年度硫磺供需形势分析
一、国内外资源
(一)世界硫资源状况
硫资源非常丰富，大多以各种形式存在于地壳中，如天然硫、硫化氢、金属硫化物、硫酸盐等。岩浆岩和火山岩矿床中的硫、天然气、石油、沥青砂和金属硫化物中产生的硫的资源约为50亿吨。石膏和硬石膏中的硫含量几乎是无限的。富含有机物的煤、油页岩和页岩含有约6000亿吨硫。目前正在研究以低成本从这些资源中开发和获得硫的方法。
此外，原油、天然气和硫化矿石中也富含硫。大部分硫磺是在化学燃料加工过程中产生的，实际硫磺产量在有储量的国家可能并不生产。因此，美国地质调查局在Mineral Commodity Summaries January 2065 438+03中报告称，此前公布的硫磺储量和储量基础数据已经过时，这些数据已经不适合世界硫磺行业的变化，因此报告中省略了各国的数据。目前，世界硫资源主要来源于从石油和天然气中回收的硫、与有色金属伴生的硫，以及少量来自黄铁矿、天然硫和Frasch法回收的硫。随着世界各国环保力度的加强，全球回收硫磺产量比例已提高到90%，硫铁矿、天然硫和法国硫磺产量比例已下降到10%。
(二)中国的硫资源
中国是世界上最早利用硫资源的国家之一，硫资源丰富。主要类型为黄铁矿，其他矿物中伴生黄铁矿和自然硫次之。中国硫铁矿资源具有分布广、相对集中的特点；贫矿多，富矿少；矿床类型很多，主要是煤系沉积型。煤系中的硫资源除个别黄铁矿和伴生黄铁矿外，主要以黄铁矿形式存在，仅这三部分就占我国硫资源的83.4%。中国的石油大部分是低硫油，油气中的硫含量约占中国总资源的0.1%。但天然硫磺还处于实验阶段，短期内很难开发利用。因此，黄铁矿和伴生黄铁矿是我国目前及今后相当一段时期内的主要硫源。而国外的硫资源主要来源于从石油和天然气中回收硫，其次是从有色金属和天然硫中回收硫，黄铁矿仅占17.5%。
截至2012年末，我国基本天然硫储量1.29万吨，同比下降2.2%，已探明资源储量34546万吨，同比上升2.7%。硫铁矿基础储量134285万吨，同比下降1.9%，已探明资源储量56932万吨，同比上升0.2%；伴生硫储量121.04万吨，同比下降0.8%，探明资源储量511.93万吨，同比上升1.3%。总的来说，我国硫资源分布广泛，但不同类型矿床相对集中。天然硫主要分布在山东，黄铁矿主要分布在四川、安徽、贵州、云南等省，伴生黄铁矿主要分布在江西、安徽、吉林、云南、内蒙古等省。具体数据见表1、表2、表3。图1。
表1中国主要省份天然硫分布情况单位:万吨硫。
表2中国主要省份硫铁矿资源分布单位:万吨矿石
表3中国主要省份伴生硫分布单位:万吨硫
资料来源:全国矿产资源储量公报，2013。
图1中国主要省份天然硫、黄铁矿和伴生硫的分布
二、国内外生产形势
(一)世界硫磺生产形势
近年来，世界硫磺产量相对稳定，各种形态的硫磺产量保持在6500万~ 7500万吨。美国、中国、俄罗斯和加拿大是硫磺的主要生产国，占世界总量的52.54%。目前只有波兰采用弗雷泽法生产硫磺，中国、芬兰、印度和俄罗斯采用硫铁矿生产硫磺，其他国家主要从油气田和有色金属中回收硫磺。硫磺产量方面，北美、前苏联和中东是主要产区，占世界硫磺产量的70%以上。2012年硫磺产量排名前十的国家分别是中国、美国、俄罗斯、加拿大、沙特阿拉伯、德国、日本、哈萨克斯坦、阿联酋和伊朗(表4)。
表4 2006年至2012年世界硫磺产量
资料来源:矿物商品摘要，2006-2065 438+03。
注:中国数据来自《中国统计年鉴》，2006—2012。
目前，世界硫资源的主要来源是从工业副产品中回收的硫，占201总来源的81.1%，少量来自黄铁矿、天然硫、法国法回收硫和其他形式的硫(表5)。
表5 2005-2011年世界硫磺产量来源构成
