煤机行业权威研究报告？
一、基本信息介绍
2000年以来，煤炭需求的快速增长给煤炭开采业带来了前所未有的繁荣，直接为煤炭开采、加工和利用提供服务的煤炭装备业和服务业也进入了历史上最快的发展阶段。原因是煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度的快速增长，对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入、净利润等财务指标大幅提升，大大增强了新设备购置能力。因此，不断上升的需求从根本上决定了2006-2010是煤炭装备行业发展的黄金时期。
二、中国煤机市场的规模
1，中国煤机总产值
表1中国煤机总产值
2003年2004年2005年2006年2007年2008年
总产值(万元)1041078118287121629 2899786 4960896 579819。
2、国内煤炭市场规模
表2煤机市场规模
2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年
(预测)2 2010
(预测)2
煤机产量
掘进机236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机253 274 500 596 546 661 723 796
刮板输送机3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架101817872 212 29871 40660 46998 52970 55368
煤机总消耗
掘进机236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机253 274 500 596 546 661 723 796
刮板输送机3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架101817872 212 29871 40660 46998 52970 55368
煤机销售金额(万元)
掘进机35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900
采煤机101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800
刮板输送机60163103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400。
液压支架142534 268080 447552 746775 935180 1080954 12183101273464。
目前，国内煤矿主要使用国产煤矿机械设备，因为价格有竞争力，质量和技术水平不断提高，可以提供及时的服务。
3.进口产品比例
表3中国进口产品比例
2003 2004 2005 2006 2007 2008
进口产品占国产煤机总量的比重分别为2.6%、2.8%、2.2%、2.3%、2.7%和3%。
4.国内外主要煤炭设备比较
表4国内外主要煤炭设备对比
产地价格设备能力(万吨/年)采煤机/铲运机使用寿命(万吨)液压支架寿命(万吨)自动化程度
国内低200适时500-800 1000-1500可靠性低。
人工操作
进口一般是国产的两倍以上，600比较弱，2000-2500-3000可靠性高。
高度自动化
从产业结构来看，国内煤炭装备企业普遍规模较小，布局分散。这种不合理的产业结构布局，意味着优势企业在整合市场、构建配套体系、制定行业标准等方面会有更大的比较优势。，而且更容易脱颖而出，进而成长为煤炭设备巨头。
从装备水平看，国内煤炭装备落后于国际先进水平，装备可靠性、智能化、信息化等指标明显偏低。但这几年不断完善，在装备制造R&D、设计制造等方面都有突破。
作为煤炭大国，近年来国内高端煤矿机械与国外先进水平的差距在缩小，国产产品的市场份额也在扩大。比如国内液压支架市场，每年市场总量在20亿-30亿，其中进口机械设备的数量相当少，大部分是国产设备。
成本优势为国内煤机设备制造商提供了强大的市场竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，这也是国内煤机制造商能够在国内获得足够订单的原因。同时，与国际同类公司相比，中国煤机产品和生产企业在提供优质完善的售后服务、深入细致地了解当地客户需求、零部件价格和销售等方面也具有一定的优势。
5.国内掘进机制造商排名
表5国内掘进机制造商排名(销量:台湾)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1三一重工设备有限公司1 16 62 283 366
2佳木斯煤矿机械有限公司160 260 235 258 362
3煤炭科学研究总院太原分院120 206 197 202 218
4石家庄煤矿机械有限公司40 57 95 81 120
5上海李闯矿山设备有限公司-1574
6鞍山李强重工有限公司-8 13 28 58
6.国内采煤机制造商排名
表6国内采煤机制造商排名(销量:台湾)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1鸡西煤矿机械有限公司109 135 138 124 179
2太原矿山机械集团有限公司48 62 81 15 16 5438+04
3 Xi安煤矿机械厂39 65 89 104 92
4无锡盛达机械有限公司79 79 70 73 87
5上海李闯矿山设备有限公司-50 70
6辽源煤矿机械制造有限公司35 29 33 42 49
7.国内刮板输送机制造商排名
