煤炭工业发展现状及趋势

——产量维度:2065438-2009年中国原煤产量保持稳定增长。

2020年5月，中国煤炭工业协会发布《2019煤炭工业发展年度报告》。报告显示，2012年至2019年，我国原煤产量呈波动趋势。其中2016-2019呈逐年上升趋势。2019年，我国原煤产量达到38.5亿吨，同比增长4.6%。

受2020年新冠肺炎疫情影响，行业内企业将于3月份复工复产抗击疫情，对行业整体产出供给影响不大。5438年6月至2020年5月，全国原煤产量1.47亿吨，同比增长0.9%。

值得注意的是，由于煤炭供给侧的持续改革，落后产能被淘汰。如今，我国大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产的主体，煤矿数量大幅减少。2019年，中国煤矿数量已经下降到5300个左右，比2018年少500个。可以看出，中国的煤炭工业正在逐步向优质高效的方向发展。

——转运维度:转运保持稳定，2019达到24.6亿吨。

首先，从2019月度煤炭转运趋势来看，我国煤炭铁路转运在1-12之间保持相对稳定，在17000-2.22亿吨之间波动。中国煤炭工业协会数据显示，2019年，我国煤炭铁路转运量达到24.6亿吨，同比增长3.3%。

-企业维度:产业结构进一步优化，向头部煤炭企业集中。

供给侧改革以来，我国煤炭生产不断向大型煤炭企业集中。2018-2019，我国大型煤炭企业原煤产量呈增长态势，在全国煤炭行业中的份额保持相对稳定。其中，2019年，全国大型煤炭企业原煤产量27.26亿吨，占全国原煤产量的70.8%。

总体来看，中国煤炭行业呈现出向头部企业集中的趋势。从中长期来看，在全国煤炭产销量持平或略有下降的状态下，龙头煤炭企业仍能随着市场份额的扩大，保持产销量的稳定或小幅增长。

——区域维度:产业发展布局逐步优化，向资源优势区域集中。

近年来，中国煤炭生产的重心加速向资源优势和开采条件较好的地区聚集。5438年6月至2020年5月，我国原煤产区主要集中在山西、内蒙古、陕西和新疆，这四个地区原煤总产量占全国的77.46%。其中，以山西省为首的山西省生产原煤3.95亿吨，占全国的26.83%。

-进口维度:进口量增加，2019年达到29970万吨。

2019年，中国进口煤炭2.997亿吨，同比增长6.3%；出口602.5万吨，同比增长22%；净进口2.94亿吨，同比增长6.3%，为近四年最高水平。按月度来看，2019年6月的煤炭进口最为显著，达到3350万吨。

需求方分析

——下游行业应用维度:电力行业是耗煤主力。

需求方面，2019煤炭消费也保持小幅增长。从主要耗煤行业看，据中国煤炭工业协会测算，电力行业年耗煤量约22.9亿吨，钢铁行业6.5亿吨，建材行业3.8亿吨，化工行业3亿吨，其他行业减少约3500万吨。

——企业维度:2019年规模以上煤炭企业主营业务收入小幅增长。

从行业规模以上煤炭企业主营业务收入的走势来看，2012-2019全年呈波动趋势。2019年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入24789亿元，同比增长0.6%，略有增长。

-价格维度:煤价处于绿色区间。

从价格维度看，2065438+2009年动力煤(5500大卡煤)中长期合同价格稳定在绿色区间，全年均价为555.3元/吨，较上年下跌3.2元/吨。2020年5月达到最高价562元/吨；2020奶奶65438+2月最低价546元/吨。

综合判断:我国煤炭市场供需基本平衡，但结构性产能过剩问题依然突出。

基于以上分析，对煤炭行业供需形势进行了分析:随着我国煤炭行业供给侧改革的深入，我国煤炭行业市场供需实现基本平衡，并进一步向高质量发展方向发展，煤炭价格在合理范围内波动。

但行业改革发展中仍存在新的矛盾和问题，如全国煤炭产能结构性过剩、煤炭供应不及时、市场供需平衡不稳定、行业发展不平衡等。针对行业发展现状和问题，未来行业发展应遵循现代煤炭经济体系，不断深化供给侧改革，确保煤炭行业发展质量；增强产业的科技实力和创新能力；加快产业转型升级和市场体系建设。

——更多数据请参见前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景及投资战略规划分析报告》。