亚马逊AWS一年降价12次。它是如何“断人财路”的?
但在研究疫情催化下的云计算产业发展时,我们发现高端大气的云计算,就像100亿的电商补贴大战一样,已经打了很多年了?价格战?。
其中,降价?最活跃?云计算行业的领导者亚马逊AWS。截至2020年5月,亚马逊AWS已经降价82次,预计未来还会继续降价。
备注:亚马逊AWS连续三年每年降价12次,现在一年降价6次。
虽然AWS大中华区执行总监表示:调价从来不是为了价格战。但事实上,大部分IaaS厂商的表现并不理想。比如阿里云,从2013正式上线至今,一直没有盈利。
与此同时,云供应商仍在基础设施上投资数十亿美元。
亚马逊在2020年第三季度购买固定资产的支出为11.063亿美元,同比增长48.32%。阿里云未来三年再投入2000亿;腾讯云预计未来五年将投资5000亿元用于新的基础设施。
一边烧钱,一边赔钱追求低价玩法,是不是很熟悉?
的确,这与之前的社区团购,投入巨资做冷链,同时烧钱补贴,甚至与更早的单车共享大战是一脉相承的。说白了?购买逻辑?。
但是降价买可能意味着?越卖越亏?对于重资产的云服务提供商来说,这真的是一个好的选择吗?
价格战不可能有竞争力,但是?被杀?竞争对手。
一旦卷入价格战,往往意味着行业竞争环境已经非常恶劣,无序、不合理、不计成本是惯用手段。
不可否认,云服务领域肯定存在这样的市场乱象,但是云服务主流产品的产品特性和目前的发展阶段决定了降价?势在必行吗?。接下来讨论产品、企业、行业,探讨云服务器的降价逻辑。
IaaS产品同质化严重,不降价不好卖。
简单来说,云计算是对b的综合服务的总称,目前常见的服务类型有三种:IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)。
以我们日常使用的水电为例。云计算扮演了水厂和电厂的角色。水电厂建设供水发电设施(IaaS服务),房地产开发商设计建设水电线路(PaaS服务),装修公司安装电源插座和水龙头(SaaS服务)。当我们使用云计算的时候,就相当于只要交钱就有水有电。
目前国内云厂商和亚马逊的AWS主要以IaaS业务为主,其他主要云厂商如微软的Azure和谷歌的GCP业务类型均衡发展。
IaaS服务其实是服务器?房租?生意。
过去,企业或个人使用服务器,需要在本地购买和部署。购买成本、站点费用、后期运维费用往往让用户头疼。
而使用IaaS产品就相当于刚刚?房租?云厂商的服务器不仅可以降低采购和站点成本,还可以得到灵活的运营支持。
但云厂商服务的创新体现在软件上,其服务器的硬件设备也需要向上游厂商采购。
就国内市场而言,前五大服务器厂商占据了80%以上的市场份额。所有云厂商的服务器硬件基本都来自这五家公司。
以国内市场份额最大的服务器提供商浪潮信息为例。其2018电话会议中提到,公司向阿里、腾讯、百度销售的硬件份额分别占其总需求的50%、30%、20%。
产业链回溯,行业集中度进一步缩小。服务器三大组成部分之一的CPU(约占总成本的50%)有超过90%的市场份额由Intel供应。
由于IaaS层提供最基本的服务功能,底层硬件资源的高度同质性从客观属性上决定了IaaS产品的高度同质性。
由于产品的功能相似,价格就成为顾客购买时关心的一个因素。IaaS制造商需要在价格上做出妥协,以留住客户。
但是降价必然会降低利润,云服务商一再降价,只是为了?赔钱喊人??
规模效应下,卖得多得益于?反转到?卖的多赚的多?