表7国内刮板输送机制造商排名(销量:台)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1中煤张家口煤矿机械有限责任公司435 351 335 361 309
2山西煤矿机械制造有限公司160 163 130 159 185
3牛奔西北工业集团有限公司226 166 157 172 152
4吉林蛟河煤机制造有限公司38 168 189 189 149
5兖矿集团大陆机械有限公司76 108 171 114 148
6山西忻州通用机械有限公司44 83 86 55 76
8.国内液压支架制造商排名
表8国内液压支架制造商排名(销量:架)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1郑州煤矿机械集团有限公司4176 5440 6803 6882 10584
2平顶山煤矿机械有限公司1598 3020 3827 3888 5213
3郑州四维机电设备制造有限公司-3256 4223
4中煤北京煤矿机械有限公司2687 3045 3578 4083 3632
5山西平阳重工机械有限公司1250 2228 2470 2331 2470
6重庆大江信达车辆股份公司2078 2424 2788 2699 2179
9、国内矿用运输车辆制造商排名
表9国内矿用运输车制造商排名(销量:辆)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1六盘水煤矿机械厂620 1370 1198 678 696
2徐州煤矿机械厂198 152 137 240 200
10，国内煤机厂商综合排名
表10国内煤机制造企业综合排名(万元)
序列号制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1郑州煤矿机械集团有限公司65855 128260 203899 222444 372234
2中煤张家口煤矿机械有限公司72078 98300 128259 152298 169902
3中煤北京煤矿机械有限公司44710 60526 92372 121850 147852
4三一重工设备有限公司60009 134652
5西北牛奔工业集团有限公司52512 72652 89207 98165114012
6山东矿山机械集团公司45861 82498 89880 84709 104671
三、国内主要煤矿企业的比较
目前，煤矿企业兼并重组和整合正在加速进行。以下列出了国内煤矿设备行业的主要企业集团:
1和三一重装股份有限公司。
三一重装股份有限公司(以下简称“三一重装”)是三一集团投资的大型装备制造企业，专业从事煤炭机械设备的研发、生产和销售。其主要产品包括:掘进机(综合实力国内第一；2008年，160 kW及以下和200 kW及以上的掘进机在中国市场的市场份额分别约为50.8%和54.4%。EBZ318H全岩掘进机，其性能水平在国内名列前茅)；联合采煤机组(包括采煤机、输送机和液压支架)正在启动，并已小批量生产；矿山辅助运输车辆成套设备；矿用混凝土泵在煤矿得到了广泛的应用。同时，公司高度重视试验检测体系建设，试验检测中心达到国内专业试验检测水平。三一重工是目前中国煤矿行业最具潜力的企业。
2.中国煤炭机械工程装备集团公司(“中煤装备”)
中煤装备下辖的中煤集团制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂、上海矿山电器厂。中国装备集团公司是通过国有企业行政隶属关系组建的集团公司。Xi安煤矿机械有限公司、富顺煤矿电机制造有限公司和石家庄煤矿机械有限公司持有50%的股份。
石家庄煤机公司1957从东北迁到石家庄，占地42万平方米。现在它拥有2300名员工和800多名专业人员。公司拥有一个科技中心、一家中德合资企业、7个分公司、公司和6个生产车间，拥有700多台主要生产和检测设备。是集产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有:煤矿井下辅助运输设备、井下支护和掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。
3.上海天地科技有限公司。
上海天地科技有限公司(中国第二大采煤机制造商和主要的刮板输送机制造商)购买了西北牛奔(中国第二大刮板输送机制造商)和太煤分公司(中国第二大掘进机制造商)，现在正在寻找液压支架制造商，以完成成套采煤设备的总体思路。在新产品开发和推广方面优势明显，是典型的成长型企业。
4.主要煤矿企业比较
表11主要煤机企业对比
2009年国内煤机装备行业主要企业名单
组名挖掘机支架采煤机运输机其他
三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司
国际煤机佳木斯煤矿机械有限公司郑州四维鸡西煤矿机械有限公司淮南毕畅
中煤集团装备公司石家庄煤矿机械有限责任公司京煤机、峰峰金属支架厂安煤矿机械有限责任公司张家口煤机抚顺电机、上海矿用电器
煤炭科学研究总院太原分院、上海天地科技上海天地科技上海天地科技、西北公牛跑西北二机
太原矿山机械集团太原矿山机械集团山西煤机太重集团
四、中国煤炭出口情况。
1，中国煤机出口量及金额。
表12中国煤机出口总量及金额
2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年
预测2010
预测
出口总量(台湾)256 315 236 445 330 760 800 920