资料来源:矿产年鉴，2005—2011。
(二)中国硫磺生产现状
中国的硫资源包括黄铁矿、伴生黄铁矿、自燃硫磺、冶炼烟气回收的硫磺和石油天然气回收的硫磺。此外，以煤为原料的合成氨厂和焦化厂，在生产合成氨和煤气的同时，回收少量的硫磺。目前，我国硫铁矿和伴生硫矿的硫磺产量占全国硫磺产量的85%，从天然气、石油和煤炭中回收的硫磺占14%，天然硫磺较少，约占总产量的1%。
1.硫磺
自2005年以来，中国的硫磺产量一直呈上升趋势(图2)。2005-2012年产量从839万吨上升到18400万吨，年均增长11.9%(表6)。
表6 2005-2012年中国硫磺产量
来源:中国硫酸工业协会；吴，中国磷肥和硫酸工业现状及展望，2013，4 (22)
图22006 54 38+0-2065 438+02年中国硫磺生产和消费变化。
2.黄铁矿和硫酸
新中国成立以来，根据农业发展的需要，我国逐步建设和完善了具有相当技术和管理水平的硫铁矿生产基地，先后建成了广东、安徽象山、内蒙古炭窑口、山西阳泉、湖南七宝山、南京云台山、浙江龙游、辽宁张家沟硫铁矿生产加工基地(图3)。近年来，我国调整了硫酸的产业结构和原料结构。硫铁矿制硫酸产量不断下降，硫铁矿产量不断萎缩，从1995年的65438+1765万吨下降到2003年的87100万吨。但从2004年开始，由于进口硫磺一直在高价运行，中国不仅将硫磺制酸装置改为硫铁矿制酸装置，而且开始慢慢将硫铁矿制酸产量提高到654.38+00.5万~ 654.38+02.5万吨(图4)。
图3中国主要硫酸生产省份硫酸来源构成
图4中国硫酸来源构成
随着磷肥产量的快速增长和其他行业硫酸消耗量的增加，我国硫酸工业正以每年200万吨的产量增长率发展。2001年，我国硫酸产量为26565438+万吨，仅次于美国，居世界第二位。2003年超过美国跃居世界第一，产量达到331.9万吨。2009年，由于全球金融危机，产量下降(图5)。中国石油和化学工业联合会数据显示，2012年，硫酸产量达到7637万吨，同比增长4.8%；硫酸工业协会数据显示，2012年，中国硫酸产量8403万吨，同比增长5.4%，占世界硫酸产量的36%。其中硫磺制酸3904万吨，同比增长65.438±0.6%，占硫酸总产量的46%；冶炼烟气制酸2386万吨，同比增长65.438+02.0%，占硫酸总产量的28%；硫铁矿制酸产量1206万吨，同比增长4.7%，占硫酸总产量的14%。自2005年以来，硫酸年产量增长了8.9%。
从硫酸工业布局来看，硫酸生产仍集中在磷复肥产区和发达地区:云南、贵州、四川、湖北四省硫酸产量占42%，华东占27%，华南和重庆占17%，东北、华北和西北占14%。从各省产量来看，云南省硫酸产量达到12110000吨，占全国总产量的15.8%(以中国石油和化学工业联合会全国产量7637万吨计算)。其次是湖北省、贵州省和山东省，分别占总产量的8.7%、8.6%和8.4%。我国硫磺利用结构正在向环保目标进行重大转变，逐步形成了硫磺制酸、硫铁矿制酸和冶炼烟气制酸的布局。
图5中国硫铁矿(35%还原硫)和硫酸产量。
三、国内外消费形势
(一)世界硫磺消费状况
从消费角度来看，硫磺不同于其他大多数矿产品，并不是作为一个完整的独立产品来使用。全球平均80%以上的硫以硫酸的形式消耗，其中磷肥工业是硫酸最重要的应用领域，约占硫酸总消耗量的64%。2003年之前，世界硫磺市场需求相当疲软，但近年来，情况发生了巨大变化。2008年，全球硫消费量达到52654.38+万吨，创历史新高。2009年，受金融危机影响，磷肥行业和非化肥行业对硫磺的需求下降，全球硫磺消费量下降65，438+0%。2010年，由于全年经济因素向好，硫磺消费量也上升至5020万吨，比2009年增长12.3%；2012年消费量达到5800万吨，同比增长5.5%(图6)。
