600821历史交易
(10连接板)
置换资产+抽水蓄能
1.10 10月18日复牌，15 10月18日晚间披露重大资产重组预案，拟将主要从事电力购销、电力设计、配电业务的相关资产及负债置出上市公司，并以南方电网持有的100%股权的等值部分进行置换。本次交易完成后，公司主营业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营，实现业务层面的彻底转型。
2.本次发行股份购买资产的发行价格为6.52元，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。交易完成后，公司最终实际控制人仍为国务院。
3.调峰调频公司是国内最早进入抽水蓄能行业的企业之一。作为南方电网公司唯一负责调峰调频电源投资、规划、建设、运营和管理的子公司，继续专注于抽水蓄能建设。目前，该公司已建成投产5座抽水蓄能电站，总装机容量788万千瓦。在建抽水蓄能电站2座，总装机容量240万千瓦。有3个电站正在进行前期工作，总装机容量为360万千瓦。
4.2019、2020、2021上半年:营收48.4、53.0、365438+2亿；归母净利润8.2亿、8.4亿、5.6亿；经营活动产生的现金流量净额分别为304亿，31.3亿，1.6.8亿(以上数据未经审计)。
2)凤凰光学600071
(11连接板)
准复合过渡半导体材料
65438+9月29日晚间，重大资产重组预案披露。公司拟向电工材料发行股份购买郭盛电子100%股权和普星电子100%股权；本次重组拟注入的标的公司郭盛电子、普星电子主营业务为半导体外延材料；
2.本次交易是中国电器行业发展的总体部署，将半导体外延材料业务重组注入上市公司，培育半导体行业具有产业竞争力的企业；通过本次重组，公司将战略性退出光设备行业，未来业务定位于半导体外延材料；
3.郭盛电子和普星电子2020年归母净利润合计231万，21上半年净利润合计2.46亿(未经审计)，其中:郭盛电子2020年盈利7亿，归母净利润654380+0.23亿；21上半年收入4.2亿，归母净利润1.1.7亿；普星电子:2020年营收7.09亿，归母净利润654.38+0.08亿；21上半年收入4.94亿，归母净利润1.29亿；
4.本次募集资金发行价格确定为65，438+02.8元/股。交易完成后，电料有望成为公司控股股东，间接实际控制人仍为中国电气。
3)四川路桥600039
(7天内4块板)
M&A+风能存储
1.近日宣布重大资产重组。收购路桥资产，继续巩固主业，这类资产相对稳定，从而保证业绩的稳定。开盘后市场也给出了不错的反馈。停牌一周后，连续出现两个字板。
2.同时，位于成渝经济圈的四川路桥符合国家近期发展规划。
3.目前该股涉足风电水冷储能，有石墨烯和锂电池概念。川能电力拟向其转让能投锂业5%股权。并将与比亚迪、川能动力共同开发磷酸亚铁锂项目。它具有纯锂电池和储能的双重概念。
4.碳交易的概念。四川铁能电力有限公司持有四川联合环境交易所40%股份。四川路桥持有四川铁能电力有限公司40%的股权。
4)金凯新能600821
(8天5板)
拟收购菏泽智晶新能源+风电+光伏。
1、10 10月26日晚间公告，公司全资子公司郭凯新能源拟以现金方式购买余英男持有的菏泽智境新能源有限公司90%的股权，标的对应项目预计总投资不超过6.3亿元。据初步测算，本次交易有望构成重大资产重组。
2.公司实际控制人为天津市国资委，股东包括CDB金融、金风科技、三峡资本等。它有CDB背景和丰富的融资渠道。2021年，公司主要经营目标包括大力发展风电、光伏电站业务。
3.公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设和运营。目前主要包括光伏发电和风力发电，在全国10多个省市选择和储备了近3GW的光伏发电项目，其中并网容量近700MW。
4.9月15日公告，公司全资子公司郭凯新能源拟以152万元收购雷姆县彩凤丝路100%股权。彩凤丝路的主要资产是雷姆大石头第五风电场200MW风力发电站项目，将于2020年6月底全部并网发电。
