岳飞死后，139年的宋朝存在着什么？
由于宋孝宗没有岳飞这样的伟大人才，南宋于1163年发起的北伐以失败告终。1164年，金国与南宋再次交战。最后，双方签署了一项协议，这就是所谓的“龙兴义和”。此后，南宋和金国之间没有发生战争，双方维持了40多年的和平。这一时期，南宋经济、社会、军事迅速发展，资本主义萌芽出现，社会物质生产大幅度提高，人民生活迈上新台阶。
这一时期，南宋的经济社会发展最为繁荣。此后，在1189年，宋孝宗把王位让给他的儿子赵盾。赵盾工作了五年，于1194年把王位让给了儿子赵匡，于1200年去世。宋宁宗赵括于1194年至1124年继位，去世。他在位将近30年。这期间与晋国发生了两次大战，双方都没有赢，最后签了合议庭。
赵括在死后，他的太子赵云被权臣史立为皇帝。然而，在他继位的前十年，由于史的权势，他完全不管朝政，推崇理学，纵情声色。1233年石死后，开始当家作主，采取了罢黜历史党、谏台、清吏治、整顿财政等改革措施，取得了显著的成效，史称“夷平之地”。1234年，南宋联合蒙古政权，出兵一举消灭宿敌晋国，为“靖康之耻”报仇。
但在随后的日子里，南宋逐渐成为蒙古征服的对象。宋理宗执政后期，荒淫好色，政事落入丁大全、贾思道等汉奸之手，国力迅速衰落。从1236开始，清除障碍后，蒙古把进攻的矛头指向了南宋。1236，阳平关之战，蒙古军队消灭南宋军队；1236，周振之战，蒙古军队进攻南宋周振，被南宋打败；1238，庐州之战，南宋大败蒙古军；1239年，孟珙出兵攻打蒙古兵，三战全胜，收复信阳、光华、樊城、襄阳。1240年，蒙古向宋义和派遣使节，宋蒙之间近十年没有发生战争。随后，南宋几位抗蒙将领孟珙、王建、吴杰相继去世，南宋少有杰出将领发挥出超越自己的水平。
1247年，蒙古投降吐蕃各部，得到青藏高原。1253年，蒙古攻克大理，夺取云南。从此，南宋被蒙古彻底包围，灭亡只是时间问题。从1256到1259，蒙古进攻四川。1259年，宋军镇守钓鱼城，杀死蒙古可汗蒙哥。1258-1259，鄂州、贺州之战，南宋利用河流、山川、要塞进行防御战。从1267到1273，襄阳保卫战六年。虽然南宋军队拼死一战，但在蒙古铁骑的夹击下，项、范最终败退，元军得以南下长江。随后的六年时间里，南宋军队凭借地理条件接连抵抗，给蒙古军队造成了不小的伤亡。1279年，南宋与元朝在雅山海战，宋军全军覆没，宋朝灭亡。