。五大细分市场都处于多品牌竞争的状态。
高端(奢侈)化妆品市场和高端化妆品市场主要被国际顶级品牌占据,如娇兰、克莉丝汀?迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻和雅诗兰黛。
Lauder)等。这类品牌主要针对收入水平较高的少数消费者,利用其国际品牌优势,在国内大城市的百货商场设立专柜,树立高端品牌、高端消费的形象。
在中高端市场,国外品牌与国内经典品牌竞争,国外品牌保持较强的市场竞争力,而国内品牌逐渐向中高端市场发展。而大众化妆品被一些国外品牌和本土品牌瓜分。这类品牌主要针对中低收入消费群体,一般通过大卖场、超市、加盟店等渠道销售。目前也是电商中分布最广的。
高端市场主要被国际顶级品牌占据。
国际品牌在竞争中有很大优势。国际品牌注重产品营销和R&D投资,产品质量有保证,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业以中小企业为主,化妆品安全问题频发,也阻碍了国产品牌的发展。
欧睿的数据显示,高端市场主要被国际顶级品牌占据,排名前三的品牌分别是欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市场份额分别为18.4%、14.4%和8.8%。在高端市场,市场份额排名前十的国有品牌只有广州阿道夫和云南贝塔尼,分别排名第七和第九,市场份额分别为3%和2.3%。
欧莱雅宝洁在大众化妆品品牌市场优势明显。
在大众化妆品市场,P&G占据主要市场份额12.1%,欧莱雅紧随其后,约占8.9%。本土品牌百雀羚、珈蓝神殿集团、上海家化、上海尚美都有一定的市场份额,分别占3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。
中国化妆品行业CR10在40%左右波动。
从2011到2020年,中国化妆品行业的市场集中度呈现出先下降后上升的趋势。2016年,CR3/5/10达到低点,占比分别为22%、27.8%、38.6%。2020年CR3/5/10分别为25.6%、32.2%、42.9%。
整体来看,目前国内化妆品市场竞争梯队划分明显,高端市场几乎被国际品牌垄断,中国本土化妆品品牌仅在大众化、平民化市场占据一席之地。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划》分析报告。