出口额(人民币)10，000元2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000。
2.出口机会
目前，我国煤炭机械出口的绝对数量和绝对价值仍然只占我国煤炭机械设备总量的很小比例，但这一比例每年都在稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械设备有限责任公司签署了向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综放设备的达产证书。这是俄罗斯首次使用放顶煤设备和技术开采煤矿，实现了中国向欧洲出口煤矿成套机械的突破，标志着中国开始参与国际煤机市场竞争。
2008年，郑州煤机集团公司出口印度和俄罗斯；三一重工设备有限公司出口俄罗斯和伊朗。
国际市场对煤矿设备的需求日益增加，中国产品的价格优势和质量提升，主流产品的主要性能和结构与国外品牌相差不大，这些都是出口的有利因素。
动词 （verb的缩写）行业发展趋势
1，全套
经过多年的积累，我国煤机行业取得了快速发展，形成了较为完整的专业化程度较高的煤机装备制造体系。但未来煤机的市场需求不再局限于专业化设备的制造加工，现在用户需要更多具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综掘)是指掘进机、采煤机、铲运机、液压支架等的生产能力。，而且产品要有很强的支撑能力。
我国煤炭装备制造业是在计划经济时期按照煤炭生产布局发展起来的，存在诸多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几家工厂加工制造，企业规模小而分散。到目前为止，国内还没有一家煤炭装备制造企业能够完成研发、完成生产、完成销售、完成核算，还没有真正形成集团优势。2006年发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的意见》和2009年5月2日发布的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点发展电牵引采煤机、液压支架、矿用大型电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机的国产化制造。包括年产600-654.38万吨综采煤层成套技术和装备开发；年产654.38+50万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术及装备开发；年产1万吨以上短壁综采成套技术装备开发；快速综合掘进巷道等成套技术装备的开发。行业本身的发展要求使得煤机市场开始呈现出从“单机制造”到“成套设备”的竞争态势。设备的大型化、智能化和成套化将成为发展趋势和市场热点。
2.综合
中国煤炭工业的资源整合和大集团战略，特别是13煤炭基地的建设，将极大地促进煤炭开采行业的品牌建设和产品升级。这些措施不仅将提供巨大的市场机会，还将推动整个煤炭开采行业市场的重新洗牌。
目前，煤矿企业兼并重组和整合正在加速进行。而我国目前还没有形成综合开采、综掘成套设备、煤矿运输车辆制造生产、规模化经营、竞争力强的大型企业集团，行业整合是必然趋势。
除了国内并购，美国比塞洛斯公司收购了德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业，还对拥有资金的本土企业发起了强劲的收购风潮，企图包围以中小型煤矿公司为主的国内煤炭装备行业。
3.机械化
据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间，由于机械化水平的提高，设备总需求约为6543.8+05亿元，此外，国家将投入约60亿元用于技术改造。目前，煤炭消费的增长通过两种传导机制促进了对煤矿机械的需求:一方面，煤炭行业景气度的提高提高了煤炭企业的效率，从而增强了其设备升级的能力，增加了对煤矿机械升级的需求；随着煤炭消耗量的增加，煤炭开采量增加，对采煤机械的新需求增加。此外，通过关停并转政策，中小煤矿产量占总产量的比重下降，而大型煤矿产量占总产量的比重上升。与中小型煤矿相比，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也促进了煤矿机械需求的上升。
“十一五”期间，煤炭行业的生产技术要求将有明显提高。国家将建设140个高效安全现代化矿井，加大对煤矿建设项目的支持力度。已有17个煤炭建设项目，国家开发银行已下达贷款承诺，将有100多个高档普采工作面升级为综采工作面，使我国大型煤矿开采机械化程度达到95%。中型煤矿机械化程度达到80%以上，大型煤矿国内先进装备率达到20%，小型煤矿机械化程度和半机械化程度达到40%以上。综上所述，我国煤机市场前景非常广阔，这就要求煤机制造业加大和加快发展煤矿机械产品制造的步伐。此外，设备的更新和新矿井的建成也为煤矿机械行业的发展提供了良好的机遇。
根据国家安监总局2008年公布的数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在世界上处于非常高的水平。主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差，机械化水平低。官方数据显示，我国机械化水平高的高产高效矿井百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，提高机械化水平是“十一五”乃至更长时期内提高煤矿安全的捷径。十一五规划将把我国煤矿机械化水平从2006年的42%提高到2010年的85%。据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间，由于机械化水平的提高，设备总需求约为6543.8+0.5亿元。此外，国家将投资约60亿元用于技术改造。
