前世谁了解印度国际尿素招标。
近十年来，印度一直在中国尿素出口市场占据重要地位。自2010以来，中国出口到印度的尿素总量平均占中国尿素出口总量的36.19%。即使在2017年印尼、马来西亚等东南亚地区新增尿素产能释放时，印度仍占据了中国尿素出口市场的21.88%。2012、2015、2019、2020年9-9月，印度在中国尿素出口市场的份额均超过40%，几乎占到最高时期中国出口市场的半壁江山。
注:2020年出口数据统计截至9月。
2020年印度对尿素的需求比往年更加迫切，出现了最大单次尿素招标、一个月内两次招标等现象，也加剧了我国尿素期货价格的波动区间。因此，分析印度尿素招标细节对研究我国尿素期货价格波动具有重要意义。本文从印度气候特征、作物生长、印度尿素产业、供需、招标流程等角度，深入剖析了印度国际尿素招标的“前世今生”。
一、印度的气候特征和作物种植
1.印度的气候特征
印度位于印度次大陆，主要由北部的喜马拉雅山脉、南部的中央平原和德干高原组成。印度大部分地区属于热带季风气候，所以季风是印度气候最重要的特征。通常一年有两个季风，一个是来自印度洋的西南季风，一个是来自孟加拉湾的东北季风。其中，西南季风对降雨和农业的影响远远大于东北季风。
从时间上看，西南季风每年5月底或6月初在印度南部登陆，然后向北向西移动，7月初到达印度北部，6-9月贯穿整个印度次大陆，带来全年75%-80%的降雨量，因此对印度气候的形成起着至关重要的作用。东北季风通常在每年65438+10月20日前后到达印度，持续50天左右。因为从孟加拉湾带来了水汽，印度东南沿海地区10到165438+10月的降水量也很可观，为农业生产创造了有利的环境。
季风的变化是海陆分布、大气环流、大陆地形等地球表面不同性质反映出来的热力差异。如果季风的时间、路径和强度发生变化，极有可能引发热害、洪涝等气象灾害，进而影响农作物的播种和产量。
2.印度农业生产的特点
在农业季节，印度将农业生产分为雨季(Kharif)和凉季(Rabi)。
雨季从季风的第一场雨开始，一般在每年的7月-10；雨季过后，凉季一般从6月10持续到次年3月。剩下的4-6月是炎热的季节。在这个阶段，由于高温和早期干燥以及缺乏降水，作物很难生长。因此，印度的大多数作物都是在多雨和凉爽的季节播种和生长的。
印度雨季种植的作物主要有水稻、谷物、花生、大豆、棉花、甘蔗等。在凉爽季节生长的作物包括小麦、油籽、土豆等。
印度农作物的季节性生长也决定了化肥的使用周期主要集中在雨季和凉季，所以这期间也会有大量的化肥使用缺口需要进口来弥补。资料显示，印度进口尿素主要集中在每年的65438+10月和9-65438+2月。
二。印度尿素工业概述
1.印度尿素的生产和需求
印度化肥行业集中生产，产能从2009年的21167000吨增加到2020年的2500万吨左右。2018年，印度有31家大型尿素生产企业，可以覆盖全国80%的尿素需求，但尿素工厂缺乏持续投入，部分工厂停工。数据显示，2020年印度共有25家尿素生产企业，涉及尿素年产能约2500万吨，实际年产量约2400万吨，约占全球尿素产量的14.2%。
近年来，印度政府制定了一系列保障尿素生产企业利润的保护机制，使这些尿素企业能够继续经营生产，因此目前已经关停的尿素厂的恢复工作被提上日程。预计到2023年，关闭的工厂改造完成并投产，届时印度尿素产量也将大幅提升，逐步实现自给自足。
印度对尿素的需求巨大。2015年以来的年需求量一直在3000万吨以上，2019年甚至达到3400万吨。在如此强劲的需求推动下，印度尿素装置平均负荷率高达96%，生产装置甚至在2015年超负荷运行。即便如此，印度尿素产量仍无法满足国内需求，年进口依存度约为23.5%。
近年来，在印度政府不断推动尿素厂关停复工的情况下，印度化肥部和印度石油部积极扩建天然气管道项目，增强印度国内尿素产能，决心在2022年彻底结束尿素进口高度依赖的局面。Ind-Ran评级和研究机构IND-RA发布的报告也提到，预计印度将在2021年3月前停止进口尿素。
