2021最有潜力的股票有哪些？

汽车工业经济复苏加快，乘用车消费升级、个性化、电动化、智能化、轻量化趋势日益明显。同时，中国制造在全球的比较优势日益明显，零部件和新能源汽车全球替代趋势明确。此外，消费升级和两轮车电动化渗透率快速提升，带来新的增长领域。

1.乘用车:需求复苏趋势明确，2021有望翻番。

自2020年5月乘用车批发销售增速转正以来，行业景气明显回升。

预计2026年国内乘用车销量增速将回升至15%以上，5438+0，主要受益于新冠肺炎疫情导致的2020年一季度基数较低，2026年置换高峰，5438+0。

据汽车流通协会统计，3-6年是消费者购买新车的第一个高峰期，2017年前后是中国乘用车销售的高峰期，均达到2400万辆左右，预计2021年将带来明显的置换需求。

消费结构方面，除电动化、智能化外，预计消费升级、个性化将日益明显，新节奏快的豪华品牌、个性化、自主品牌有望继续提升市场份额。

2.商用车:高景气有望持续，产品升级和国六切换将带来新机遇。

高景气有望持续，产品升级和国六切换将带来新的机遇。

预计2020年重卡行业将继续创历史新高，达到1.6万辆；考虑到持续严格执行国三淘汰标准和治理超载，预计2021年重型卡车将保持在1.3万辆以上的高水平。

同时，考虑到国六排放升级和安全法规强制执行以及行业竞争格局优化带来的单车价值提升，预计行业龙头公司利润仍将保持正增长。

此外，考虑到国六排放的全面实施，有望给国六产业链和轻卡行业的龙头公司带来显著的增量和投资机会。

客车行业最坏的时候已经过去了。预计2021年行业景气度将明显回升，受益于新能源补贴的延续、氢燃料电池示范运营的启动以及北京冬奥会。

3.零部件:当全球替代正在进行时，存在块状的投资机会。

随着汽车的电动化和智能化，自行车配件在零配件供应链中的价值得到明显提升，尤其是在汽车电子领域，渗透率加快。

与此同时，全球车企正面临着R&D加大对电动智能化的投资与销售利润下降之间的矛盾，它们正转向中国的供应链公司以降低成本。

此外，今年的新冠肺炎疫情加速了中国企业全球替代的进程。

建议重点关注三条投资主线:

1)客户增量，主要关注下游市场份额增加的客户，如特斯拉产业链、新动力产业链等。

2)产品增量，主要关注自行车配套量快速增加的产品，如汽车电子产业链。

3)份额提升，如:全球市场份额持续提升的优秀中国零配件企业。

根据上述三条投资主线，结合估值维度，具体标的分为汽车零部件投资“九宫格”。

4.两轮车:增量中的消费升级与存量中的格局优化。

随着居民消费能力的提高，两轮车正逐渐从出行工具向休闲娱乐产品转变，这不仅带来了ASP(自行车价格)的增长，而且预测普及率将从目前的3%以下持续增长至65，438+00%以上，带动行业持续快速增长。

同时，对于约4000万辆电动自行车的存量，预计随着新国标的实施，行业结构将不断优化。目前我们估计大概40%的行业还是本地小企业的尾供。考虑到这部分供给，预计龙头公司的市场份额将继续增加，规模优势将日益明显。

此外，中国电动两轮车具有全球竞争力，预计海外市场将是下一个长期增量来源。

投资策略

预计2021年，国内乘用车销量增速将回升至15%以上，行业电动化、智能化趋势加快，维持行业“强于市场”评级。在行业总量和电动智能唱歌的背景下，重点是:

1)乘用车板块，短期看板块beta，中期看整车周期，长期看电动智能。

长城汽车、长安汽车、广汽集团、SAIC、比亚迪等。

2)商用车板块，产品升级和国六切换带来的新机遇。

潍柴动力、中国重汽、宇通客车等。

3)零部件板块紧扣特斯拉产业链、汽车电子、全球份额提升三大逻辑。

华宇汽车、福耀玻璃、拓普集团、徐升、新泉、盛骏电子、银轮、文灿、宁波胡阿祥、华阳集团、德赛四维、星宇、科博达、宝龙科技、伯特利、钟鼎、宁波高发、石民集团、艾科迪、昊能、精锻科技、戴美。

4)两轮车板块，增量看消费升级，存量看格局优化。

八方股份

危险因素:？汽车工业的销售低于预期；终端价格竞争加剧；海外疫情再次爆发，影响出口；原材料价格大幅上涨。

文末福利:

20年初整理的十大金股，八红两绿，表现相当不错。两者翻倍，总收益254.59%，远高于我最初25%的收益，超出预期。

2020年6月，165438+10月，我又选了一份，这里就不发表了。感兴趣的朋友可以找老邱要一份完整的清单。

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