图6 2006 54 38+0—2065 438+02年世界硫消费量
(二)中国硫磺消费状况
目前我国硫磺大部分用于生产硫酸，其余直接用于生产深加工产品。2012年化肥用硫酸量占总量的63%，比2011年下降3个百分点；工业硫酸占37%。自2001以来，我国硫磺消费量呈上升趋势，20010略有下降，之后稳步上升(图7)。
图7 2006 54 38+0至2012年中国硫磺消费量
四。国内外贸易形势
(一)国际硫磺贸易现状
国际硫磺贸易的突出特点是硫磺从油气生产国流向磷肥生产国。近年来，全球硫磺贸易量约为2800万吨。加拿大、俄罗斯、哈萨克斯坦、西亚国家和日本是世界上最大的硫磺出口国和地区。上述国家和地区的出口总额占全球出口总额的70%。其中，沙特是中东地区最大的硫磺生产国，生产的硫磺全部用于出口。中国、摩洛哥、美国、印度、巴西和突尼斯是主要进口国。其中，中美两国由于国内产量增加，进口量一直在减少；由于新磷肥厂投产，摩洛哥、巴西等国将需要大量硫酸。
全球硫磺贸易呈现两极分化的迹象。目前，加拿大硫磺出口集中在太平洋地区，中国是主要出口目的地，但加拿大硫磺对华出口份额在下降，对大洋洲的出货量在逐渐增加。加拿大对南非和拉丁美洲的硫磺销售保持稳定，而北非占加拿大硫磺出口的比例不到65，438+05%。西亚的硫磺出口集中在印度和中国，占伊朗、阿布扎比、卡塔尔和沙特阿拉伯出口的大部分。这些国家继续向北非和地中海地区出口硫磺。俄罗斯和哈萨克斯坦的出口主要面向北非，其次是中国。
(二)中国硫磺贸易状况
中国是硫磺的净进口国，进口量比较大。进口的主要类型是硫磺，其次是硫酸。
1.硫磺
目前我国硫磺年产量约为520万吨，而2012年硫磺表观消费量达到1540万吨，呈现严重的供应短缺。自1995以来，中国硫磺进口量年均增长36.5%，消耗了过去几年全球新增硫磺产量的60%以上。
2001，中国进口硫磺337万吨；2004年，硫磺进口量突飞猛进，达到677万吨，同比增长238.5%。2005年以来，硫磺进口量稳定在800万吨以上的水平；2008年由于价格涨幅过大，进口硫磺842万吨，同比减少12.8%。2011进口量接近952万吨，低于201049万吨，同比下降9.2%。2012年进口量11.2万吨，同比增加65438。主要进口国家和地区包括西亚、哈萨克斯坦、日本和加拿大。此外，中国的硫磺进口国家和地区也从加拿大逐渐向中东转移。2012年，中国从中东进口的硫磺占总进口量的44.3%。
图8中国硫磺进口变化趋势
2.硫酸
我国每年在长江沿岸地区进口磷复肥用硫酸，主要来自日本和韩国。2002年以来，进口硫酸量为654.38+0.8万~ 200万吨。2007年，由于国际市场对化肥和有色金属冶炼用硫酸需求增加，日本、韩国部分冶炼用酸流向印度、澳大利亚、南美等市场，中国进口硫酸量减少，全年进口量为654.38+0.96万吨，同比下降9.2%。2008年，由于我国沿江沿海地区磷复肥产量减少，进口硫酸总量减少。全年进口硫酸1610000吨，同比下降18%。2012年，进口硫酸105万吨，同比下降5.8%。
动词 （verb的缩写）价格趋势
根据美国地质调查局的统计，从1991到2001，世界市场硫磺价格呈下降趋势。1991中，硫磺价格高达71.5美元/吨，但在2001中一度跌至10.0美元/吨，跌幅达86.0%。但在21世纪，硫磺价格大幅上涨，尤其是2008年涨到400美元/吨左右，2009年受金融危机影响回落到40美元/吨。2010年，硫磺价格一路上涨，到6月5438+02达到160美元/吨，受国际油价波动和相关产品价格大幅上涨的影响。2010之后继续下跌，2012，均价81.2美元/吨(图9)。