2.印度尿素进口系统
印度尿素进口概况。
20世纪以来，印度国内尿素消费水平迅速超过供给水平，因此印度尿素进口量也由前期的小幅增长转为快速增长。印度肥料部数据显示，截至2001年3月的过去一年，尿素进口量达到6.8万吨，从此印度开始加深对进口尿素的依赖。
2013年，印度政府提出解除私营企业直接从国际市场进口尿素的禁令。几家在海外或港口附近购买了化肥生产设施的公司，如Tata Chemical、Zuari Industry和Coramandel Fertilizer，可以直接与国际尿素供应商谈判，以减少对国家指定进口渠道的依赖。同时，印度政府指定了三家国有进口渠道公司，即印度国有矿产和金属贸易公司(MMTC)、印度钾肥公司(IPL)和国家贸易公司(STC)，代表经销商进口尿素。
近年来，印度经政府批准进口尿素的企业发生了变化。2020年，印度将有四家企业进口尿素，比前几年增加，包括Rashtriya化学肥料公司(RCF)。公司尿素招标的特点是效率低，不确定因素多。例如，RCF在2020年9月30日发布的国际尿素招标经历了两次供应商报价有效期的延长。近年来，MMTC的招标频率高，效率高。IPL自2018以来只招标过一次，而STC已经三年没有招标了。因此，目前在印度活跃的国际尿素投标企业只有两家，分别是MMTC和RCF，其中MMTC的投标频率较高。
印度具体的尿素进口采购方式分为全球招标采购和长期合同采购两种。在全球招标采购模式下，授权化肥进口代理公司负责对外谈判、发布标书、与供应商签订合同、安排信用证付款等。，但最终决定进口尿素数量的是印度政府，国内交付和分销代理。确定最终中标数量后，由国际中标企业(印度政府对中标企业的经营资质通常为1-3年不变)负责尿素的卸车、灌装和国内配送，进口尿素的销售归印度政府，进口代理公司从政府获得代理服务费。
目前，中国参与印度尿素市场多以全球招标的形式进行。
2)印度尿素国际招标的基本流程
在得到印度化肥部的批准后，印度尿素进口机构开始准备发布正式的招标公告，公告中包含了明确的开标时间、截标时间和最晚装运日期。通常会在招标公告7天后公布投标价格，7天后公布还价后的最终采购数量，并向中标供应商发送确认函。随后，供应商开始进行备货、发货、找船等一系列履约活动。
印度尿素进口海岸分为东海岸和西海岸。向西海岸供货的国家和地区一般涉及北非、埃及、中东、伊朗等，而东海岸主要包括中国和东南亚。总的来说，西海岸的价格相对较低。从今年的招标情况来看，上半年西海岸最低价比东海岸低5-6美元/吨左右。下半年西海岸价格与东海岸价格的差价仅为1-2美元/吨，部分标段东西海岸价格倒挂。
三、印度2020年申办的简要分析
中国的供应在印度尿素进口中起着非常重要的作用。2020年6-9月，中国出口尿素293.06万吨，其中出口印度128.63万吨。对中国来说，印度市场占中国尿素出口的43.89%。印度方面，截至今年10年底，印度* * *发出了八轮国际尿素招标，最终确定了779万吨尿素的采购数量。中国供应量达到273.6万吨，占印度尿素进口来源的35%。
虽然中国和印度在尿素进出口方面高度依赖，但近年来中国商品在印度进口尿素市场的比重一直在下降。2016以来，我国尿素行业由于供给侧改革，产能不断优化升级。经过长时间的去产能、去库存，价格重心一直在不断上移。国内尿素出厂价从2016年9月的1100-1200元/吨涨到2065438+。FOB中国出口价格从2016年9月的195美元/吨上涨到2018年末的近340美元/吨。国内尿素价格的大幅上涨直接导致我国尿素价格在国际上失去绝对优势，我国出口份额逐渐被阿曼、伊朗等中东货源抢占。
从2020年的申办情况来看，印度的表现也与往年大相径庭。
