新联电子股票发行

1.发行股数:21万股,其中向配售对象网下询价配售420万股,占发行总量的20%;网上定价向社会公众投资者发行的股票数量为65,438+0,680,000股,占本次发行总量的80%。

2.发行价格:33.80元/股,对应的市盈率为:

(1)57.29倍(每股收益以2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后的较低净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)43.33倍(每股收益以2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后的较低净利润除以本次发行前总股本计算)。

3.发行方式:本次发行采用网下询价和网上定价的方式面向公众投资者同时进行。其中,向配售对象网下询价配售的股票数量为420万股,有效申购数量为4690万股,中签率为8.95522388%,申购倍数为11.17倍;网上定价发行股票数量为654.38+0680万股,中签率为3.9341958902%,超额认购倍数为25倍。本次网下发行和网上发行均无剩余股份。

4.募集资金总额:7.098亿元。

5.发行总成本:4040.4万元,每股发行成本1.92元/股(发行成本除以本次发行股数,21万股)

6.募集资金净额:66,939.6万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2011年10月28日对发行人首次公开发行的资金到位情况进行了验证,并出具了(2011)003号验资报告。

7.发行后每股净资产:65,438+00.58元(按2065年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益438+00加上本次发行募集资金净额计算)。

8.发行后每股收益:0.59元/股(以2009年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润除以本次发行后总股本计算)。