六、未来煤矿机械需求预测
(A)对新煤矿的需求将稳步增长。
从2003年到2008年，中国煤炭产量和固定资产投资见表13:
表13 2003-2008年煤炭产量及固定资产投资
2003年2004年2005年2006年2007年2008年
煤炭产量(亿吨)16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2
煤炭行业固定资产投资(亿元)437 690 1162 1459 1805 2411
增长率(%)43.30 57.89 68.41 25.56 23.75438+0 33.57
资料来源:国家统计年鉴
根据国家发改委2007年6月公布的煤炭工业“十一五”发展规划，中国煤炭产量将从2005年的22亿吨增加到2065年的26亿吨。国土资源部2008年6月5438+2月31发布的《全国矿产资源规划(2008-2015)》指出，到2010，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015，煤炭产量达到33亿吨以上，年均增长3.4。随着煤炭产量的不断增加，根据历史数据，预测煤炭行业固定资产投资仍将保持稳定增长，年均增长20%以上。
当前，国际金融危机继续蔓延和蔓延。未来一个时期，中国将面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日益激烈、中国传统竞争优势逐步弱化、人口资源环境约束日益增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了一系列有利于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策、积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大内需的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建。中国经济发展的基本面没有改变，能源需求仍然很大，结构调整的任务很重。加强煤矿安全提升，积极推进煤炭资源整合和小煤矿联合改造，加快大型煤炭基地建设，建设一大批安全高效的现代化煤矿，仍是我国能源建设的重要和紧迫任务。尽管煤炭产量变化的不确定性增加，但全国煤炭产量仍将呈现平稳增长态势。国家对煤炭产能扩张实行适度从紧政策，2008~2012年安排新开工煤矿7亿吨，2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增加约150万吨。预计2015年中国煤炭产量将达到37亿吨左右。
从新建煤矿的投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资占固定资产投资的50%。因此，煤矿设备投资占新建煤矿总投资的35%。根据煤炭工业协会测算的数据，2009-2015年煤炭行业新增煤矿投资总额为4585亿元(预测年增长率为10%，略高于对应的GDP增长率)。因此，增加煤炭产能所需的煤炭机械设备投资约为1605亿元。
表14 2009-2015新增产能固定资产投资预测
2009年2010 20112 2013 2014 2015合计。
新建煤矿总投资(亿元)483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 388838+0.45656586
新增产能煤炭机械投资(亿元)169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605。
增长率(%)10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00。
(2)设备更新需求将快速增加。
煤炭设备更新需求是由于设备的设计寿命或老化而产生的设备更新需求。我国煤机产品的设计寿命一般为5年，平均更新周期为5年。
因此，2009-2015期间的设备更新需求主要取决于2004-2010期间的设备投资。自2004年以来，中国煤机销量年均增长超过30%。预示着未来几年中国煤机升级需求也将保持快速增长。我们估算2009年设备更新改造234亿元。
表15 2009-2015年设备更新固定资产投资预测
年份2009 2010 20112 2013 2014 2015。
设备更新改造(亿元)234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9
增长率(%)40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
(三)机械化程度的大幅提高将带动需求的快速增长。
根据国家安监总局2006年公布的数据，我国煤矿百万吨死亡率很高，为2.04，这主要是由于我国大多数中小煤矿装备和机械化水平差。据统计，我国机械化水平高的高产高效矿井百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。
因此，提高机械化水平是“十一五”乃至更长时期内提高煤矿安全的捷径。根据国家发改委煤炭工业“十一五”发展规划，我国煤矿机械化水平将从2006年的42%提高到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿机械化水平将从目前的80%提高到95%以上，中型煤矿从40%提高到80%以上，小型煤矿从几乎为零提高到40%。我们预计2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。
