放量创历史新高
头戴式显示器支持高速无线传输，这意味着Metauniverse的用户体验将得到大幅提升。事实上，超宇宙的市场空间越来越大。集邦咨询近日指出，随着Metauniverse推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社区通信、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济和行业应用将是近年来的发展重点。
Meta预测，10年后，元宇宙将有10亿用户。报告称，10年头戴式显示设备的出货量将达到数十亿，包括WiFi芯片、射频前端、LTCC、无线路由器在内的WiFi供应链将受益于这一趋势。
持续升温的元宇宙概念也使得越来越多的手机产业链厂商进入这一领域，这将极大地推动相关硬件市场的技术发展。
VR/AR市场的快速增长，掀起了产业链的新变化。
清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是一种融合了各种新技术的新型互联网应用和社会形态。它基于增强现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术构建经济系统，在经济系统、社会系统和身份系统上将虚拟世界与现实世界紧密结合，并允许每个用户生产内容和编辑世界。
VR/AR作为元宇宙的入口，将会掀起相关产业链的新一轮变革。
从目前的市场情况来看，根据国海证券的数据，2021年，全球市场VR头显预计出货837万台，其中中国市场VR头显预计出货1.43万台。随着元宇宙概念的蓬勃应用，未来五年全球AR/VR硬件市场将呈现稳定增长趋势。2025年全球市场规模将超过3500亿元，2020-2025年VR/AR全球市场规模复合增长率分别为31.5%和47.8%。
来源:国海证券
集邦咨询预测，2022年全球VR/AR设备出货量将升至1202万台，年增长率为26.4%，其中Oculus和微软仍分别占据消费和商用市场的领先地位。IDC还预测，2021-2025年期间，全球VR产品出货量有望达到约41.4%的年均增长率，AR产品出货量有望达到约138%的年均增长率。
来源:集邦咨询
VR和AR市场的快速放量，无疑会给科技行业和消费电子产业链的企业带来巨大的机会。目前进入超宇宙行业的巨头主要有Roblox、脸书、英伟达、EpicGames、腾讯、字节跳动等，涉及游戏、互联网、社交领域、硬件、实时协作平台等应用领域。
13手机概念股进入元宇宙，多家公司股价创新高。
一般来说，VR/AR领域涉及的产业链比较多，主要包括光学、显示、声学、传感器、芯片等领域。虽然我国芯片厂商在这一领域起步较晚，但在巨大的市场潜力下，国内各领域厂商都在积极布局，以期抢占市场先机。
据不完全统计，截至目前，涉及“元宇宙”概念的国内手机产业链企业有13家，遍布显示、光学、相机、射频、声学、AI等领域。，包括歌尔、兰斯科技、水晶光电等苹果概念股的龙头企业，当然也有不少涉嫌用元宇宙概念炒作的企业，比如大富科技。
综合来看，光学、光电领域的企业数量占比较大，主要有长信科技、联创电子、水晶光电、深圳欧膜科技股份有限公司、lt、歌尔。
其中，专为OculusQuest2生产的歌尔股份目前占据了全球高端VR头戴设备70%的市场份额。在2021的半年报中，“超宇宙”首次被写入财报。在元宇宙概念的火热下，2021前三季度，其VR/AR及智能可穿戴设备智能硬件业务营业收入同比增长119%。165438+10月19，歌尔股份早盘大涨近9%，股价达到54.70元/股，创历史新高。
深圳欧膜科技有限公司，lt的元宇宙布局要从2015开始，当时与以色列在智能终端、VR等领域有广泛合作。2016通过并购进行相关投资布局，随后成立VR/AR光学R&D中心。与此同时，欧菲光开始布局AR/VR硬件设备市场，同时布局VR内容制作和内容运营，结合硬件制造和内容运营多方面布局镜头业务。
兰斯科技也指出，在AR/VR产品领域，公司已经在技术、客户、产品、份额等方面进行了布局和落地，并在光学、声学、结构、功能模块等方面持续发展和创新。公司AR/VR相关业务发展迅速，元宇宙领域的持续布局有望成为未来重要的业务增长点。
搭上了元宇宙快车道的长信科技股价近期也持续高开高走，最高达到13.50元/股。据统计，从65438+10月25日到165438+10月10，该股涨幅超过60%。
长信科技近日在投资者互动平台上指出，公司一直致力于“元宇宙产业链的构建，不仅为脸书提供最新的VRQuest2显示模块，也为国内VR巨头提供VR头显模块。据高通CEO透露，OculusQuest2的销量已经达到10万台。
此外，世界上最大的汽车镜头托运商虞舜光学公司已经供应和销售其VR镜头和镜头以及3D互动镜头。2021上半年还完成了支持全息ARHUD方案的核心光学引擎的研发，以及VR显示模组和AR彩色波导的研发。业内人士指出，在浩宇光学披露的主要产品月度出货量数据中，“其他镜头多属于VR产品，该产品毛利率从25%提升至近40%。
整体来看，相比手机产业链厂商跨界进入汽车行业，手机产业链厂商在元宇宙的影响下进入VR/AR领域不会“水土不服”。相反，目前VR/AR硬件产业链越来越成熟，与智能手机制造技术的重合度也很高。在当前智能手机进入存量竞争，全球芯片荒导致手机出货量持续低迷的情况下，相关产业链厂商押宝元宇宙概念来分散出货压力，打造新的增长极是一个及时的选择。