首先，印度的招标频率在今年下半年明显增加。上半年印度分别在3月、5月、6月进行招标，招标节奏比较正常。但是到了下半年，尤其是7、8月份，印度招标的频率增加到了一个月两次。经过如此高频的招标，市场预计第四季度印度招标节奏将放缓，但印度仍在9月底和11中后期再次发布招标信息。截至6月23日165438，印度今年已经招标9次，已经超过2019全年的8次。仅从今年下半年开始，印度就在今年7月-165438+10月进行了6次招标，而2019年下半年只有4次。
其次，在保持高频招标的同时，印度的单笔采购量也大幅增长。在2020年9月30日发布的招标中，* * *获得了360万吨的招标供应量，印度最终采购量也达到了2184000吨，占总供应量的60.67%。单笔购买记录是印刷投标史上最高的。在今年的前八次招标中，印度已经采购了779万吨尿素，与2019年采购的765.7万吨相比，增加了1.71%。如果加上10月23日165438+以及随后的潜在投标采购量(按年底前两次招标，每次采购量1万吨计算)，今年印度尿素采购量可能超过2019 30%。
最后，今年中国的商品供应也有所增加。2020年前8次招标，中国货物供应总量达到273.6万吨，2019年为491835万吨，而今年8次招标中，只有5月份中国货物供应为零，其他7次中国积极参与，而2019年，
四。印度尿素供需及后期招标分析。
印度今年的高频招标和大批量采购是由其巨大的需求推动的，而尿素的巨大需求也与今年印度西南季风的延长密不可分。
根据印度气象局的预测，2020年西南季风登陆印度西南部的时间将在5月22日左右，而在过去5年中，西南季风大多在5月29日至6月8日之间到达。西南季风在2019年实际登陆印度西南沿海的时间是6月8日。也就是说，今年印度的西南季风比去年提前了2周左右。
根据季风的到来时间，印度秋收作物的播种时间通常为6月初至7月底，但今年提前半个月的雨季带来了超出预期的降雨量，印度秋收作物的播种面积也比去年大幅增加。根据印度农业部7月下旬的数据，2020年印度秋季作物播种面积达到6920万公顷，与去年同期相比增加了21.2%。有些品种，比如油菜籽，甚至创下了历史纪录。
农作物种植面积的大幅增加，极大地推动了尿素在印度的销量增长。据悉，2020年4-9月，印度国内尿素销售总量为654.38+07.77万吨，较2065.438+09同期的654.38+05.61%增加240万吨。
此外，印度气象局还预测，西南季风将比2019年晚消退2-13天(季风消退的速度根据地区不同而不同)，季风消退的延迟也将提振印度尿素销售。据了解，2019年6月至2020年3月，印度尿素总销量为1833万吨。如果按照上述雨季提前两周、销量增加240万吨的增量数据计算，2020年6月至20265438年3月印度尿素总销量+0。也就是说，在今年10之后的6个月里，印度尿素月均销量为345万吨。
在产量上，如果印度没有很大的产能，整体变化不会很大。数据显示，2019 10至2020年3月的6个月内，印度尿素产量为***1265万吨，月均产量约为2108300吨。假设2020年6月10至3月2021产量保持相对稳定，印度尿素缺口将达到808万吨。即使加上6月5438+10月(标注为8月18)和6月5438+065438+10月(标注为9月30日)到港的尿素399.4万吨，仍有408.6万吨的缺口。
印度尿素供需缺口仍需进口弥补。目前165438+10月基本结束。不出所料，印度165438+10月23日晚间发布新一轮国际尿素招标。然而，距离本财年结束只剩下4个月的时间。也就是说，印度只有保持每月一次招标，每次招标采购量至少为654.38+0万吨，才能改善供需不足的局面。
如果印度单次采购量小于654.38+0万吨，那么一个月内两次招标的现象再次出现也就不足为奇了。然而，国际尿素价格与国内尿素价格仍有较大差距。在印度后期400万吨尿素采购中，中国供应的比例是决定未来4个月国内尿素是否供不应求的关键因素，而中国参与后期招标的决定性因素是国内外尿素价差。