据中国煤炭工业协会预测，2009-2015年，由于机械化水平的提高，设备总需求约为301亿元，此外，国家将投入约121亿元用于技术改造。
表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测
2009年2010 20112 2013 2014 2015合计。
煤矿机械化水平(%)66 . 677 . 682 . 085 . 088 . 091 . 595 . 0
增长率(%)16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83
设备投资(亿元)34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301
技改设备投资(亿元)13.8 16.6 5438+06.9 17.5 18.8 19.6 1265438。
综合煤炭机械需求的三个因素，我们可以计算出2009-2015期间煤炭机械的总需求:
表17 2009年煤矿设备需求预测-2015
2009年2010 20112 2013 2014 2015合计。
煤炭设备投资(亿元)451 547 660 800 980 1208 1499 6145。
增长率(%)24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09
综合考虑2000年以来煤炭产量翻番带来的设备更新需求、装备水平提升带来的升级需求以及新建煤矿带来的新需求，预计未来5年煤炭机械设备需求将保持较高的增长速度。
㈣售后服务/备件
目前我国在建和新建矿山规模约4亿吨，技改项目近1亿吨。对煤矿设备的需求将继续高速增长。根据国外经验，在建矿数量持续增加的同时，售后服务/备件的市场也将增加。
七、行业成功的要素
1，提供全套产品的能力
企业如果不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品上下功夫，就很难获得超额收益。发展成套设备是必然趋势。煤机成套是厂家和供应商的一揽子业务，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，可以为客户提供一整套解决方案。
2.优良的品质
煤矿设备，尤其是“三机一机”，对于煤矿行业的效率和利润尤为重要。由于设备本身的特殊性，对故障排除和维护操作有着复杂且相对较长的要求，必要时甚至可能需要拆卸返厂，给煤矿开采造成了不可弥补的巨大采掘量和可观的利润损失。因此，煤机的质量直接关系到煤机用户的生产效率和切身利益。能在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业，将会受到客户的青睐，从而不断稳定客户群，扩大市场份额。
3.售后服务
售后服务是企业在煤机市场最需要加强的一点。除了一流的装备制造和设备，对重点产品和重点用户实施“保姆式”增值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤矿设备的物理特性和技术专业性，持续提供高质量的售后服务对最终用户和企业本身同样重要。
为了及时高效地为客户服务，煤机生产企业不仅要在销售时为客户提供必要的技术培训，还要在重点和大客户区域建立相应的售后服务网点，确保煤机使用过程中出现的任何问题都能得到及时、专业、有效的解决。在这个过程中，我们可以更深入地与客户沟通，了解他们的需求，无形中为产品需求特性和相应的研发创新提供了有力的支持。
八。三一重工的现状与发展。
1，基本情况
三一重工股份有限公司(简称“三一重工”)是三一集团投资的装备制造企业，专业从事煤炭采掘、运输成套设备的R&D、制造和销售。成立于2004年6月，注册资本65438+22777万元。2007年9月28日，占地1000亩、投资6543.8+0亿元的煤机制造基地开工建设。被认定为省级企业技术中心和国家高新技术企业，获批设立省级工程中心、国家博士后研究中心和院士工作站，先后承担了国家火炬计划和国家重点新产品计划。
2.强大的R&D实力
五年来，三一重装凭借强大的技术创新能力、完善的质量控制体系和优秀的企业文化，实现了快速发展，保持了每年100%以上的销售高速增长。成功推出了适用于任何岩石类型的系列掘进机:EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等。，可替代进口掘进机。2007年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机匹配难的问题。2008年已研发出全自动联合采煤机组并签约，是目前国内唯一能生产全自动联合采煤机组的厂家。
3.目标
贯彻“一枝独秀、整合、强强联合、国际化”的经营战略，2009年，TBM成为中国第一品牌，大步迈向国际市场，实现了在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场的销售。
到2013年，销售目标为14.9亿元，税前利润为2610亿元。五年规划期内的年度销售目标为:2009年实现销售目标26.2亿元，比2008年增长81%；2010年销售额达到43.5亿元；到2011，公司年销售收入将达到65亿元；2012年销售额首次突破10亿元，达到10.4亿元；2013年销量达到149亿。实现国际化三位一体:借助集团国际化平台，实现运营、人才、制造和R&D、管理体系的国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。