图9世界硫磺价格变化。
资料来源:矿业调查
注:图中数据为美国从国际市场进口硫磺的年平均价格。
2006-2007年初，国内硫磺价格维持在1，000元/吨以下，但从2007年2月开始，硫磺价格一路上涨，65438+2月末上涨至3840元/吨。2007年国内硫磺均价为3029元/吨。2008年，中国硫磺制酸生产的快速扩张和下游工厂化肥生产的开工率充足，增加了对硫磺的需求，进一步加大了硫磺市场的缺口，价格快速上涨，6月份达到6000元/吨的峰值。随后，受全球金融危机影响，硫磺价格暴跌至1000元/吨左右。2009年上半年，硫磺市场始终处于低位，价格在500 ~ 750元/吨区间波动。四季度国内硫磺市场价格因海运费上涨而上涨，2月底涨至1150元/吨左右。2010，国内硫磺价格小幅波动，区间为1000-1600元/吨。2012年国内硫磺价格小幅回落，年底跌至1382元/吨左右(图10)。
图10中国硫磺价格变化
不及物动词结论
(一)世界硫磺供需形势
长期以来，全球硫磺的生产和需求经常处于不平衡状态。2004年以前，世界硫磺总产量一直超过实际消费量。2005-2007年硫磺产量低于市场需求，说明供不应求。2008年以来，全球主要能源生产商在石油炼制厂和天然气净化厂配备了高效硫磺回收装置，全球硫磺回收能力不断提高，部分地区硫磺产量过剩，如加拿大等国，硫磺库存高达654.38+00万吨。未来，随着世界石化能源产量的不断增加和生态环境保护呼声的高涨，世界各国不得不加强对石化能源和冶金工业副产品硫磺的回收，全球硫磺产量回收量增加是必然的。据专家预测，加拿大、伊朗、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、卡塔尔和中国的石油炼制和天然气净化回收硫磺产能将增加到18万吨/年以上，2065.438+03年全球硫磺产能将超过80万吨。到2017年，全球硫磺产量将超过780万吨(表7)。
表7 2009年后全球硫供需平衡单位:百万吨
资料来源:IFA M . Prud ' homme，2013年6月。
在不久的将来，个别国家的出口供应将会增加。预计阿布扎比、卡塔尔和土库曼斯坦的硫磺出口供应量将大幅增加。其他大多数现有出口国由于一系列因素将面临出口供应下降的问题，包括天然气处理和回收的下降，国内需求的增加或硫磺储存和供应能力的下降。沙特阿拉伯和俄罗斯尤其如此。其他一些供应商的总硫产量将略有增加，最终可能转变为出口供应的增加，这可能发生在加拿大和委内瑞拉。
(二)中国硫磺供需趋势
我国硫磺供应能力无法满足国内消费需求，硫磺供应缺口较大，只能依靠进口硫磺来解决这一问题。目前中国硫资源对外依存度较高，2005-2007年接近60%，2008-2009年有所下降，但仍占世界贸易量的30%左右。
根据中国硫酸工业协会公布的数据，2013-2015年将逐步新建硫酸装置，届时硫酸产能将大幅提升，但消费增长有限，市场将形成供大于求的格局。
冶炼酸方面，2011至2012已建成投产约750万吨的装置。2013至2015期间，将建设约450万吨的设施，包括金川方城、山东东营卢芳、安徽铜陵有色、富春江和丁童铜业，一些配套铅锌的中型酸冶炼设施也在建设中。到2015，酸冶炼能力将大幅提升。
2013-2015将建设约600万吨的硫磺制酸装置，包括湖北兴发、湖北新阳丰、贵州绿发、贵州瓮福织金、浙江宁波新富。
由于硫铁矿资源的限制，今后硫铁矿制酸不会有明显的增长。未来5 ~ 10年，随着我国硫磺产能的快速增加，硫磺对外依存度将进一步降低，预计2015年对外依存度将降至30%左右。
(执笔:刘超)