利润对企业的吸引力就像花粉对蜜蜂的吸引力一样不可抗拒。只是有时候花粉随处可见,但有时候需要长途跋涉才能得到。
阿里云最新季报显示,2020Q3调整后EBITA(息税折旧摊销前利润)亏损为654.38+0.56亿(人民币),而2065.438+09 Q3亏损为526.5438+0.08亿。亏损的收窄主要归因于已实现的规模经济。
上面说的规模经济,也就是经济学中的规模效应。非生产性企业受益于规模效应的本质是通过扩大销售来分摊固定成本。
比如一个软件的R&D投资是100w,最后只卖给一个客户,那么产品的单价会很高,因为100w的R&D成本会转嫁到这个客户身上;如果有100个客户,成本分摊到每个客户后,产品的单价会相对较低。
当规模经济带动成本下降时,只要降价幅度小于成本下降幅度,企业就不会亏损,卖得越多,赚得越多。
但事实上,实现规模经济并不是一件容易的事情。对于那些承受不起持续亏损的企业来说,是不是无异于不断降价?自杀?。
小厂家?意外?云服务产业成就的故事
目前,云计算在国内还是一个比较新的产品,市场空间和发展场景巨大。数据显示,2018年国内企业数量?云率?只有40%,远低于美国企业的85%和欧盟企业的70%。
本来很多企业进入这个市场,大家讲的都是云服务行业高技术高成长的故事。但是在价格战竞争下,一些中小服务商没有别人大,降价也降不下来。不断有服务提供商处于盈亏平衡点以下,负担不起。
如下图所示,中小云服务商的市场份额从2015年的31%下降到2018年的26.1%。
相比之下,资源向大型制造商集中。截至2019Q3,全球超过80%的IAAS市场份额集中在四大公有云服务提供商。
市场份额的集中进一步推高了头端云厂商的规模经济,带来了成本的下降,然后是下一轮的降价。
对于国内市场来说,足够低的价格代表着足够大的吸引力,用户往往愿意尝试,因为云计算的门槛降低了。这在一定程度上促进了国内云计算产业的快速增长。
但是,尽管有行业的影响,我还没有听说过哪个企业的核心竞争力是价格战。所以,通过降价获得用户的价格?购买阶段?云计算行业的竞争还是要回归到自身差异化优势的建设上来。
低价获客,差异化增值,是不是很熟悉?公式?
服务器就像一台电脑,可以为其他网络终端提供计算或应用服务。众所周知,虽然计算机所能提供的基本功能都是一样的,但是使用方式不同,性能要求也会不同。
比如游戏爱好者的电脑?屏幕大,配置高,网速快?它是标准的;一个作家的电脑应该是轻便的,可以拎包就走。
同样,对于云计算的真实用户来说,价格不是他们的选择?尚云?唯一的因素。
银行金融行业客户,考虑?尚云?的首要元素是安全性,所以对云服务提供商的基础设施要求很高。
一些企业希望云服务提供商能够快速响应他们的需求。他们一般选择做非头部云服务商的大客户,而不是头部服务商的小客户。因为大客户的需求往往得到反馈更快。
另外,随着云计算的深入发展,即使是单纯因为节省硬件成本而选择云服务的客户,也会演化出多样化的需求。
也就是说,当云和行业融合时,客户会全面使用云。例如,在提供IAAS服务时,企业可能会购买额外的PAAS和SAAS产品。
这从侧面说明,提供增值服务或配套服务可能是云服务商形成差异化优势的关键。
为什么这么说?再来看阿里云的收入。
阿里云这几年在云服务领域也降价了?活动家?有过一年多降价17次的疯狂举动。但是,其收入一直保持快速增长。如下表所示,2015Q1-2020Q3增长率始终保持在60%以上。
拆解云计算收入的影响因素:云计算收入=付费用户数*ARPU。
按照之前的降价幅度?购买逻辑?分析显示,阿里云收入之所以能快速增长,是因为付费用户的增速大于ARPU的下滑。
但从财报数据来看,本季度阿里云付费用户数和ARPU值从2016q 4-2018q 1同步增长。
降价不仅没有降低单个客户的平均收入,还在一定程度上有所改善。或许关键在于增值配套产品或服务的创收,比如网络虚拟化和数据库服务。
根据阿里云2020Q3财报,各种规模和行业的客户继续享受我们的产品和服务。到2020年9月30日,约60%的a股上市公司是阿里云的客户,2020年9月,其平均支出同比增长45%。?
然而,毕竟这还是熟悉的?公式?毕竟通过低价吸引用户,通过其他产品增值,还是ToC的互联网玩法。
但是,这毕竟是一个有技术门槛的领域。比起复制过去的成功经验,投资者更感兴趣的是互联网巨头们能在云服务市场讲述什么样的多样化故事。
价格战之后,云计算领域将形成新格局。对于所涉及的巨头来说,未来的竞争将不再是谁能比别人便宜20%,也不是谁的数据存储能力更好,而是谁的业务结合自身的综合优势后能更好地满足用户的需求。
比如亚马逊云和阿里云如何利用集团的电商优势,腾讯云如何帮助B端企业通过微信连接C端,谷歌的搜索业务和云服务如何对接。
可以看出,云计算的发展方向越来越清晰,一场企业基因与云计算结合的行业大战可能打响。