5)中电电机603988
(6天5板)
替代+光伏发电
中电电机发布资产重组公告，拟将其全部或部分资产负债与天津福清持有的北清智慧股权的等值部分进行置换。同时，上市公司拟以发行股份的方式向北清智慧全体股东购买置入资产的交易价格与置入资产的差价。本次交易前，上市公司控股股东为宁波君拓，不存在实际控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为天津福清，北京SASAC将成为公司的实际控制人。
重组后，中电电气将成为一家主营业务为光伏发电的新能源公司。
北青智慧将借壳回归a股。
公告显示，北清智慧的主营业务包括光伏发电业务和风电业务的投资、开发、建设、运营和管理，实现的售电收入主要来自集中式光伏电站业务、分布式光伏电站业务和风电业务。
2017至1-2020年6月，北青智能模拟口径(未经审计)主要财务数据如下，其中净利润分别为4.32亿元、7.32亿元、781万元、4.35亿元。
1.在风电领域，中电电机拟通过重大资产重组置入资产为北清智慧100%股权。目标公司的业务包括光伏发电业务和风力发电业务的投资、开发、建设、运营和管理；已实现售电收入主要来自集中式光伏电站业务、分布式光伏电站业务和风力发电业务。公司拥有雄厚的R&D实力，持续加强新产品、新领域的R&D力度，完成了新系列中速永磁同步发电机和风电用YBX3高效高压隔爆电机的研发，填补了公司特殊工况行业的空白，进一步丰富了产品类型和产品线。公司拥有有效专利99项，其中发明专利53项，实用新型专利46项。
2.在新能源领域，中电电机专注于大中型DC电机、中高压异步电机、同步电机、防爆电机、船用电机、矿井提升机、风力发电机、汽车发电机等特种电机的研发和生产。公司2020年全年业绩大幅增长，主要是受市场影响，风电行业需求增加，公司风机业务大幅增长。大中型电机的市场增长领域主要在电厂设施改造、石化防爆、节能环保、水利、核电、新能源开发等领域，中小型电机的增长领域主要在伺服电机、新能源汽车电机、稀土永磁电机等智能节能电机领域。
3.超宇宙部分很强。中电电机玩伴时代业务涵盖网络游戏研发、全球发行运营、IP生态衍生、文化创意产业投资、移动社交平台等。，并成功推出了《浮生为庆歌》、《神仙餐厅》、《Xi费Q传》等热门精品游戏。
6)君达股份002865
(5天内2块板)
重组后+光伏电池+汽车配件+Xpeng电机。
1.9 6月28日晚间公告，重大资产重组实施完毕，公司向宏富光伏购买捷泰科技47.35%股权的交易对价共计1.3亿元；工商登记已完成，公司持有捷泰科技51%股权，已成为上市公司控股子公司。
2.公司拟使用654.38+0.5亿元对鸿业新能源进行增资。增资后，公司持有鸿业新能源654.38+0.2%的股权。鸿业新能源目前正在建设中，正在建设年产5GW高效太阳能(654.38+0.82 mm及以上)大尺寸电池项目。
3年7月9日，公司拟以现金总额1434万元购买杰泰科技51%股权。捷泰科技是国内光伏电池出货量最大的企业之一。据光伏资讯，捷泰科技电池业务的前身宇瞻新能源2019年电池出货量位列行业前五。
4.捷泰科技是中国最先进的光伏电池制造商之一。目前年产能约8.2GW，产能在a股上市的独立电池厂商中仅次于通威(2020年30GW)和爱旭(2020年22GW)。
5.公司主要从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售。新能源汽车的合作厂商有海马汽车、江铃汽车、Xpeng汽车、威马汽车等。
7)钟敏能源600163
(5块连接板+3块连接板)
风力发电+光伏发电
介绍了福建省漳州市50GW海上风电基地的规划；年内，中国海上风电总装机容量有可能超过英国，成为世界第一大国。
1.公司是福建省最早参与风电项目前期工作、开发建设的风电企业之一。已投产的陆上风电场主要位于福清、平潭、廉江等风资源优良的沿海地区，实际年利用小时数较高，不存在弃风限电情况。
