享受客户CRM功能,详细介绍有用的功能。
客户关系管理的功能和用途介绍;
1,线索管理:利用好资源,精准营销。
多渠道获取销售线索,全流程、可控、高效的标准化管理;线索池多维度管理,优化资源配置,提高线索跟进效率和转化率;从线索的收集、分发、跟进、转化,到最后的单个生命周期管理,360度可视化分析,精准修正营销策略。线索池支持自动分配规则,自动分配线索给员工;
线索、客户和联系人支持联合查重。智能表单:全业务场景高效采集外部数据,灵活定制流程,实现自动营销。
2.客户管理:公海上的数据沉淀和流通。
名片扫描或批量导入,轻松创建客户,与工商注册信息匹配并完成数据,自动查重防碰撞;利用公海对客户进行分类管理,匹配不同的后续策略,缩短交易周期,提高交易转化率,最大化利用客户资源;
邮件往来、客户资料、销售记录、碎片化的工作信息通过关联客户自动沉淀到CRM系统中,建立完整的客户档案,作为企业留存;从跟进、交易到售后,多人共同跟进,权限灵活可控,合作全方位高效。客户支持多种业务类型和多种布局,不同类型的客户可以维护不同的信息。
3、拜访管理:合理规划,提高效率。
客户关系管理(CRM)提供了完整的一站式综合客户拜访解决方案,通过计划、执行、检查、推广,对客户拜访的全过程进行有效管理。协助销售人员规划拜访时间,制定拜访计划,直观高效地规划拜访路线,并做出决策;用户自定义的访问动作,访问数据的结构化沉淀,清晰的统计视图,完善的访问数据收集和分析,辅助企业优化客户终端管理。
4.商机管理:一步一步控制过程才能赢。
多流程商机管理模式适应不同销售模式的企业;定制销售流程,优化销售流程管理,提高交易转化率,缩短交易周期;可视化的销售漏斗、可预测的销售业绩、可控的销售节奏和可分析的销售效率。
5.订单管理:闭环、高效、标准化。
随时随地通过手机下单,统一模板规格,方便订单处理和分析决策;支持扫码查询、添加、统计订单产品,提高订单管理效率;销售订单关联开票、收款、退货、退款,实现交易流程闭环管理;
支持自定义打印模板,提供丰富的预置模板库,满足订单等个性化打印需求;订单流程可以设置审核机制,手机操作确认,订单状态实时可见,实现了业务规范和流通效率的有机结合。
6.BI报告:数据分析与科学决策。
CRM(客户关系管理)不仅仅是一个工具,更体现了数字化、精细化的销售管理理念。乐享CRM在BI数据分析方面独树一帜;系统化:从目标、过程、行为、结果等360度全息数据分析。,且可视化统计图表一目了然;
个性化:可以根据不同的条件值按需进行报表和图表的DIY创建和设计;细化:可以按部门、员工或日期查看目标金额,精准管理每个部门/员工的销售目标;销售漏斗支持查看详情,帮助企业科学决策;移动化:数据云中自动汇总统计,手机订阅,实时观看。业务数据:增加加锁功能,控制数据的安全性和准确性。
7.审批流程管理:提高效率,高效执行。
支持审批流的定制,为客户、销售订单、退货订单、自定义对象建立审批流。审批节点支持单人,多人不会签,多人会签;批准后,您可以自定义操作;规范企业审批流程,将企业系统固化在CRM系统中,保证系统的高效执行;保证企业业务数据的完整性,降低企业管理成本,提高内部工作效率。
审批流程:支持分支流程,审批通过后自动触发邮件提醒。
8.自定义对象:个性化业务,易于定制。
自定义对象创建:通过自定义字段、布局、权限、业务类型,轻松快捷地创建自定义对象,操作方便,大大降低开发成本;个性化业务定制:支持业务功能模块和布局定制,覆盖个性化业务场景;对象对对象的关联:可以建立对象之间的关联关系,解决不同业务类型的数据差异问题。
自定义对象:添加主从关系、统计、参照、签名字段;新增收藏、签到、区域定位等业务组件,随意定制移动业务场景;支持对象分析。
9.业务流程管理:业务以有序的方式流动。
规范业务流程:通过设置人工任务和系统流程节点,实现业务流程引擎的标准化和自动化;跨部门业务流:跨对象、跨组织结构的业务流,降低跨部门、业务条线沟通的成本和阻力;流程优化重组:通过对实施过程的监控和分析,快速定位问题,帮助企业流程优化重组,提高销售管理效率。
10.数据清洗:基础数据拒绝重复。
线索、客户、联系人是CRM系统中重要的基础主数据,强大的数据查重和清理工具有效保证了系统主数据各维度的准确性;客户共享CRM可以灵活定制前置查重规则,构建新的查重和智能清理工具,帮助企业清理所有无效数据,为科学决策奠定坚实的主数据基础。
11.权限管理:企业员工各司其职。
角色权限:支持企业定义角色,通过划分不同角色的不同功能权限,实现员工功能权限的区分和隔离;数据权限:原生数据隔离、数据继承和共享模式设计,根据不同数据类型灵活配置不同业务角色的可见范围,充分保障企业数据的安全性;规范员工行为,各司其职,共同努力,使企业健康发展。
12.自定义配置和开放接口:可扩展和更适用。
CRM中的对象、字段、流程、报表、权限(功能权限、数据权限)可以通过简单的定制进行配置,满足不同行业的个性化需求。目前,范翔客户已开放近150 API接口,可与企业ERP、进销存、财务系统对接;企业现有的移动网页系统或H5应用也可以在CRM的客户端添加快捷入口,无需额外开发。