2.公司控股股东福建投资集团在建/筹建海上风电365438+20万千瓦、抽水蓄能65438+20万千瓦。这些项目实现盈利后有望注入上市公司；公司积极开拓生物质发电项目领域，农林生物质3万千瓦热电联产项目也有望于2021投产。
3.莆田平海湾海上风电场一、二期将于2020年通过重大资产重组注入。如果2021年莆田平海湾海上风电场二期24.6万千瓦能顺利建成投产，2021年海上风电装机容量将增加114000千瓦；截至2021年6月30日，公司海上风电项目装机容量已占公司总装机容量的25.67%。
4.65438+2021三季度报告10月27日披露，公司前三季度实现营业收入101亿元，同比增长50.9%。净利润3.9亿元，同比增长94.92%。业绩增长主要是由于去年同期福清大茅山风电场项目和平潭庆丰风电场二期项目开工建设，但未全部投产；与去年同期相比，平海湾海上风电场二期工程新增部分风机投入运行，售电量增加，收入相应增加。
8)天下秀600556
(6天5板)
重组+新媒体+超宇宙
作为a股市场较为少见的新媒体营销行业龙头企业，也得益于最近最火的元宇宙概念。天下秀受到二级市场追捧，录得三连板。
1.新媒体行业龙头企业天下秀2019于2月成功借壳ST邱慧上市。重组时，天下秀整体估值为39.95亿元。重组方案中，上市公司向天下秀全体股东发行股份购买天下秀100%股权，吸收合并天下秀，上市公司为吸收合并方，天下秀为吸收合并方；合并完成后，天下秀注销其法人资格。上市公司作为存续主体，将承担天下秀的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。同时，天下秀持有的4604万股上市公司股份将相应注销，天下秀作为现金期权的提供者，向上市公司全体股东提供现金期权。
重组后的财务报表显示，2019年，天下秀实现营业收入1977亿元，同比增长63.47%；归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长63.79%。
天下秀全体股东均作出了业绩承诺，天下秀2019至2021年度实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于2.45亿元、3.35亿元和4.35亿元。
重组第一年，天下秀顺利实现业绩承诺。2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2.54亿元，超额完成当期2.45亿元的业绩承诺，完成比例为103.65%。
在一个依靠粉丝经济的全新行业中，天下秀通过构建稳定的“红人经济生态圈”，逐渐成长为国内领先的新经济公司。
查阅公司近年财务数据，2016年至2018年，天下秀分别实现营业收入4.76亿元、7.25亿元和1210万元，归母净利润分别为0.59亿元和1010万元。算上去年的业绩，近三年来，天下秀的营收和净利润分别增长了60.73%和63.56%，处于高速增长阶段。
从业务板块细分来看，得益于在新媒体营销主业上的持续深耕，2019年，天下秀新媒体营销客户代理服务收入达到1707亿元，同比增长89.23%。同时，新媒体广告交易系统服务收入2.69亿元，同比减少65，438+02.03%，但这部分收入较小，对整体业绩影响不大。
2.定增21.2亿巩固领先地位。随着上市成功，资本补充渠道拓宽，天下秀上市后的“资本运作首秀”集中在募集资金上。
根据公司日前披露的定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过5.04亿股，募集资金总额不超过265，438+0.2亿元，用于新媒体业务大数据平台建设项目、新媒体营销云平台升级项目及补充流动资金。
根据已发行股份上限，本次发行完成后，天下秀实控人新浪集团和孟莉的持股比例将由发行前的465，438+0.84%降至32.65，438+08%，仍为公司的实控人。
事实上，近年来，由于社交媒体、短视频、音频、直播等新媒体传播平台的快速发展，新媒体行业和自媒体行业的从业者蓬勃发展。作为以社会化营销为核心的新媒体行业领先公司，搭建新媒体业务大数据平台，将有助于天下秀巩固其在中国新经济大数据业务平台的领先地位。